과학기술혁신위원회 25개사 1차 발행가격이 확정되었습니다! 평균 주가수익률은 49배, 회사는 370억 위안을 조달했습니다.

과학기술혁신위원회 25개사 1차 발행가격이 모두 확정됐다.

7월 10일 저녁, 1차 과학기술혁신위원회 마지막 7개 기업 - Hanchuan Intelligent(688022), Jiayuan Technology(688388), Traffic Control Technology(688015), Tianyi Shangjia (688033), Wald (688028), Aerospace Hongtu (688066), Fangbang Shares (688020)가 차례로 발행 가격을 발표했습니다.

발행 협약에 따라 위 7개사는 7월 12일(이번 주 금요일) 온·오프라인 청약을 진행한다. 7월 16일 오프라인 예비배정 결과와 온라인 복권 결과가 발표됐고, 7월 18일 '투자설명서'가 발간됐다.

7월 22일 과학기술혁신위원회 25개사 1차 상장식을 갖는다.

포인트 1: 25개 기업의 평균 주가수익률: 49.21배

선임 투자 은행가인 Wang Jiyue는 주가수익률이 크게 다르다고 믿습니다. 예를 들어, 다양한 산업에서 A주의 소프트웨어 및 정보 서비스 산업은 40배를 초과하고 금융 부동산의 경우 10배 미만입니다. 소프트웨어 및 정보 서비스의 주가 수익 비율은 단순히 말할 수 없습니다. 업계가 터무니없이 높다. 동시에, 과학기술혁신위원회의 일부 기업은 급속한 성장, 높은 투자 또는 손실을 겪고 있어 주가수익비율법을 사용한 가치평가에 적합하지 않다는 점도 고려해야 합니다.

포인트 2: 총 370억 1700만 위안이 조달되었습니다

최신 데이터를 비교하면 대부분의 기업이 결정한 발행 가격에 따라 조달된 자금은 원래 계획된 자본 요구량을 초과했습니다. 일반적으로 "슈퍼 레이징"으로 알려져 있음). 예를 들어, Ruichuang Microna의 발행 가격은 12억 위안에 해당하고 원래 계획은 4억 5천만 위안에 해당하며 Nanwei Medical의 발행 가격은 17억 4900만 위안에 해당하며 원래 계획은 다음과 같습니다. 8억 9400만 ​​위안 등 모금

하지만 발행가에 맞춰 모금한 자금이 목표에 도달하지 못하는 경우도 있다. 예를 들어 롱바이테크놀로지는 당초 16억 위안을 조달할 계획이었지만 발행가에 해당하는 금액이 미달됐다. 11억 9,700만 위안, Western Superconducting의 원래 계획은 8억 위안을 조달하며 발행 가격은 6억 6,300만 위안에 해당합니다.

인민일보 온라인의 관련 논평에 따르면 일부 투자자들은 과학기술혁신위원회에 상장된 기업에 대한 소위 "과잉 레이징"에 의문을 제기합니다. 이는 그들이 전통적인 아이디어를 사용하여 판단하고 이해하고 보는 것을 의미합니다. 과학기술혁신위원회는 현지 여건에 익숙하지 않다는 것을 보여준다.

"과학기술혁신위원회의 가장 큰 특징은 시장가격이다. 시장가격이기 때문에 발행규모나 가격에 제한이 없을 것이다. 이러한 역동적인 변화가 바로 효과적인 시장 가격 책정을 위한 기본 보장 시장 투자 과학기술혁신위원회의 새로운 시스템과 새로운 환경에 직면한 투자자는 적응 과정이 필요합니다. 이는 투자자가 자신의 생각을 확고히 하고 기존 아이디어를 사용하여 상장 및 가격 책정 과정을 이해할 수 없음을 의미합니다. 과학기술혁신위원회 소속 기업이며, 새로운 수익 창출을 정상적인 표준으로 간주할 수 없으며, 그렇지 않으면 적응하기 쉬울 것”이라고 리뷰는 지적했습니다.

