보안산업 소개

중국의 보안산업은 1960년대에 시작됐다. 2019년 우리나라 보안산업에 종사하는 기업 수는 약 3만개, 직원 수는 160만명이 넘는다. 7,562억 위안에 가까워 전년 동기 대비 96억 위안 증가했습니다.

보안 업계에서 가장 중요한 두 가지 유형의 플레이어는 장비 공급업체와 엔지니어링 회사입니다. 장비 공급업체는 주로 보안 제품의 연구, 개발, 생산에 참여하고 전문적인 솔루션을 제공합니다. 보안 엔지니어링 회사란 보안 시스템 엔지니어링의 통합 설계, 설치 및 시운전, 기술 교육, 시스템 유지 관리 및 기타 서비스를 주요 업무로 제공하는 전문 기업을 말합니다.

보안제품은 크게 보안전자제품과 물리적 보호제품 두 가지로 분류된다. 전자 제품에는 주로 비디오 감시, 침입 경보 제품, 비디오 인터콤 시스템, 출입 통제 등이 포함됩니다. 물리적 보호 제품에는 주로 방탄 현금 운송 차량, 도난 방지 도어 잠금 장치, 인간 보안 장비, 보안 검사 장비 등이 포함됩니다. 2016년에는 보안전자제품이 보안전자제품 시장의 70%를 차지했고, 영상감시가 보안전자제품의 55%를 차지했으며, 출입통제 및 도난경보기가 약 30%를 차지했다. 2018년에는 영상감시가 50.6%를 차지했다. 전체 보안 전자 시장의 %입니다.

보안 영상감시 제품의 시장 규모는 보안 산업 전체 시장 규모에서 약 30(보안 제품) × 70(전자 제품) × 50(영상 감시 장비) = 10.5를 차지합니다.

2019년 매출 순위에 따르면 2020년 글로벌 보안 상위 10개 기업은 Hikvision, Dahua Technology, ASSA ABLOY, Bosch, Axis, Uniview Technology, Tiandi Weiye, Anlangjie, Hanwha Techwin, TKHGroup입니다. . 국내 기업인 Hikvision과 Dahua Technology는 여전히 판매 수익이 다른 기업보다 훨씬 높은 1위와 2위를 차지하고 있습니다. 둘 다 제품 다양화에 중점을 두고 있으며, Hikvision과 Dahua Technology 외에도 국내 기업인 Uniview Technology, Tiandi Weiye도 상위 10위에 있습니다. , 순위도 소폭 상승하여 각각 6위와 7위를 차지했습니다. Uniview Technology도 제품 다양화에 중점을 두고 있으며 Tiandi Weiye는 영상 감시에 중점을 두고 있습니다.

보안 산업의 경쟁이 더욱 심화되고 산업 집중도가 더욱 높아짐에 따라 시장의 전체 보안 산업 기업은 세 가지 계층으로 나눌 수 있습니다. 첫째, 두 번째 계층에는 Hikvision과 Dahua Technology가 있으며, 두 번째 계층에는 Uniview Technology, Megvii Technology, Tiandi Weiye, Keda, Tongwei Technology, Wanjiaan 및 Zhinuo Technology가 주요 회사로 있습니다. 중소기업.

업계 내 경쟁이 심화되면서 업계 선두 기업들은 자체 자원 우위, 인력 우위, 기술 우위, 비용 우위를 바탕으로 영상보안 시장에서 급속도로 성장해 왔다. 또한, 산업 체인 확장, 수평적 크로스보더, 심도 있는 산업 발전의 이점으로 인해 강자가 더욱 강해지고 승자가 모든 것을 가져가는 추세가 점점 더 뚜렷해지고 있습니다.

장기적인 발전을 거쳐 우리나라 보안 산업의 지리적 분포는 주로 전자 보안 제품 제조업체의 집적과 "장기적인 보안 산업의 집합체"를 특징으로 하는 '주강 삼각주' 지역을 형성했습니다. 주로 첨단기술 기업과 외자 기업이 집적하는 것이 특징인 "삼각" 지역과 "발해" 지역의 3대 산업 클러스터는 주로 통합 애플리케이션이 집적되는 것을 특징으로 한다. 소프트웨어 및 서비스 회사는 우리나라 보안 산업의 3분의 2 이상을 차지합니다.

