뱀파이어의 나라 루카니아와 인간의 나라 칼란트는 서로 대립하고 상충된다. 뱀파이어는 인간을 음식으로 여기는데, 인간 중에는 뱀파이어에게 배신당해 뱀파이어를 독살하는 약을 만드는 '악마 백작'이라는 연금술사가 있다. 세상 경험이 부족한 뱀파이어 귀족의 딸인 스텔라는 생일을 맞아 마족 백작에게 납치당했다. 하지만 하루하루 지내다보니 마족은 소문만큼 무섭지 않은 것 같았는데...