상하이종합지수란 무엇인가요?

상하이증권거래소에서 편찬한 지수는 4개 카테고리 총 16종입니다.

1. 4종의 샘플 지수

1.

2. SSE 180

3. SSE 50

4. 배당지수

2. 종합지수 2종

1. 상하이종합지수

2. 신규종합지수

3. 분류지수 7종

1. >2. B주지수

3. 산업지수

4. 부동산지수

6. 공공 지수

7. 종합 지수

IV. 3가지 지수 카테고리

1. 국채 지수

3. 회사채 지수

귀하께서 문의하신 상하이종합지수는 넓은 의미에서 위에서 언급한 4개 범주, 16개 유형에 속합니다. 구체적으로 상하이종합지수(Shanghai Composite Index)를 말하며, 그 중 샘플 주식은 A주와 B주를 포함한 모든 상장주식입니다. 이 주식은 일반적으로 상하이증권거래소에 상장된 주식의 가격 변동을 반영하며 7월 15일부터 공식적으로 발표됩니다. 1991.

'상하이 증권거래소 지수'의 정식 명칭은 '상하이 증권거래소 종합주가지수'로, 상하이 주식의 전반적인 추세를 반영하기 위해 국내외에서 흔히 사용되는 통계지표이다.

상하이 증권 거래소 지수는 상하이 증권 거래소가 작성하고 1991년 7월 15일에 공개 발표되었으며 상하이 증권 거래소의 시세는 "포인트"를 기준으로 하며 기준일은 다음과 같습니다. 1990년 12월 19일.

이후 상하이 주식시장의 지속적인 발전에 따라 1992년 2월 21일에는 각각의 추세를 반영하여 SSE A주 지수와 SSE B주 지수가 추가되었습니다. 1993년 6월 1일에 SSE A주 지수와 SSE B주 지수, 즉 산업 지수, 상업 지수, 부동산 지수가 추가되었습니다.

이 시점에서 상하이종합지수는 종합주가를 포함한 일련의 주가지수로 발전했습니다. 가격지수, A주지수, B주지수 및 분류지수

2. 계산식

상하이종합지수는 파스칼식으로 계산된 종합주가지수입니다.

보고기간 지수 = (보고기간 동안 샘플링된 주식의 총 시장가치/기준일의 샘플링된 주식의 총 시장가치) × 100 < . /p>

시가총액 = ∑(시가×발행주식수)

이 중 기준일 표본종목의 시가총액을 제수라고도 한다

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3. 수정 방법

비거래 요인으로 인해 총 시장 가치가 변동하는 경우, "제수 수정 방법"을 사용하여 원래의 고정 제수를 수정하여 연속성을 유지합니다. 지수 수정 공식은 다음과 같습니다.

수정 이전에 샘플링된 주식의 총 시장 가치/원래 제수 = 수정된 샘플의 총 시장 가치/수정 제수이므로 수정된 연속성을 얻습니다. 이를 바탕으로 미래 지수가 계산된다.

주식이 배당금을 지급하면 지수는 수정되지 않고 자연스럽게 하락할 수 있다.

상하이 주식 시장의 실제 상황을 토대로 다음 상황 중 하나가 발생하면 수정이 이루어져야 합니다.

(1) 신규 주식 상장; >(2) 주식 상장폐지

(3) 주식수 변경(보너스 주식, 유상증자, 자본감소 등)

(4) 주식 회수( 일시적으로 지수에 편입되지 않음), 권리 회복(지수에 재편입)

(5) 환율 변동

신주 상장: 신주가 지수에 편입됩니다. 즉, 당일 지수에 포함되지 않지만 당일 마감 후 수정됩니다.

총 시장 가치. 당일/원제수 = 당일 시가총액 + 신주발행수량 × 당일종가/수정제수

오른쪽 예: 개장 전 수정된 지수 주식 권리락 거래일:

전일 시가총액/원제수 = [전일 시가총액 + 권리락 주식 발행주식수 × (예: -권리호가 - 전일 종가)]/ 수정제수

권리철회: 양도권이 있는 주식의 권리락 기준일에 해당 주식은 표본주식에서 제외됩니다.

권리 재개: 철회된 권리가 있는 주식의 배정일부터 부분상장 및 유통된 후 11거래일부터 지수 산정 범위에 포함됩니다.

4. 지수 출시

현재 상하이종합지수는 실시간으로 계산됩니다. 즉, 새로운 거래가 발생할 때마다 지수가 다시 계산됩니다. 샘플링된 주식의 계산된 가격(X )은 다음 원칙에 따라 결정됩니다.

(1) 당일 거래가 없는 경우 X=전일 종가

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(2) 당일 거래가 있는 경우 X=최근 거래가격

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상하이종합지수는 다양한 커뮤니케이션 방식을 통해 국내외에 널리 공개됩니다. 매일.

