신에너지 주식이 호황을 누리고 있고, 거대 기업들이 충전 파일 분야에 진출을 가속화하고 있습니다.

어제 오후 충전 파일 부문은 거래가 마감될 때까지 Shenglan(SZ: 300843), Sungrow(SZ: 300274), Anke Rui 등 3개 주식이 일일 한도에 도달했습니다. (SZ: 300286)은 20, 19.99, 14.62의 상승률을 기록하며 각각 주당 40.38위안, 주당 38.83위안, 주당 23.52위안으로 마감했습니다. 게다가 5일 안케루이의 등락폭은 53.83까지 높았다.

Aotexun(SZ: 002227), Jiejie Microelectronics(SZ: 300623) 등 다른 주식의 주가는 어제 7.46과 7.37로 모두 7포인트 이상 올랐고, 주가는 14.54로 마감했습니다. 위안화/주, 40.2위안/주, Teruide(SZ: 300001)는 6.64위안/주로 마감, Jicheng Electronics(SZ: 002339)는 4.91위안/주로 마감.

충전파일 개념주의 집단적 힘에 대한 서스펜스는 결국 국가 정책의 지원이다. 게다가 666억 주가 급등한 BYD(SZ: 002594)를 필두로 다수의 신에너지주도 난리를 피우기 시작했고, 웨이라이와 샤오펑도 호황을 누리고 있다. 국가가 신에너지 분야를 본격 추진하면서 '신에너지 자동차가 황금 10년을 시작했다'는 주장도 확산됐다.

'14차 5개년 계획'과 '신에너지차 산업 발전 계획(2021~2035년)'에 대한 긍정적인 기대에 힘입어 충전파일 부문과 신에너지차 주가가 계속 오르고 있다. )은 다음 주 월요일에 공식 발표될 수 있습니다.)'(이하 '계획')이 새로운 열기를 촉발할 예정이다. "계획"은 중국의 신에너지 자동차 산업 발전 방향을 제시하고 충전 파일에 대한 시장 기대를 명확히 할 것입니다.

차징 파일 산업 진출 가속화

"현재 차량 대 파일 비율은 3.13:1"이며 이는 이전에 제안된 차량 대 파일 비율과 일치합니다. 국가별(신에너지차 대수/총 충전 건수) 1:1을 목표로 하고 있으나 아직은 어느 정도 격차가 존재한다.

중국 충전 연맹이 발표한 데이터에 따르면 2020년 9월 기준 연맹 내 회원 단위에 따르면 현재 중국의 총 충전 파일 수는 606,000개의 공공 충전 파일을 포함해 141만 8천 개에 이른다. 350,000개의 AC 충전 파일, 255,000개의 DC 충전 파일, 488개의 AC 및 DC 통합 충전 파일을 포함합니다. 신에너지차 대수는 올해 9월 기준 470만대로 500만대에도 못 미치는 수준이다.

따라서 현재 우리나라 신에너지차 개발을 가로막고 있는 가장 큰 모순은 '주행거리 불안'에서 '늘어나는 신에너지차 판매와 이를 따라잡지 못하는 충전대 사이'로 점차 변화하고 있다. 에너지 보충 속도." 모순".

이러한 상황을 고려해 올해부터 국가는 자동차업체의 진입기준을 낮추고, 보조금 기간을 연장하는 등 충전인프라 산업 발전을 지원하고 촉진하기 위한 정책을 잇달아 도입해 왔다. 정책, 충전 및 교환소 건설 가속화, 충전 할인 등 신에너지 차량의 거의 전체 수명주기를 포괄합니다. 뿐만 아니라 올해 10월 국무원은 신에너지 자동차 산업 발전 계획을 공식 발표해 2025년까지 중국의 신에너지 자동차가 신차 판매의 약 25%를 차지할 것이라고 밝혔습니다.

신국빈(Xin Guobin) 산업정보기술부 차관은 최근 2020년 글로벌 신에너지 자동차 회의에서 신에너지 자동차 개발이 변혁, 업그레이드 및 녹색 개발을 위한 유일한 방법이라고 밝혔습니다. 이는 세계 자동차 산업의 발전이자 새로운 시대의 중국 자동차 산업의 고품질 발전이기도 합니다.