포인트 3: 컴퓨터, 통신 및 특수 장비가 높은 비율을 차지

중국 증권 감독 관리 위원회의 산업 분류 표준에 따르면 상위 25개 회사 중 컴퓨터, 통신 기타 전자장비 제조업 특수장비 제조업 9개사, 철도, 조선, 항공우주 및 기타 운송장비 제조업 3개사, 소프트웨어 및 정보기술 서비스업 2개사, 산업, 일반 장비 제조, 계측기 제조 및 비철금속 금속 제련 및 압연 가공 산업에는 각각 하나의 회사가 있습니다.

포인트 4: 베이징과 상하이가 1위

등록 장소로는 베이징과 상하이가 각각 5개 기업, 장쑤 4개 기업, 저장 및 광동 3개로 1위를 차지했다. 산시성 각 2개, 푸젠성, 헤이룽장성, 산동성 각 1개.

첨부: 7월 10일 저녁 과학기술혁신위원회 7개사 발행가격, 전략적 배치 등:

1. 항공우주대계획: 발행가격 17.25위안/주

온라인 구독 코드: 787066

해당 시가총액: 28억 6,300만 위안

주가수익률: 45.02배( 2018년 비배제 항목 차감 전 모회사 귀속 순이익을 발행 후 자본총계로 나눈 값) 계산, 아래와 동일)

조달 자금 : 발행이 성공할 경우 총 자금 금액은 7억 1,600만 위안 예상

원래 계획은 5억 6,700만 위안을 조달하는 것이었고, 이는 PIE 기본 플랫폼 업그레이드 및 전환 프로젝트, 베이두 종합 응용 플랫폼 구축 프로젝트 및 대기 해양 응용 서비스 플랫폼 프로젝트에 사용될 것입니다.

청약 시기: 7월 12일

최상위 청약: 최대 11,500주를 온라인으로 구매할 수 있습니다. 최상위 청약에는 115,000위안의 시장 가치가 필요합니다.

전략적 배치: 이번 발행의 최종 전략적 배치 수는 207만 5천주로 이번 발행 수의 5%를 차지합니다.

기본 상황:

항공우주 야망은 2008년에 설립되었으며 등록 자본금은 1억 2천만 위안입니다. 이 회사는 중국의 선도적인 원격 감지 및 Beidou 내비게이션 위성 애플리케이션 서비스 제공업체로서 위성 애플리케이션 소프트웨어의 현지화, 산업 애플리케이션의 산업화, 애플리케이션 서비스의 상용화에 전념하고 있습니다. 완전히 독립적인 지적재산권을 보유한 핵심기술을 제공 정부, 군, 기업이 기본 소프트웨어 제품, 시스템 설계 및 개발, 데이터 분석 응용 서비스를 제공합니다. 이 회사의 원격탐사 영상처리 기본 소프트웨어 플랫폼 PIE는 2017년 중앙국 소프트웨어 협약 공급 목록에 선정됐다. 원격탐사 부문에 선정된 유일한 제품이다. 재무 데이터에 따르면 2016년부터 2018년까지 Aerospace Hongtu의 성과는 꾸준히 증가하여 각각 1억 9100만 위안, 2억 8800만 위안, 4억 1600만 위안의 수익을 달성했으며, 모회사에 귀속되는 순이익은 3158.61만 위안, 4537.91만 위안, 616787만 위안을 기록했습니다. 백만 위안.

2. Fangbang 주식: 발행가 53.88위안/주

온라인 청약 코드: 787020

해당 시장 가치: 43.1억 위안

주가수익비율 : 36.79배

조달자금 : 발행이 성공할 경우 총 조달금액은 10억 7,800만 위안이 될 것으로 예상된다

당초 계획은 무독성 동박 적층판 생산 기지, 차폐 필름 생산 기지, R&D 센터 및 기타 건설 프로젝트에 투자하고 운전자본을 보충하기 위해 10억 5800만 위안을 조달합니다

최상위 청약: A 최대 5,500주를 온라인으로 구매할 수 있습니다. 최상위 청약에는 55,000위안의 시장 가치가 필요합니다.

