Yan Li 교사 자산 관리 전문가

Yan Li 교사? 자산 관리 전문가

CHFP 국가 수석 재무 설계사

CFP 국제 재무 설계사

국제 재무 설계사 우수 멘토 협회

재무설계사 전문위원회의 저명한 멘토

Gao Sheng Wealth Family Office의 저명한 "법률 및 세무 컨설턴트"

특별 초청 작가 Gordon Finance Person의 전문가

국제 IFA 독립 금융 싱크탱크의 저명한 전문가

Luhe Law Firm의 금융 컨설턴트

전: 대규모 상장 기업의 수석 관리자 보험회사

전: 부유층 수석 컨설턴트

현 관화금융연구소/관화금융자문회사 대표 및 수석 컨설턴트

전문분야 : 거시경제학 분석, 주요 자산 배분, 가족 재산 관리, 보험 및 신탁 구조 설계 등

?

실무 경험:

Yan Li 선생님은 13 다년간의 보험 경력 전문적인 경험을 바탕으로 종합자산배분, 거액보험, 보험신탁, 가사법무, 금융 및 세무 등 분야에서 심층적인 이론연구와 풍부한 실무경험을 보유하고 있습니다. Yan Li 씨는 평범한 영업사원으로 시작해 5년 동안 팀의 연간 보험료가 100만 달러를 넘었습니다. 그는 개인적으로 신화보험 성과 서밋 회장상을 세 번이나 받았습니다. 입사 후 60개월 동안 좋은 성과를 거두며 신화보험 금상 회원상을 수상했으며, '프리미엄왕', '건수왕' 칭호를 5회 수상했으며, IDA 동룡상을 수상했습니다. 세계 중국 보험 회의에서 두 번이나 자신이 만든 재무 설계사 팀이 전국 10대 재무 설계사 팀의 타이틀을 획득했으며 2011년에 100번의 성공적인 출발 기록을 세웠습니다. Wanjie 및 길림성 지부 PK 1위. 2015년 현장 사무소에서 백오피스로 이동한 후 Qianyuan Financial Holdings Group의 종합 재무 관리 팀을 이끌고 3개월 만에 보험 실적을 0에서 100만으로 돌파하는 성과를 거두었습니다. 그 해의 목표를 달성하기 위해 관할 지역의 재무 관리 컨설턴트를 이끄는 Gaosheng Wealth Group은 실적이 두 배로 증가하고 연간 보험료가 1,500만 달러를 초과했으며 수천만 달러에 달하는 대규모 주문을 체결하기 위해 개인적으로 계획하고 협상했습니다.

█중국 평안 보험, 중국 신화 보험, 중국 태평양 보험 및 기타 여러 보험 회사를 대상으로 수백 건의 재무 계획 교육 및 고급 고객 브리핑을 실시한 후 평균 성과가 더욱 향상되었습니다. 산업대담회에서 체결한 계약총액이 30%를 넘었다.

█Everbright Bank, Postal Savings Bank, Ping An Life, New China Insurance, Generali Life Insurance 등 VIP 고객을 대상으로 100회 이상의 부자 강연과 500회 이상의 재무 계획 교육을 실시하여 은행 및 다양한 기업 등 계정 관리자는 재무 관리 제품에 대한 마케팅 역량을 향상시킵니다.

█Ping An Life, New China Insurance, Gao Sheng Wealth, Qianyuan Financial Holdings, Taiping Life, Evergrande Life 등 VIP 고객을 대상으로 수백 건의 건강 과학 대중화 강의와 50개 이상의 건강 보험 살롱을 진행했습니다. , 스타일이 이해하기 쉽고, 교육이 실용적이고 실용적입니다. 교육 후 판매 데이터에 따르면 건강 보험 실적이 평균 50% 이상 증가했습니다.

●신화보험 심양중앙지점과 평안생명 창춘지점을 대상으로 고효율 세미나 프로젝트 '새로운 상황에서의 정치 및 사업적 사고와 재산위험 통제'를 15회 진행 총 참가자 수. 539명, 서명자 수는 166명, 계약 성사율은 30%, 계약 금액은 602만 위안으로, 계속해서 관심을 갖고 프로젝트 결과가 기대에 부응했습니다. 조직의 만족도는 98%에 달했습니다.

●공업은행 길림지점, 에버브라이트 은행 길림지점, 가오셩 웰스, 첸위안 금융 홀딩스, 가룬 웰스, 다탕 웰스, 헝티엔 웰스 등 기관을 대상으로 '신세세 개혁 하 3개 고소득층' 실시 및 기타 기관 "세무 사업 사고 및 자산 관리" 11개 고급 웰니스 살롱, 총 참가자 수 422명, 서명 주문 102명, 서명률 24명, 서명 금액 2천만 이상, 강좌 만족도 기관, 팀, 고객 모두가 95% 이상 높은 평가를 내렸습니다.

█ 2020년의 좋은 시작 동안, 단 한 달 만에 평안생명, 신화보험, 화샤보험, ABC생명, 태평생명, 에버그란데생명 등 VIP 고객을 대상으로 24건의 연금보험 상담을 진행했습니다. 간담회에서는 2020년의 리스크에 대해 경고했고, 고객들은 이에 동의하고 적극적으로 자산배분을 조정했습니다.