100개가 넘는 컨셉 주식이 총 800억 개 이상 증가했습니다. 신에너지 자동차 산업 계획은 4개 주요 부문에 혜택을 줍니다.

약 10개월 간의 의견 청취 끝에 지난 10월 9일 국무원 상무회의에서 '신에너지차 산업 발전 계획'(이하 '계획')이 채택됐다.

아직 전문이 공개되지 않았지만 현재의 내용으로 볼 때 신에너지 자동차 산업에 큰 이익이 되는 것은 분명하다. 또한, 의견 초안과 비교하여 '계획'은 시장과 기업의 지배적 위치를 더욱 강조하고 목표 설정도 조정되어 전체적으로 더욱 실용적이게 되었습니다.

이런 정책에 유통시장은 뜨거운 반응을 보였다. 10월 12일 장 마감 기준으로 A주 신에너지차, 충전파일, 차량인터넷, 리튬배터리 컨셉 업종은 모두 적자를 기록했다. 이 중 A주 신에너지차 콘셉트 부문 355개 종목 중 346개 종목의 주가가 상승해 자본흐름 측면에서 이날 215개 종목에 총 42억8700만 위안이 플러스 순유입됐다.

10월 12일 승용차협회 사무총장 최둥수는 타임즈오토데이터와의 인터뷰에서 초안과 비교하면 전국위원회에서 통과된 '계획'이 더 실용적이고, 또한 신에너지 차량 개발에 대한 정부의 태도가 더욱 '온화'해졌음을 반영할 수도 있습니다.

현재 '계획'의 전문이 아닌 일부만 공개됐다는 점은 주목할 만하다. 따라서 전체 텍스트가 공개된 후에도 업계에 대한 전반적인 영향을 추가로 관찰해야 합니다.

지금까지 공개된 내용을 보면 댓글 초안과 비교해 '안'에는 몇 가지 주목할 만한 점이 있다.

먼저, 현재 공개된 내용에는 '2025년 신에너지 신차 판매 비중이 약 25%를 차지할 것'이라는 모집 초안의 중요한 입장이 언급되지 않았다.

이와 관련하여 지난 10월 12일 중국 자동차 딜러 협회 신에너지차 부문 사무차장 Zeng Piquan은 Times Automotive Data와의 인터뷰에서 현재의 신에너지 자동차 비율이 전체 자동차 시장에서 에너지 차량은 아직 규모가 작으며, 25라는 목표와는 아직 어느 정도 거리가 있거나, 이것이 아직 이 목표가 제안되지 않은 주된 이유입니다.

중국자동차협회 자료에 따르면 1~8월 중국의 자동차 판매량은 1455만1000대, 그 중 신에너지차 판매량은 59만6000대로 4위에 불과했다.

또한 의견 초안에 비해 급속 충전, 배터리 교체, 수소에너지 등 인프라 구축의 중요성도 더욱 높아졌다. 이는 오랫동안 세분화된 분야에 깊이 관여해 온 기업에게는 의심할 여지 없이 좋은 일입니다.

Zeng Piquan은 '계획' 발표가 배터리 충전 및 교환, 수소화 스테이션 등 인프라 건설 측면에서 세분화된 지역의 개발을 더욱 촉진할 것이라고 예측합니다. 세분화된 분야에 대한 노력을 강화합니다." 재정 자금의 투자와 동시에 기업의 산업 진출을 장려하기 위한 정책도 사용될 것이며 두 측면이 함께 작동할 것입니다."

현재 공개 콘텐츠에는 '기술 경로 선택에서 기업의 지배적 지위 강화'가 구체적으로 언급되어 있다는 점은 언급할 가치가 있습니다. 현재 기업이 발전의 원동력이 된 것을 볼 수 있습니다. 신에너지 자동차 시장의 지배자.

전력 배터리를 예로 들면, 현재 시장은 삼원리튬과 인산철리튬이라는 두 가지 기술 경로의 병행 발전 패턴을 보여왔습니다. BYD는 올해 3월 말 블레이드 배터리를 공식 출시했다. 공식 소개에 따르면 '블레이드 배터리'는 구조 혁신을 통해 그룹 구성 시 '모듈'을 건너뛸 수 있어 부피 에너지 밀도가 주류와 동일하다. 삼원리튬 배터리. 공개 당일 BYD 왕추안푸 회장도 현장에서 "블레이드 배터리는 신에너지 자동차 산업의 삼원리튬 배터리 의존도를 변화시킬 것"이라고 말했다.