전략적 배치: 2차 발행의 최종 전략적 할당 수량은 800,000주로 전체 주식의 4%를 차지합니다. 총발행.

기본정보 :

회사는 2010년 12월에 설립되었으며 연구개발, 생산, 판매, 서비스를 통합한 전자재료 전문 제조업체입니다. 회사의 주요 제품으로는 전자파 차폐 필름, 전도성 접착 필름, 초박형 유연 동박 적층판, 초박형 동박 등 고성능 복합재료가 있습니다. 2016년부터 2018년까지 회사의 영업이익은 각각 1억 9천만 위안, 2억 2천 6백만 위안, 2억 7천 5백만 위안이었고, 모회사에 귀속된 순이익은 각각 7,989억 8,700만 위안, 1억 1,700만 위안이었습니다. 수익에 대한 투자는 9.69%, 8.59%, 7.88%였습니다. 회사의 종합 매출총이익률은 각각 72.11%, 73.17%, 71.67%로 높은 수준을 유지하고 있습니다.

3. Tianyi Shangjia: 발행 가격 20.37위안/주

온라인 청약 코드: 787033

해당 시장 가치: 91억 4100만 위안

주가수익률 : 34.74배

조달자금 : 발행이 성공할 경우 9억 7,500만 위안의 자금을 조달할 것으로 예상된다.

원래 계획은 6억 4600만 위안을 조달하는 것이었고, 이는 연간 생산량 60만 대의 철도 차량 브레이크 패드 및 브레이크 슈를 생산하는 프로젝트와 브레이크 연구 개발에 투자할 계획이었습니다. 시속 160km의 전력집중형 전기 다중 장치용 패드 및 지능형 브레이크 패드 제조 시범 생산 라인 프로젝트, 마케팅 및 서비스 네트워크 구축 프로젝트.

기본 정보:

Tianyi Shangjia는 2009년에 설립되었으며 고속철도 EMU용 분말 야금 브레이크 패드의 국내 선두 공급업체입니다. 2013년에는 수입대체를 성공적으로 시행하여 우리나라 고속철도 전동차 핵심부품의 국산화 과정을 효과적으로 추진하였습니다. 재무 데이터에 따르면 2016년, 2017년, 2018년 회사의 영업 수입은 각각 4억 6,800만 위안, 5억 7,000만 위안, 5억 5,700만 위안, 순이익은 각각 1억 9,400만 위안, 2억 2,200만 위안, 2억 6,300만 위안을 기록했습니다.

4. Wald: 발행 가격 26.68위안/주

온라인 청약 코드: 787028

해당 시장 가치: 21억 3400만 위안

주가수익률: 32.19배

조달 자금: 발행이 성공할 경우 총 자금 규모는 5억 3400만 위안이 될 것으로 예상

당초 계획은 4억 700만 위안을 조달할 예정이었다. 초정밀 절삭 공구 산업 업그레이드 프로젝트, 고정밀 공구 산업화 업그레이드 프로젝트, 고정밀 공구 확장 프로젝트, R&D 센터 프로젝트 및 보조 운전 자본 프로젝트 등에 투자할 예정이었던 위안화입니다.

최상위 청약: 온라인 청약의 상한은 5,500주입니다. 최상위 청약에는 55,000의 시장 가치가 필요합니다.

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전략적 배치: 전략적 배치의 최종 수입니다. 100만 주이며 전체 발행 규모의 5%를 차지합니다.

기본 정보:

Wald는 2006년에 설립되었으며 주로 Ultra의 연구, 개발, 생산 및 판매에 종사하고 있습니다. - 고정밀, 고정밀 초경절삭공구 및 초경재료 제품.