상하이 종합지수는 무엇을 의미하나요?

상하이 종합 지수 시리즈 계산

상하이 종합 지수 시리즈는 "포인트"로 측정됩니다.

기준일, 기준 기간 및 기준 기간 지수

기준 기간은 제수라고도 합니다.

SSE 180 지수는 공식적으로 발표된 SSE 30 지수입니다. 1996년 7월 1일 연속, 기준점은 상하이 종합 30 지수 종가 지수인 2002년 6월 28일 3299.05 포인트이며, 2002년 7월 1일 공식 발표되었습니다.

상하이 종합 50지수는 2003년 12월 31일을 기준일로 하고, 해당일의 50개 구성종목의 조정시장가치를 기준기간 지수로 하여 1,000포인트로 설정한다. 2004년 1월 2일 공식 출시됩니다.

SSE 배당지수는 2004년 12월 31일을 기준일로 하고, 해당일의 모든 표본종목의 조정시가를 기준기간으로 하여 기준기간지수를 1,000포인트로 설정하며, 2005년 1월 4일 공식 출시됩니다.

상하이종합지수는 1990년 12월 19일을 기준일로 하고, 해당일의 전체 주식 시가총액을 기준시점으로 하여 기준시가지수를 100포인트로 설정하였다. 1991년 7월 15일부터 공식 출시되었습니다. .

신상하이종합지수는 2005년 12월 30일을 기준일로 하고, 해당일의 모든 표본종목의 시가총액을 기준시점으로 하여 공식적으로 기준점은 1,000포인트가 되었다. 2006년 첫 거래일부터 발표되었습니다.

상하이증권거래소 A주 지수는 1990년 12월 19일을 기준일로 하고, 해당일의 모든 A주 시가총액을 기준기간으로 한다. 100포인트, 1992년 2월 21일부터 공식 출시되었습니다.

상하이증권거래소 B주 지수는 1992년 2월 21일을 기준일로 하고, 해당일의 모든 B주 시가총액을 기준기간으로 한다. 100포인트, 1992년 8월 17일부터 지금부터 정식 출시됩니다.

분류지수는 1993년 4월 30일을 기준일로 하며, 해당일의 해당 업종 전체 주식의 시가총액을 기준기간으로 하여 기준기간지수는 1358.78로 일률적으로 설정된다. 포인트(1993년 4월 30일 상하이 증권거래소 종합지수 종가), 1993년 6월 1일 이후 공식 발표됨.

상해증권거래소펀드지수는 2000년 5월 8일을 기준일로 하며, 해당일의 모든 증권투자펀드 시가총액을 기준일 지수로 한다. 2000년 6월 9일부터 공식적으로 출시되었습니다.

2. 계산 공식

상하이 종합 지수 시리즈는 파스칼 가중 종합 가격 지수 공식을 사용하여 계산됩니다.

상하이 종합 180 지수

상하이 종합 구성 요소 지수는 구성 주식의 조정 주식 자본을 기준으로 가중됩니다. 계산 공식은 다음과 같습니다.

보고 기간 지수 = 보고 기간 동안 구성 주식의 조정 시장 가치/조정 시장 가치 기준일 구성종목의 수 × 1000

이 중 조정시가 = ∑(시가×조정주식수), 기준일 구성종목의 조정시가도 이다. 제수라고 하며, 조정된 주식 자본은 구성 주식의 주식 자본을 조정하기 위해 계층적 및 기어링 방식을 채택합니다. 국제관행과 전문위원회의 의견에 따라 상하이종합부품지수의 등급 및 배분 방식은 아래 표와 같습니다. 예를 들어, 특정 주식의 순환주식비율(유통자본금/총자본금)이 7%로 10% 미만인 경우 순환주식자본이 가중치로 사용됩니다. 특정 주식이 35%이고 구간 (30, 40) 내에 속합니다. 해당 가중치 비율이 40%인 경우 전체 자본금의 40%가 가중치로 사용됩니다.

순환율(%) ≤10 (10, 20] (20, 30] (30, 40] (40, 50] (50, 60] (60, 70] (70, 80) > 80

가중비율(%) 유통비율 20 30 40 50 60 70 80 100

상하이 50 지수

상하이 50 지수는 Pasch 가중치 방식을 채택합니다. 샘플 주식의 조정된 주식 자본은 다음과 같이 가중치가 적용되어 계산됩니다.

보고 기간 지수 = 보고 기간 동안 구성 주식의 조정된 시장 가치/기준 기간 × 1000

그 중 , 조정된 시장 가치 = ∑ (시장 가격) ​​≤10 (10, 20] (20, 30] (30, 40] (40, 50] (50, 60] (60, 70] (70, 80] >80)

가중비율(%) 유통비율 20 30 40 50 60 70 80 100