현재 BYD가 이를 가속화하고 있는 것으로 전해진다. 블레이드 배터리 생산능력 증가. 이 중 블레이드 배터리의 중요한 생산 기지인 Fudi의 충칭 공장은 올해 말까지 8개의 생산 라인을 구축해 연간 20GWh 이상의 생산 능력 목표를 달성할 예정이다.

공교롭게도 삼원계 리튬 배터리에 주력하고 있는 CATL의 Zeng Yuqun 회장도 최근 열린 '2020 세계 신에너지 자동차 컨퍼런스'에서 CATL이 발화하지 않고 발화만 하는 배터리를 개발했다고 밝혔습니다. Yan의 배터리 제품은 연말까지 일부 모델에서 양산될 예정입니다.

국가 표준에 따르면 배터리는 5분 동안 불이 붙지 않아야 한다. 우리가 개발한 제품은 불이 붙지 않고 연기만 난다. 배터리 셀 하나에 불이 붙어도 PACK 전체가 불이 붙지 않는다. (배터리팩)은 연기만 뿜어낼 뿐입니다. 이는 문제점을 직접적으로 해결하는 솔루션입니다. 현재로서는 높은 에너지 밀도와 높은 안전성에는 문제가 없지만, 저렴한 비용을 해결하려면 시간이 걸릴 것입니다." /p>

최근 국내 신에너지 시장 분석업체 SNE에 따르면, 리서치가 발표한 자료에 따르면 지난 8월 전세계 전력배터리 설치용량은 10.8GWh로 CATL이 세계 1위를 차지했다. 설치용량 2.8GWh로 국내 경쟁사인 LG화학을 제치고 글로벌 파워배터리 부문 1위를 탈환했다. CATL 측 관계자는 10월 12일 타임오토모티브데이터에 설치용량이 다시 우승을 차지할 수 있었던 이유에 대해 "국내 시장 회복이 초과실적의 주요 요인"이라고 말했다. "

아마도 Zeng Yuqun 회장이 여러 연설에서 언급했듯이 “CATL의 목표는 발전에서 고정 화석 연료이던 간에 화석 에너지를 대체하고 에너지 시스템의 필수적인 부분이 되는 것입니다. 사용이 끝나면 에너지(석탄) 또는 이동형 화석 에너지(석유)를 사용하게 됩니다.”

신에너지 자동차 산업 발전 계획의 영향으로 유통자본시장에서도 다양한 관련 컨셉 분야가 활성화되고 있다. ?

오리엔탈포춘초이스 자료에 따르면 충전파일 컨셉 업종 120개 종목 중 중능전기, 인커루이, 이지테크 등 116개 종목이 일일 한도를 기록 중이다. 테라드(Terad)와 인벤트로닉스(Inventronics)도 일일 한도를 넘어섰다. 리튬배터리 부문도 217개 상장사 중 그래핀 부문과 실리콘 컨셉주에서 210개사가 적자를 기록했다. Silicon Bao 기술은 모두 한계에 도달했습니다.

신에너지 개념 부문의 경우 10월 12일 거래 종료 기준으로 164개 종목 중 153개 종목의 주가가 상승했으며, 전체 시가총액은 지난 10월 12일 약 856억 9400만 ​​위안 증가했다. 어느 거래일. 이 중 BYD(002594.SZ)가 주당 주가가 6.77~128.5위안 상승하고, 총 시장 가치가 하루 222억3천400만 위안 상승하는 등 상승세를 주도했고, 궈쉬안 하이테크(Guoxuan Hi-Tech) 주가도 5.25위안 상승했다. , 총 시장 가치는 하루 약 16억 5200만 위안 증가했습니다. 동시에 신에너지차 부문 355개 종목 중 346개 종목에서도 주가가 다양한 수준으로 상승했다.