이 회사의 주요 제품에는 다양한 유형의 초정밀 및 고정밀 초경공구, CVD 다이아몬드 및 기타 초경질 재료 제품이 포함됩니다. 재무 데이터에 따르면 2016년부터 2018년까지 Wald는 각각 1억 7,500만 위안, 2억 3,300만 위안, 2억 6,200만 위안의 영업 이익을 달성했으며 각각 4,208억 6,900만 위안, 5,814억 1,200만 위안, 6,629억 7900만 위안의 순이익을 달성했습니다. 2019년 영업이익은 전년 대비 3.98% 증가한 1억 2200만 위안을 달성할 것으로 예상된다.

5. Tongkong Technology: 발행 가격 16.18위안/주

온라인 청약 코드: 787015

해당 시장 가치: 25억 8900만 위안

주가수익률: 38.99배

조달 자금: 6억 4,700만 위안(원래 계획: 5억 5,000만 위안)

최고 청약: 최대 10,000주 온라인 구매 가능 , 상위 청약에는 상하이 주식시장 위안화 시장 가치 100,000위안이 필요합니다.

전략적 배치: 최종 전략적 배치 수는 545.6만주로 전체 발행 주식 수의 약 13.64%를 차지합니다. /p>

기본 정보:

이 회사는 2009년에 설립되었으며 등록 자본금은 1억 2천만 위안입니다.

회사의 주요 사업은 독립적인 지적 재산권을 보유한 CBTC 기술을 기반으로 도시 철도 교통 신호 시스템의 연구 개발, 핵심 장비 개발, 시스템 통합 및 신호 시스템의 일반 계약을 전문으로 합니다.

이 회사의 주요 제품은 기본 CBTC 시스템, CBTC 상호연결형 열차운행제어시스템(I-CBTC 시스템), 전자동운행시스템(FAO 시스템) 등 3가지 유형이다. 회사 제품의 적용 시장에는 신규 노선 시장, 기존 노선 업그레이드 시장 및 중거리 철도 시장이 포함됩니다.

2017년과 2018년 Jiaokong Technology의 영업 이익은 각각 879,619,800위안과 1,162,520,500위안으로 모회사 소유자에게 귀속되었습니다(비경상 손익 공제 전후 중 더 낮은 금액). )는 각각 3,672억 1400만 위안, 60,1596만 위안이었다.

이번 상장에서는 5억 5천만 위안을 모금할 계획이며, 이는 주로 철도 환승 열차 제어 시스템을 위한 첨단 산업 단지 건설, 차세대 철도 환승 열차 제어의 연구 개발 및 적용에 사용될 예정입니다. 시스템, 훈련 지능형 네트워크 제어 및 건강 관리 정보 시스템 구축 및 적용, 운전자본 보완 등

6. Hanchuan Intelligence: 발행 가격 25.79위안/주

온라인 청약 코드: 787022

해당 시장 가치: 27억 8500만 위안

주가수익률: 39.65배

조달 자금: 6억 9,600만 위안(원래 계획: 4억 6,800만 위안)

최다 청약: 최대 7,500주 온라인 구매 가능 .최고 청약에는 상하이 시장 시장 가치 75,000위안이 필요합니다.

전략적 배치: 최종 전략 배치 수량은 초기 전략 배치 수량과 동일하며 135만 주이며 5.00%를 차지합니다. 총 발행량 중.

기본 정보:

Hanchuan Intelligence는 2012년 등록 자본금 8,100만 위안으로 설립되었습니다. 주요 제품은 조립 및 테스트 자동화 장비입니다. 회사의 제품은 주로 세계적으로 유명한 기업의 첨단 생산 라인의 인텔리전스를 제공하며 다운스트림 응용 산업에는 자동차 전자 제품, 의료 건강 및 신에너지 배터리가 포함됩니다.

