홍성전환사채 가치 분석

홍성전환사채는 2020년 12월 17일 상장됐다. 상장 첫날 공동경매가는 106위안으로 이날 최고가는 109.93위안, 최저가는 104.88위안이었다.

2020년 12월 16일 홍청수산업 종가는 6.62, 전환가는 7.13, 전환가치=전환사채 액면가/전환가×기초주가=92.85이다. 11월 19일(청약일 전 영업일) 홍청수산업 종가는 7.27, 청약일은 11월 20일이다.

지난 달 홍청수산업 주가는 8.9% 하락했고, 주가전환가치는 101.96에서 92.85로 하락했다. 홍청전환사채는 규모 18억 규모로 AA+ 등급을 갖고 있으며, 당초 주주배치율은 81.14%, 할증율은 청약 전날 -1.93%에서 7.7%로 변경됐다. 종합평가와 현재 환경을 바탕으로 14%의 프리미엄 요율을 부여하고 그 가치는 92.85×1.14=106으로 추정된다.

추가 정보

중국 증권감독관리위원회의 증권감독관리위원회 제20202587호의 승인에 따라 회사는 2020년 11월 20일에 전환사채 1,800만주를 공개 발행했습니다. 각 액면가 은 100위안이고, 총 발행금액은 18억 위안입니다.

발행방식은 원주주가 우선배정한 후의 잔액(원주주가 우선배정을 포기한 부분 포함)을 통해 온라인으로 일반투자자에게 판매하는 방식을 채택하고 있다. 상하이 증권 거래소 거래 시스템 청약 18억 위안 미만 부분은 수석 인수인이 인수합니다.

상하이증권거래소의 '자율감독결정 제2020408호'의 동의에 따라 회사가 발행한 18억 위안 전환사채가 12월 17일부터 상하이증권거래소에 상장될 예정이다. , 2020. 채권의 약어는 “홍” “Urban Convertible Bond”, 채권코드는 “110077”입니다.

참고자료: 중국증권감독관리위원회 공식 홈페이지-홍성수산업 전환사채 공개발행 상장 공고