중위안증권은 이번 정책이 신에너지 자동차 수요 개방에 도움이 된다고 말했다. 정책의 추가 촉매화와 중장기 산업 발전의 번영으로 볼 때, 국내 파워 배터리, 충전 파일, 자동차 전장 등 신에너지 자동차 산업 체인과 관련된 컨셉 주식의 상승에 좋습니다. 자본시장 집중도가 높아짐에 따라 부문별 선두 기업의 가치평가 성과도 더블클릭 초과수익률 달성이 기대된다.

업계 관계자들은 장기적으로 국내 신에너지차 보급률(판매량)과 개발 목표 간 격차가 여전히 크고, 국내 신에너지차의 장기적 성장 추세는 여전히 크다고 본다. 신에너지 자동차가 결정되었습니다. 테슬라, 폭스바겐 MEB 플랫폼, CATL, LG화학 등 4대 산업체인에 주목할 필요가 있다.

“위 4대 산업체인 부문 외에 BYD 등 신에너지차 부문 대표주 등 국내 독립 브랜드의 신에너지 변신도 주목할 만하다”고 밝혔다. 12일, Roland Berger 글로벌 파트너인 Zheng Yun 중화권 부사장은 Times Automotive Data에 말했습니다.

Zheng Yun의 견해에 따르면 A주 신에너지 개념, Tesla 개념 및 기타 부문은 올해 상대적으로 강한 성과를 거두었습니다. 다음으로 Tesla 산업 체인과 같은 이러한 시장 상황의 물결은 계속될 것으로 예상됩니다. , 모델과 생산 능력이 계속해서 출시되고 있으며, 국산화율의 증가는 산업 체인에 기회를 제공하며 부품 공급업체 지원에 집중할 수 있습니다.

동시에 최근 '계획'에서 발표한 4가지 주요 사항과 앞서 공개된 권유 내용과 함께 많은 증권사들이 충전시설과 B를 마련한 우량 트랙리더에 주목하라고 권고했다. 기술 장벽이 높고 산업 제품의 대체성이 낮은 고품질 공급업체와 완전한 자본 체인 및 충분한 산업 체인 레이아웃을 갖춘 자동차 제조업체에 중점을 둡니다.

그 중 서중국증권은 두 가지 주요 산업 동향을 파악하라고 권고했다. 첫째, 신에너지 차량이 고급화와 경제성을 병행할 것으로 예상되고, 둘째, 충전시설 건설이 시작됐다는 점이다. 산업 체인은 개발 기회를 안내하고 있으며, 적극적인 정책 추진으로 2020년에는 충전 시설 수의 연간 증가가 상당할 것이며 차량 대 파일 비율은 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

실제 '계획' 승인의 긍정적인 영향으로 중국 신에너지차 컨셉주는 지난 10월 9일 미국 증시 개장 당시 한때 강세를 보인 바 있다. 이날 리오토(LI.NASDAQ)를 제외하면 주가는 1.84포인트 하락했다. 이밖에 NIO(NIO.NYSE) 주가는 0.14포인트, 엑스펑(XPEV.NYSE) 주가는 0.70포인트 상승했다.

이전에 웨이라이와 샤오펑은 이미 충전 및 교환 시설 계획을 세웠었다. 데이터에 따르면 올해 2분기 말 현재 NIO는 전국 63개 도시에 142개의 배터리 교환 스테이션을 구축했으며 Xpeng Motors의 과급 네트워크에는 114개의 과급 스테이션이 있으며 스테이션당 평균 7개의 과급 스테이션이 있습니다. .

또한 슈퍼차저 네트워크에서도 오랫동안 입지를 다져온 테슬라(TSLA.NASDAQ)도 이날 주가가 1.9포인트 상승했고, 올해 들어 현재까지 주가는 1.9포인트 상승했다. 418.73포인트 상승했습니다.

A주 관련 컨셉주에 대한 기대감이 커지는 가운데 미국 증시도 12일 개장을 앞두고 밤새 상승세를 보였다는 점에 주목할 필요가 있다. 타임즈오토(Times Auto) 데이터 공개 기준으로 NIO와 리오토(Li Auto)는 3배 이상 올랐고, 엑스펑모터스(Xpeng Motors)는 2배 이상, 테슬라(Tesla)는 1배 이상 올랐다.

본 글은 오토홈 체자하오 작성자의 글이며, 오토홈의 견해나 입장을 대변하지 않습니다.