투자 및 재무관리 컨설턴트를 위한 사전 준비사항은 무엇인가요?

1. 전문 지식 준비: Sina, Sohu, Foreign Exchange 및 China Gold Trading 웹사이트에는 모두 관련 콘텐츠가 있거나 서점에 가서 관련 서적을 구입하여 배울 수 있습니다. 지금 서점에서 화제가 되고 있어요. 또한, 이 분야에 대해서는 국가전문자격시험에 응시하여 관련 자격증을 취득하는 것이 가장 좋습니다. 물론, 전문 트레이더로 발전하지 못한다면 투자 및 재무관리 컨설턴트는 일반적으로 회사의 비즈니스 또는 고객 서비스 담당자일 뿐입니다. 의사소통에 있어 업계 특성과 투자 이점을 명확하게 이해할 수 있으면 됩니다. 고객과 함께라면 충분합니다.

2. 좋은 의사소통 능력: 투자 및 금융 컨설턴트로서 좋은 언어 의사소통 능력은 필수입니다. 고객과 소통할 때 투자고객의 요구를 명확히 이해하고 안내하며, 확실한 전문지식과 원활한 의사소통을 통해 고객에게 적절한 제안을 해야 고객의 신뢰를 얻을 수 있다면 효과적으로 고객의 투자를 촉진할 수 있습니다.

3. 인연의 축적: 인연은 곧 돈의 인연이다. 좋은 인맥은 어떤 직업에서든 성공의 기초입니다. 이 측면의 축적에 더 많은 관심을 기울여야 합니다. 마케팅은 항상 확률에 따른 작업이므로 목록이 클수록 더 많은 기회를 얻을 수 있습니다. 물론 네트워크 목록의 품질도 매우 중요합니다. 투자와 재정 관리가 필요한 사람들은 대부분 특정 재정 능력을 갖춘 중산층 및 고소득층입니다.

4. 전문성: 충분한 행동력. 최고의 기회와 자원은 스스로 개발해야 합니다.

5. 진실한 마음: 모든 사람은 스스로 생각하지만, 다른 사람의 입장에서 생각하고 다른 사람의 입장에서 고객의 이익을 고려할 수 있다면 고객의 신뢰를 얻을 수 있습니다. 고객. 자기 이익만 생각하는 사람의 부는 오래가지 못합니다.

위 다섯 가지 질문의 중요도는 실제로 뒤에서 앞으로 와야 합니다. 지원 시 시험관이 위의 사항을 충족했다고 느낄 수 있다면 합격할 수 있습니다. 투자재무관리사가 될 수 있게 되었는데도 위의 사항이 여전히 부족하다면 이를 보완하여 무한한 재정적 기회를 제공하는 우수한 투자재무관리사가 될 수 있습니다. 이것은 제가 지금까지 걸어온 길이기도 합니다. 저는 이제 투자 회사의 주주이자 관리자입니다. 나는 당신의 성공을 기원합니다!