그 중 주강 삼각주를 중심으로 한 보안 산업 벨트는 상하이를 중심으로 제품 수가 가장 많고 가장 다양하며 중국 최대, 가장 빠르게 성장하고 가장 집약적인 보안 하이테크 제품 처리 영역이 되었습니다. 장쑤(江蘇), 저장(浙江) 장강삼각주는 보안 제품 제조의 핵심 지역이 되었으며, 발해(渤海) 지역은 베이징(Beijing), 랴오닝(Liaoning), 산둥(Shandong), 텐진(Tianjin)에 보안 산업 클러스터를 형성했습니다.

스마트 보안 산업 체인에는 업스트림 구성 요소 공급업체, 알고리즘 및 칩 공급업체 등이 포함됩니다. 미드스트림은 주로 프런트엔드 카메라, 백엔드를 포함한 소프트웨어 및 하드웨어 장비의 설계, 제조 및 생산입니다. 저장 및 녹음 장비, 오디오 및 비디오 제품, 디스플레이 화면 공급업체, 시스템 통합업체, 운영 서비스 제공업체 등 다운스트림은 제품 유통 및 터미널 도시 수준, 산업 수준 및 소비자 수준 고객 애플리케이션입니다.

업스트림 구성 요소 공급업체, 대표적인 기업으로는 Huawei HiSilicon, Sony, Vimicro 및 비디오 알고리즘 제공업체인 Object Video가 있으며, 주요 미드스트림 소프트웨어 및 하드웨어 공급업체와 시스템 통합업체로는 Hikvision, Dahua 등이 있습니다. 다운스트림은 주로 정부, 공공 부문, 민간 산업 등을 포함하는 최종 고객입니다. 다운스트림 응용분야의 현 상황은 정부가 주도하고 상업적인 측면이 싹트고 있는 상황입니다. 국내 보안 시장은 고객 구조에 따라 크게 도시 수준 시장, 산업 수준 시장, 소비자 수준 시장으로 나눌 수 있으며, 그 중 보안에 대한 주요 수요 동인은 현재 주로 정책에 따른 정부 수요(성능 강조)에 의해 주도됩니다. 예를 들어, 지난 12년 동안 5차 및 13차 5개년 계획 기간 동안 스마트 시티의 인기는 보안에 강력한 자극을 가져왔습니다.

영상 감시의 다운스트림 응용 분야를 구체적으로 살펴보면 안전한 도시와 스마트 교통이 주요 정부 시장이지만 스마트 빌딩의 발전으로 문화, 교육 및 건강, 은행 및 금융 등이 부상하고 있습니다. 무인 슈퍼마켓, 자율주행 등 시장이 확대되고, 상업 분야의 사업이 시작되면 보안 모니터링에 대한 수요가 지속적으로 늘어날 것입니다.

트렌드 1: 2, 3, 4선 도시 시장에 초점을 맞춘 낮은 수요 채널

보안 구축은 스마트 시티 건설의 주요 영역입니다. 도시 카메라 배치의 경우 1선 도시에 비해 2, 3선 도시의 인구 1,000명당 장착된 카메라 수는 5대와 2대에 불과해 베이징, 베이징 등 1선 도시의 10분의 1에도 미치지 못합니다. 상하이. 2019년 말 기준으로 95개 이상의 현급 도시가 스마트 도시 건설을 제안한 반면, 50개 이상의 현급 도시만이 스마트 도시 건설을 제안했습니다. 이는 하위 도시가 여전히 발전할 여지가 크다는 것을 보여줍니다. 스마트 시티 건설이 2, 3, 4급 도시에서 계속 발전함에 따라 스마트 캠퍼스, 스마트 건설 현장, 스마트 파크, 스마트 커뮤니티 등 단편적인 시나리오의 개발도 촉진될 것입니다.

트렌드 2: 보안 영상 감시 시스템을 기반으로 한 지능형 IoT의 전환 및 업그레이드

빅데이터, 인공지능 등 기술을 중심으로 'AI 보안'이 점차 보안의 중심으로 자리잡고 있습니다. 보안 산업 발전 모델. 기술의 발달로 인해 보안 산업의 경계는 점차 모호해지고 있습니다. 보안의 적용 범위는 더 이상 기존의 보안 보호 분야에 국한되지 않고 사물 인터넷의 부가가치 서비스를 제공합니다. 빅데이터 분석, 여객흐름 통계, 정밀 마케팅 등) 및 기타 “지능형 서비스”가 지속적으로 도출됩니다.