향후 자동차 산업 발전의 초점은 여전히 ​​신에너지 자동차가 될 것이며, '동반자'로서의 충전 파일도 최우선 과제가 될 것임을 알 수 있다. 분명히, 차량 대 파일 비율의 불균형은 차징 파일 건설을 더욱 자극할 것이며, 이것이 차징 파일 재고 부문이 상승했고 앞으로도 계속 인기를 얻을 이유입니다.

State Grid Electric Vehicle Service Co., Ltd.의 부국장 Que Shifeng은 2020년 글로벌 미래 여행 컨퍼런스에서 State Grid가 올해 27억 위안을 투자했으며 78,000개의 새로운 충전소를 건설할 계획이라고 밝혔습니다. 전염병의 영향을 받았지만 연말까지 일정대로 목표를 달성하도록 노력하십시오. “우리는 내년까지 이 비율을 1:3에 도달하기를 희망하며, 2025년 목표는 1:2입니다.

”

분명히 짚고 넘어가야 할 점은 비록 지금은 장전파일이 뜨거운 상태이지만, 우리나라에서는 10년 넘게 신에너지와 장전파일을 사용해 왔다는 점이다. 더 이상 '신규 트랙'이 아닌데, 기업이 이 임계값에 진입하려면 돈이 많이 있어야 합니다.

비록 자동차를 만드는 새로운 세력의 돈을 소모하는 속도만큼 빠르지는 않습니다. , 충전 파일 분야 자체의 이익은 수량에 의해서만 승리할 수 있으며, 단일 이익 모델과 낮은 운영 활용률로 인해 대부분의 기업은 생존을 위해 정책과 자금에 의존해야 합니다. , 남들이 그러려면 먼저 5억을 잃어야 하고 그렇지 않으면 결코 성공하지 못할 것이라고 말했다.

텔레이드의 6년간 누적 투자액은 60억에 가깝고, R&D 투자액은 1억이 넘는다. Yu Dexiang 회장은 2019년에야 특별 투자를 발표했습니다. 수익성 달성의 핵심은 Tedrui 자체가 하드웨어 제조업체의 비용을 통제하고 자체 충전 파일의 활용률이 9에 도달하여 Tedrui가 수익성을 달성한 최초의 충전 회사가 된다는 것입니다.

차징파일 분야에서 열심히 노력해 온 일부 베테랑 기업들 외에도 올해부터 CATL, Ant Financial Services, Huawei 등과 Geely는 2020년 중국 국제 지능형 산업 박람회에서 전력 교환 시장 진출을 발표했으며, 충칭은 2023년까지 35개 전력 교환 스테이션 건설을 완료할 계획입니다. 현재 Geely Technology는 전국에 걸쳐 1,000개 이상의 배터리 교환소 계약을 체결했습니다.

이러한 새로운 거대 기업의 관점에서 볼 때 가장 큰 유사점은 다음과 같습니다. 분명한 것은 충전 더미 분야에서도 돈이 있다는 것입니다. 봄바람이 불고 전쟁의 북소리가 울리고 있지만 이는 대기업과 강력한 기업에만 국한됩니다.

분명히 정책을 홍보하고 각계각층의 거인들이 등장하면서 충전 및 배터리 교체 산업의 진정한 경쟁이 이제 막 시작되었습니다.

자랑스러운 BYD/NIO

BYD는 중국 최초의 신에너지 선두업체로서 기술은 있지만 제품은 품질이 좋지 않다는 평가를 받아왔습니다. 신차 제조 분야의 선두주자인 창업주 리빈(Li Bin)은 지난해 '2019년 최악의 인물'로 낙인찍힌 바 있다.

BYD 상승률은 0.9에 불과했다. 어제 장중 7.5포인트 이상 급등해 주가가 주당 170.3위안으로 장중 최고치를 기록했지만 종가는 주당 159.81위안으로 상승했다. 올해 초부터 232.5% 증가해 총 시장 가치가 4,360억 위안에 달해 시가총액 기준으로 A주 자동차 회사 중 1위를 확고히 차지하고 있습니다. 홍콩 주식도 같은 기간 동안 300위안 이상 상승했습니다. 이는 10월 29일 저녁에 발표된 3분기 재무 보고서와 무관하지 않습니다. 데이터에 따르면 BYD는 올해 3분기에 445억 2천만 위안의 영업 이익을 달성했습니다. 전년 대비 40.72% 증가한 순이익은 17억 5100만 위안으로 전년 대비 1362.66% 증가했습니다. 2020년 첫 9개월 동안 BYD는 전년 대비 11.94% 증가한 1050억 2300만 위안의 영업 이익을 달성했으며, 상장 기업 주주에게 귀속되는 순이익은 34억 1400만 위안으로 전년 대비 11조 6830억 위안 증가했습니다. %. BYD는 2020년 상장기업 주주에게 귀속되는 순이익이 42억~46억 위안으로 전년 동기 대비 160.15~184.93위안 증가할 것으로 추정했다.

