재무설계사는 어떤 일을 하나요?

재무설계사가 친구들의 관심을 점점 더 많이 받고 있는데, 재무설계사가 하는 일은 무엇일까요? "재무설계사가 하는 일이 가치 있는 일인가요?" 여러분을 위해 정리했습니다. 이 기사를 읽어보세요. 재무설계사는 어떤 일을 하나요?

재무설계사는 재무설계의 원리와 기법, 방법을 활용하여 개인, 가족, 소·소규모 금융목표를 바탕으로 종합적인 금융컨설팅 서비스를 제공하는 사람을 말합니다. 중견기업 및 기관. 재무 계획에는 다양한 서비스가 필요합니다.

따라서 재무설계사는 다양한 금융상품과 관련 법규를 완벽하게 숙지하고 고객에게 맞춤화되고 실용적인 재무설계를 제공하는 동시에 고객이 만족할 수 있도록 지속적으로 계획을 수정해야 합니다. -기간적, 변화하는 재정적 요구.

재무설계사 국가전문자격인증서(ChFP)는 중화인민공화국 인적자원사회보장부에서 발행하며 정부가 발행하는 유일한 재무설계사 자격증이다. 현금 계획, 소비자 지출 계획, 교육 계획, 위험 관리 및 보험 계획, 투자 계획, 은퇴 계획, 세금 계획, 재산 분배 및 상속 계획을 주요 도구로 육성하여 투자, 법률, 금융 및 기타 전문 지식을 포괄적으로 사용합니다. 자산관리 엘리트를 목표로 전문적인 재무설계 지식과 능력을 배양합니다.

재무설계사는 높은 평가를 받는가?

재무설계사는 다양한 서비스를 요구하므로 국가의 재무설계사 요구사항은 상대적으로 엄격해야 합니다. 다양한 금융상품과 관련법규를 완벽하게 숙지함과 동시에 고객에게 맞춤화되고 실용적인 금융 솔루션을 제공할 수 있도록 하기 위해, 장기적으로 고객을 만족시키기 위해서는 이 계획을 지속적으로 수정해야 합니다. 변화하는 재정적 요구를 위해.

중국 경제의 급속한 발전과 함께 중산층과 부유층이 점점 더 많아지고 있으며, 이들 중 일부는 급속한 부의 축적 단계에서 꾸준하고 보수적인 투자와 금융 안보의 방향으로 전환하고 있다. . 이에 따라 객관적이고 종합적인 금융서비스를 제공할 수 있는 재무설계사에 대한 수요가 급증하고 있습니다.

재무설계사는 상업은행, 보험사 등 금융기관에 서비스를 제공할 수 있을 뿐만 아니라, 독립적으로 업무를 수행하고 제3자로서 고객에게 금융 서비스를 제공할 수도 있습니다. 자세한 내용: 전국 고위 재무 설계사 신청 요건

다음 조건 중 하나를 충족하십시오.

1. 19년 이상 이 직업에 지속적으로 종사해 왔습니다.

2. 학사 학위 또는 중급 전문 직함을 가지고 있으며 13년 이상 이 직업에 지속적으로 종사해 왔습니다.

3. 석사학위 이상 또는 고급전문직을 보유하고 10년 이상 해당 직종에 종사한 자.

4. 재무설계사 전문 자격증을 취득한 후 4년 이상 해당 직종에 계속 근무한다.

5. 해당 직업의 재무설계사 전문 자격증을 취득한 후 해당 직업에 3년 이상 지속적으로 근무하고, 해당 직업에 대한 고위 재무설계사 교육의 필수 시간을 충족하고, 수료증.