BOE의 부상: 거인들에 둘러싸인 대반격

ZTE와 화웨이가 잇달아 미국의 제재를 받게 되면서 기술적 후진성에 따른 고통을 다시 한번 느끼게 됐다. 핵심기술이 정체돼 산업 전체의 발전을 제약하기에 충분하다.

유럽, 미국, 일본, 한국은 반도체 산업에 일찍 진출했기 때문에 큰 기술 우위를 확보하고 산업 체인의 업스트림 기술을 장악했습니다. 따라서 그들은 칩 산업에서 절대적인 발언권을 가지고 있습니다.

해외 기술 제한의 장벽에 직면한 화웨이 하이실리콘은 후발자세로 칩 업계 1위로 돌진한 드문 사례다. 개발이 중단되었고 미래가 걱정됩니다.

따라서 하이테크 분야에서는 높은 기술 장벽, 기술적 침전의 필요성, 거대한 산업 체인 및 기타 요인으로 인해 기술을 따라잡기가 점점 더 어려워지고 있습니다. 외국 기술 봉쇄.

어렵나요?

매우 어렵습니다. 하지만 우리는 추격을 멈추지 않았습니다. 외국 대기업과 경쟁하기 위해 대열에 합류한 기업도 많이 있습니다.

그 중 가장 눈길을 끌면서도 가장 쉽게 간과되는 기업이 하나 있다. 그는 외국 거인들에 둘러싸여 반격을 거의 완벽하게 해냈고 이 분야에서 외국의 독점을 무너뜨렸다.

오늘날 우리가 사용하는 휴대폰, 컴퓨터, LCD TV 등에서는 많은 관심을 받고 있는 CPU, 메모리 등 핵심 부품 외에 제품의 디스플레이 성능도 중요하게 고려됩니다. 고려 사항. 디스플레이 성능과 품질을 결정하는 핵심은 디스플레이 패널 기술에 있다.

오랫동안 패널 기술은 외국이 장악해 왔으며 삼성, LG, 샤프, JDI 등이 수년간 선두를 유지해 왔다.

BOE가 등장하기 전까지는 이런 상황이 깨졌다. 휴대폰, 컴퓨터, TV는 자체 패널을 사용할 수 있으며 BOE의 화면 기술도 세계 최고 수준에 이르렀다. 이는 전체 중국 패널 산업의 발전으로 이어졌으며 Huaxing Optoelectronics, Tianma Microelectronics 및 Longteng Optoelectronics는 모두 좋은 발전을 이루었습니다.

OLED 분야에서는 현재 최강자인 삼성이 훨씬 앞서 있으며 절대적인 선두주자이다. LG는 OLED TV에서만 선두를 달리고 있지만, 휴대폰용 OLED는 그다지 좋은 성적을 거두지 못하고 있다. 그린 스크린의 명성은 한때 '대세'였다. 일본 JDI는 OLED 기술이 없다(2019년 초 양산이 가능하다고 밝혔으나 휴대폰에는 적용된 적이 없다). BOE, CSOT, Tianma Microelectronics 등 국내 주류 제조사들이 OLED를 만들고 있거나 양산하고 있다. 중국은 이미 OLED에서 한 발 앞서 있다.

칩 기술과 마찬가지로 첨단 기술을 따라잡는 것도 우여곡절이 많으며 BOE의 개발 과정에도 우여곡절이 많다.

BOE는 이전에 베이징 전자관 공장(공장 774)으로 알려졌는데, 한때 매우 영광스러웠고 아시아 최대의 전자관 공장으로 알려졌습니다. 1993년 4월, 2,600명 이상의 직원이 650만 위안의 초기자금을 모아 북경동방전자그룹(Beijing Oriental Electronics Group Co., Ltd.)을 설립했습니다.

그러나 공장 774는 설립되기 전부터 점차 쇠퇴하며 적자 상태에 있었다. 동시에 Factory 780, Factory 714, Qingdao No.2 Radio Factory는 모두 시대의 추세를 따라 나왔고 나중에 Sichuan Changhong, Nanjing Panda 및 Hisense Electric이되었습니다.

같은 그룹의 기업이 서로 다른 두 가지 결과로 발전하는 추세는 무엇입니까?