이 회사는 수년 동안 지능형 제조 장비 산업에 깊이 관여해 왔으며 세계적으로 유명한 수많은 고객을 축적해 왔습니다. 그 중 자동차 전자산업에서는 세계 10대 부품 제조사 중 7개가 당사의 고객이며, 커넥터 부문에서는 세계 2대 제조사가 모두 당사의 중요한 고객입니다. 의료 및 건강 산업 분야에는 Medtronic, Baxter 및 3M과 같은 고객이 있습니다. 신에너지 배터리 산업에서는 Yiwei Lithium Energy 및 Xinwangda와 같은 고품질 고객을 보유하고 있습니다.

재무 데이터에 따르면 2016년부터 2018년까지 한촨 인텔리전스의 영업이익은 각각 1억 5천만 위안, 2억 4400만 위안, 4억 3600만 위안, 순이익은 242억 7100만 위안, 3282만 6800만 위안, 711136만 위안을 기록했다. 각각 10만원. 2018년 순이익은 2016년보다 30배 가까이 늘었다.

2016년, 2017년, 2018년 한촨 인텔리전스는 글로벌화 발전 전략을 견지하고 적극적으로 해외 시장을 확대하고 있다는 점은 주목할 만하다. %, 15.99%, 20.66%, 주로 필리핀, 미국, 멕시코, 헝가리, 리투아니아 및 기타 국가에서 발생합니다.

7. Jiayuan Technology: 발행 가격 28.26위안/주

온라인 청약 코드: 787388

해당 시장 가치: 65억 2500만 위안

주가수익률: 36.98배

조달 자금: 16억 3300만 위안(원래 계획: 9억 6900만 위안)

최다 청약: 최대 16,000주 온라인 구매 가능 .상위 청약에는 상하이 주식 시장에서 160,000위안의 시장 가치가 필요합니다.

전략적 배치:

최종 전략적 배치 수는 2,123,142주로 전체 주식의 약 3.67%를 차지합니다. 총발행.

기본 정보:

이 회사는 2001년에 설립되었으며 주로 다양한 고성능 전해 동박의 연구, 생산 및 판매에 종사하고 있습니다. 주요 제품은 초박형입니다. 리튬 배터리 동박 및 초박형 리튬 배터리 동박은 주로 리튬 이온 배터리의 음극 집전체로 사용되며 리튬 이온 배터리 산업에서 중요한 기본 재료입니다. 궁극적으로 신에너지 차량, 3C 디지털 제품, 에너지 저장 시스템, 통신 장비, 자동차 전자 장치 등 단말 응용 분야에 사용됩니다. 동시에 이 회사는 소량의 PCB용 표준 동박 제품을 생산합니다.

회사의 주요 제품은 초박형 리튬전지 동박과 초박형 리튬전지 동박으로, 주로 리튬이온 배터리 산업에 사용되며 궁극적으로는 신에너지 자동차, 파워 배터리 등에 사용된다. , 에너지 저장 장비 및 전자 제품. 회사의 다른 제품은 PCB 산업에서 주로 사용되는 표준 동박입니다.

국내 고성능 리튬전지 동박 업계 선두 기업 중 하나라는 점은 주목할 만하다. CATL 등 유명 배터리 제조사와 장기적인 협력 관계를 구축해 왔다. CATL, BYD는 리튬 배터리 동박의 핵심 공급업체 중 하나가 되었습니다. 회사와 자회사는 총 106개의 특허를 보유하고 있습니다.

재무 데이터에 따르면 2016년부터 2018년까지 Jiayuan Technology는 각각 4억 1900만 위안, 5억 6600만 위안, 11억 5300만 위안의 영업 이익을 달성했으며 모회사에 귀속되는 순이익은 6252억 9800만 위안, 8519억 2500만 위안을 달성했습니다. 위안화와 17억 6천만 위안의 매출과 순이익의 복합 연간 성장률은 각각 65.95%와 65.53%에 달했습니다.