이렇게 뛰어난 성과를 거두면서 BYD의 재무제표에서 유쾌한 분위기가 느껴지네요. BYD의 주가와 이익이 급등한 배경에는 비즈니스 데이터와 블레이드 배터리 출시가 가져온 강력한 실적이 있다는 것을 아는 것은 어렵지 않습니다.

올해 9월 BYD의 승용차 시리즈 전체 판매량은 40,905대로 전년 대비 2대, 월간 판매량이 15.2대 증가했다. 신에너지차는 18,603대로 전년 동기 대비 42.6대, 전월 대비 32.8대 증가했다. 그 중 BYD의 차세대 디자인 언어와 품질을 대표하는 다이너스티 시리즈의 판매량이 예상외로 좋다.

특히 20만~30만 위안대에 판매되는 한(Han)과 탕(Tang) 모델은 지난 9월 판매량이 5000대를 넘었다. 이는 독립 브랜드로서는 신기록이라고 할 수 있다. 이 가격대에서는. 동시에, 새로운 시대의 BYD 브랜드의 새로운 주력 제품으로서 핵심 기술의 정점일 뿐만 아니라 전체 브랜드의 새로운 정점입니다.

시장을 정복하기 위한 가장 중요한 무기로 '안전 성능'으로 유명한 블레이드 배터리가 BYD에 새로운 힘을 실어줬다. BYD의 블레이드 배터리는 그 자체로 많은 찬사를 받았을 뿐만 아니라 다임러, 토요타 등 글로벌 자동차 대기업들의 호감을 얻었습니다.

또한 올해 초부터 BYD의 주가가 급등하면서 '주식의 신' 버핏을 비롯해 BYD 주식을 보유한 주주들도 큰돈을 벌게 됐다. 2008년부터 자회사인 Berkshire Hathaway는 BYD H 주식 2억 2500만 주를 주당 8홍콩달러에 매입했습니다. 보유 지분이 줄어들지 않은 이후 12년 동안 거의 20배, 즉 330억 달러의 수익을 올렸습니다.

BYD의 부러워할 만한 성과 외에도 SAIC Motor를 능가하는 NIO의 최신 시장 가치도 새로운 신호를 보냅니다. 구매하면 돈을 벌 수 있다는 것입니다.

보도 시점 기준으로 NIO의 주가는 현지 시간으로 10월 30일 하락했지만, 10월 29일 NIO의 주가는 16.28달러 급등해 주당 주가가 30달러를 넘어 31.99달러로 이상적으로 올랐다. , Xpeng은 이날 각각 10.33, 8.94 상승했다. 이들 3개 기업의 총 시장 가치는 밤새 99억6000만 달러(약 666억 위안) 증가했다.

NIO의 주가 상승에 가장 직접적인 영향을 미치는 요인은 단연 한 달 만에 허페이 첨단제조기지 공장에서 5,000번째 차량이 생산 라인을 출시했다는 사실이며, 이는 또한 최초의 일이다. NIO 양산 이후 처음으로 5,000대를 돌파한 것은 NIO의 획기적인 순간이라고 할 수 있다.

처음에는 낙관적이지 않았던 테슬라처럼 가장 어려운 시기를 지나고 바닥을 쳤다. 올해 초 NIO의 주가는 주당 2.88달러까지 낮았으며 현재는 30달러를 넘어섰습니다. NIO가 올바른 방향으로 가고 있기 때문에 Tesla에 따르면 NIO의 개발 공간은 상상할 수 없지만 분명히 그럴 것입니다. 지금보다 나아요. 적어도 리빈은 결코 '2020년에 가장 비참한 사람'이 되지 않을 것이고, 리빈은 '2020년에 가장 행복한 창업자'가 될 수도 있을 것이다.

본 글은 오토홈 체자하오 작성자의 글이며, 오토홈의 견해나 입장을 대변하지 않습니다.