당시 가전제품 국산화 추세에 부응하기 위해 대부분의 공장에서는 해외 생산 라인과 부품을 모두 도입하고 조립만 완료하면 되는 접근 방식을 취했다. 투자가 적고, 결과가 빠르고, 이익이 높다. 즉, 조립 국산화이다.

살 수 있는 것을 만들지 마세요. 이것이 당시의 철학이었습니다.

하지만 팩토리774는 국내 기업 최초로 컬러TV 핵심기술을 연구해 1981년 LCD 패널 개발에 성공하기도 했다.

그러나 장기적인 R&D 투자와 실질적인 기술 격차로 인해 단기적으로는 수익이 나오지 않아 회사는 적자 상태에 빠졌다.

이 단계는 메이저 제조사 발전의 분수령이 됐다. 오직 BOE만이 가장 어려운 길을 선택했다. 20년 후 이 선택을 되돌아보면 회사 자체와 전체에 있어서 매우 중요한 일이 될 것이다. 산업.

BOE는 설립 초기 부채-출자전환과 자원 최적화 구조조정을 통해 그해 수익성을 달성하며 후속 발전의 발판을 마련했다.

당시 공장장이었던 왕동성(Wang Dongsheng)은 국내 컬러TV 산업이 발전하면서 회사가 CRT 디스플레이 관련 사업에 집중하도록 이끌었다. 1997년과 2000년에는 B주와 A주에 상장해 각각 3억5천만홍콩달러, 9억7천만홍콩달러를 조달했다.

하지만 현시점에서도 패널 업계에서는 여전히 한국 대표 기업들 간의 격차가 크다. 수년간의 경기 대응적 운영을 통해 삼성, LG, 현대와 같은 기업은 기술적으로 세계 최고 수준에 도달했습니다.

경기대응적 운용에 대해 간단히 이야기해 보겠습니다.

반도체 산업은 주기적으로 부침을 겪는다. 불황 속에서 메모리반도체 가격이 폭락해 수많은 반도체 기업이 손실을 입거나 심지어 부도까지 냈다. 이때, 시장 수요에 반하는 낮은 가격의 인수나 R&D 및 생산에 대한 투자를 경기대응적 운영이라고 합니다. 이 역시 금전적 지원과 더불어 향후 산업 발전을 정확하게 예측하는 것 역시 매우 위험한 일이다.

1984년 반도체 산업은 불황기에 접어들면서 많은 기업이 손실을 입고 지출이 감소했다. 그러나 삼성은 마이크론의 기술을 사들여 미국과 일본의 인력을 엄청난 가격에 사들여 공장을 짓고 미친 듯이 생산량을 늘리며 신제품을 개발했다. 1993년에는 세계 최대의 메모리 칩 제조업체로 발전했습니다. 가장 성공적인 경기 대응 작전 중 하나입니다.

이후 LG와 현대도 비슷한 작전을 이용해 삼성과 손을 잡고 메모리반도체와 LCD 패널 산업을 장악했다.

경기 대응적 운영에는 대규모 자본 요구 사항과 높은 위험이 필요하며 상황이 뒤집힐 때가 항상 있습니다. 2001년, 현대는 더 이상 참지 못하고 기회가 찾아왔다.

2003년 1월 22일, BOE는 한국 자회사가 현대 패널 사업 전체를 3억 8천만 달러에 인수할 것이라고 발표했습니다.

인수 과정은 매우 험난했습니다. 당시 BOE는 자금이 부족해 다른 회사인 젠두(Jiandu)가 현대차 패널 사업 인수에 협력하자고 BOE에 제안했다. 하지만 '강도'는 한국 측을 은밀히 알고 더 많은 지분을 확보하고 핵심 기술을 습득하여 우리 가공 공장에만 넘겨주기를 바라고 있습니다. 다행스럽게도 현대는 관련된 위험을 이해하고 있으며 부채 문제로 인해 이러한 작은 트릭을 수행할 수 없습니다. 그런 다음 협력이 중단되었습니다.

이후 홍하이가 개입해 가격 인상을 위해 현대와 6억5000만달러 규모의 의향서를 체결했다. BOE는 경쟁할 만큼 돈이 많지 않습니다. 그 후 Hon Hai는 후회하고 인수를 철회했습니다.

정리하자면, 부자도 감당할 수 없고, 가난한 사람도 감당할 수 없습니다. 당시 현대차는 2세대, 3세대, 3.5세대가 각각 1대씩 보유해 연간 생산능력이 300만개로 세계 9위였고 기술 보유량도 꽤 탄탄했다. 그런데 한국에서는 장점이 없어서 한국 기업에서는 아예 눈여겨 보지 않습니다. BOE는 현대 패널 사업의 최적의 목적지가 되었습니다.

이번 인수를 통해 BOE는 세계 최고의 패널 기술을 확보했고, 곧 자체 5세대 LCD 패널 라인을 갖게 됐다. 시장점유율이 폭등했는데, 한국은 이를 후회하고 있다. 앞서 삼성전자는 LCD 패널 가격을 통제하기 위해 싱가포르, 대만, 일본 등에서 GLASS MEETING을 마련해 국내 업체들을 질식시키고 수익 창출을 어렵게 만들었다. 그리고 이번 인수는 거인의 포위 공격에 직접적으로 구멍을 열었습니다.

그러나 시장은 곧 불황에 빠졌고, BOE는 2005년과 2006년 각각 15억8700만달러, 17억7100만달러의 적자를 냈고, 한때 현지 수혈에 의존하기도 했다. 마침내 2007년 5월부터 흑자를 내기 시작했습니다.

청두는 2007년 BOE와 협력해 34억을 들여 4.5세대 라인을 구축했다. 일본의 경우 4.5세대 라인이 너무 작아 위협이 되지 않는다고 생각했다. (세대 라인이 높을수록 크기가 커집니다. 4.5세대 라인은 휴대폰 화면 크기인 반면, TV는 더 높은 세대 라인이 필요합니다.)

2007년은 특별한 해였습니다.

Apple은 1세대 iPhone을 출시하여 휴대폰 산업을 변화시키고 작은 화면에 대한 수요를 크게 증가시켰습니다. BOE의 4.5세대 라인은 이제 막 시장에 맞춰 급속한 발전기에 돌입했다.

2009년 중국 최초의 8세대 LCD 라인이 베이징에서 건설을 시작했다는 소식을 듣고 일본과 한국, 대만은 곧바로 가만히 있지 못하고 모두 중국 본토에 공장을 열어달라고 요청했다. 더 이상 기술을 숨기지 않습니다. 따라서 시장을 장악하면 중국 산업의 발전을 방해할 수도 있고 일석이조가 될 수도 있습니다. 마침내 2010년에 이 프로젝트가 승인되었고 모든 외국인 투자 기업이 참여하게 되었습니다.

BOE의 발전을 억제하기 위해 일본, 한국, 대만이 협력하여 가격을 낮추었고 BOE는 2010년과 2011년에 각각 20억 달러와 7억 달러의 손실을 입었습니다. 2012년에는 26억 2천만이 걸렸는데, 보조금으로 겨우 2억 5천만을 벌었습니다.

삼성에는 영원한 친구가 없습니다. 지난 10년 동안 삼성을 필두로 하는 한국 기업들이 다양한 사업을 통해 일본과 대만 기업들을 몰아냈고, LCD 시장은 대대적인 개편을 겪었다.

먼저 삼성은 소니와 손을 잡고 시장을 뒤흔들었고, 이후 플라즈마 시장을 장악하겠다는 소문을 퍼뜨렸다. 일본 기업들은 관심을 돌리고 플라즈마 연구에 많은 돈과 에너지를 쏟았다. LCD 패널 가격을 내리기 시작했고, 반격할 시간이 없었던 일본 업체들을 직접적으로 끌어내렸다. 그러자 삼성은 앞선 가격동맹 사건을 이용해 대만 기업을 증인으로 팔아넘겼다. 제재와 탄압에 직면한 것은 대만의 반도체 산업이 실존적 위기에 직면하게 된 직접적인 원인이 됐다.

삼성이 주도하는 한국 기업들은 지난 10년 동안 가장 큰 수혜를 입어 왔으며 LCD 패널 산업의 절대적인 선두주자가 되었습니다. 일본에는 소니만 남았고, 일본 정부는 도시바, 소니, 히타치의 LCD 디스플레이 부문을 '재팬 디스플레이 컴퍼니' JDI로 통합하는 쪽으로 나섰습니다.

대만 기업들은 살아남기 위해 필사적으로 직원을 해고하고 기술을 중국 본토로 팔고 있다. 이를 통해 수많은 패널 회사의 발전이 이루어졌습니다.

수년간의 R&D 투자를 통해 2013년 BOE가 제출한 특허 건수는 LG, 삼성, 샤프를 넘어섰다. BOE와 경쟁하기 위해 한국 기업들은 BOE 제품을 빨리 없애기 위해 신기술 AMOLED를 출시하기로 결정했다. 그러나 AMOLED에 필요한 두 가지 핵심 소재에 대한 특허가 모두 BOE의 손에 있어 삼성과 LG의 연구가 매우 어렵다. AMOLED 연구개발에 막대한 자금과 R&D 인력이 투입됐지만, LCD 패널의 원생산과 지속적인 연구개발은 생산능력 문제로 자체 디스플레이 제품을 공급할 수 없게 됐다. 대신 BOE에서 LCD 패널을 구입해야 한다. 2013년 국내 휴대폰 대부분의 스크린 공급업체는 삼성과 LG가 아닌 BOE였다.

BOE는 처음으로 기술 패리티를 달성했고, 성숙한 기술로 인해 LCD 패널 가격이 완전히 하락했으며, 아무리 일본에서도 발언권을 얻었습니다. 한국 기업들이 가격을 낮추면 BOE는 손해 없이 이익을 보장받게 되면서 죽어가는 샤프의 허리가 꺾이게 됐다.

BOE의 베이징과 청두 공장 건설 성공 사례는 지방자치단체의 눈에 '뜨거운 감자'로 자리 잡았고, BOE를 초청해 정착하게 됐다.

BOE는 2019년 2월 말 기준으로 무려 14개의 기존, 건설 중, 예정 생산 라인을 보유하고 있다. BOE는 투자할 가치가 있습니다. 각 생산 라인은 일련의 지원 제조업체를 BOE가 위치한 도시로 끌어들여 도시 전체 산업의 발전을 촉진하고 세수, 고용 및 도시 경쟁력을 높일 것입니다.

총 투자액 4452억 달러, 그 결과 더 이상 외국의 목을 밟지 않는 중국 패널 산업의 부흥이 이뤄졌다.

시장 컨설팅 회사 IHS의 자료에 따르면 BOE의 LCD 화면 출하량은 2018년 전 세계 전체의 약 25%를 차지해 전체 출하량 기준 세계 1위를 차지했다. 2019년 1분기 BOE는 스마트폰 LCD 디스플레이, 태블릿 컴퓨터 디스플레이, 노트북 디스플레이, 모니터 디스플레이, TV 디스플레이 출하량 기준 세계 1위를 차지했습니다.

2018년 BOE는 90개 이상의 발명 특허를 포함하여 9,585개의 새로운 특허를 출원했으며 총 70,000개 이상의 사용 가능한 특허를 출원했습니다.

글로벌 혁신 활동의 선행 지표인 Thomson Reuters의 2016년 글로벌 혁신 보고서는 BOE가 반도체 분야에서 세계 2위의 혁신 기업이 되었음을 보여줍니다.

명목상 세계 최대 패널 제조사이지만, 패널 매출과 삼성 패널 매출의 격차가 크고, 제품 구조를 최적화할 여지가 많다. 또한, 패널산업은 경기순환성이 높고, 상임주인이 없기 때문에 항상 위기의식을 유지할 필요가 있습니다.

변혁 기간 동안 BOE는 즉각적인 이익에 유혹받지 않고 미래에 초점을 맞춰 독립적인 연구 개발의 힘든 길을 택하고 기술을 기반으로 하며 장기적으로 투자했습니다. 타이밍의 관점에서 볼 때, 우리는 업계의 기회를 포착하고 기술의 단점을 보완할 수 있습니다.

BOE의 부상은 우리가 후진국에서 패널 산업의 세계 1위 위치로 도약하고 외국 기술 독점을 깨고 반도체 산업에 대한 큰 반격을 의미합니다.

뒤처진 사람은 패하게 되므로, 대외 규제를 풀기 위해 따라잡는다. 패널 업계는 이러한 돌파구를 마련했지만, 칩, 정밀장비, 바이오의약품 등 아직 따라잡아야 할 분야가 많아 BOE 등 더 많은 기업이 나서야 한다.