소울, 나스닥 IPO 신청 철회 발표

Soul은 나스닥 IPO 신청 철회를 발표했다.

Soul은 앞서 제출한 투자설명서에 미국 예탁주 1320만주를 발행할 계획인 것으로 나타났다. ADS) 발행가격 범위는 13~15달러이다. Soul은 Nasdaq IPO 신청을 철회한다고 발표했습니다. Soul, 나스닥 IPO 신청 철회 발표 1

거의 1년 후, 소셜 소프트웨어인 Soul은 미국 상장 신청을 철회했습니다.

소울이 최근 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 문서에는 회사가 F-1 등록 명세서 문서를 철회하기로 결정했으며 더 이상 F-1 문서를 기반으로 증권을 발행하지 않는다는 내용이 나와 있다. .

소울은 2021년 5월 11일 SEC에 투자설명서를 제출하고 거래코드 SSR로 나스닥 상장을 신청했다. 성공적으로 상장되면 Soul은 소셜 메타버스의 첫 번째 주식이 됩니다.

2021년 6월 19일 Soul은 발행 범위가 US$13~US$15인 F-1 투자설명서 문서를 SEC에 업데이트했습니다. ADS 주식 1,320만주(초과배정옵션 행사 전)를 발행하고 동시사모(CPP)를 실시할 계획이다. 초과 할당 옵션이 행사될 경우 최대 융자 금액은 미화 3억 달러를 초과합니다.

Soul의 IPO는 MiHoYo로부터 8,900만 달러의 사모 투자를 받았습니다. 또한 Janus Henderson 투자자 및 Boyu Capital을 포함한 관심 있는 투자자들은 총 8천만 달러의 청약 의사를 표명했습니다. 발행가를 기준으로 Soul의 가치는 거의 20억 달러에 달합니다.

상장이 가까워지던 2021년 6월 24일, 소울은 돌연 공지를 통해 경영진이 신중한 고민 끝에 IPO 가격 책정 과정을 중단했다고 밝혔다. 대주주 텐센트도 이번 결정을 지지한다.

소울은 “그 과정에서 우리를 많이 사랑해주신 전략적 파트너와 투자자들을 만났고, 가격대 업데이트 이후 시장에서 큰 호응을 얻어 매우 기쁘다.

소울도 이 과정에서 회사가 다른 자본 운용 가능성도 받았다고 밝혔다.

이후 소울 출시 소식은 전해지지 않고 있다.

소울은 관심도 그래프를 기반으로 관계를 구축하고 게임화된 게임플레이를 사용해 제품을 디자인하는 차세대 청소년 가상 소셜 네트워크입니다.

2020년 매출은 4억 9,800만 위안으로 지난해 같은 기간 7,071만 위안에 비해 소울의 2021년 1분기 매출은 2억 3,800만 위안으로 6,621만 위안보다 260만 위안 증가했다. 작년 같은 기간에.

Soul의 주주로는 Tencent와 Yuansheng Capital이 있으며, Tencent가 최대 주주를 보유하고 있습니다. Tencent가 Soul에 대한 대규모 지분을 보유한 것은 Tencent가 Epic 및 Roblox에 투자한 후 Metaverse Quanzhen Internet에서 막강한 지위를 차지하고 있음을 보여줍니다. 소울, 나스닥 IPO 신청 철회 발표2

베이징 시간 6월 10일 오후 뉴스에 따르면 소셜 플랫폼 소울은 오늘 미국 증권거래위원회(SEC)에 다음과 같은 내용의 문서를 제출했다. 회사가 F-1 등록 명세서 문서를 철회하기로 결정하면 더 이상 F-1 문서에 따라 증권이 발행되지 않습니다.

Soul이 이전에 제출한 사업설명서에는 미국예탁주(ADS) 1,320만주를 발행가액 13~15달러로 발행할 계획인 것으로 나와 있습니다. Soul의 IPO 이전 최대 외부 주주는 Tencent였습니다. Tencent는 Image Structure Investment (Hong Kong) Co., Ltd.를 통해 Soul의 A등급 보통주 약 7580만7300주를 보유하고 있으며 이는 전체 주식의 49.9%, 의결권의 25.7%를 차지합니다. Soul이 IPO에 성공하면 Tencent의 지분율은 41.8이 됩니다.

그러나 소울은 2021년 6월 24일 “가격대 업데이트 이후 시장에서 큰 호응을 얻을 수 있어 매우 기쁘다”고 밝혔다.

이 과정에서 회사는 신중한 고려 끝에 우선 IPO 가격 책정 프로세스를 중단했습니다. 우리 대주주인 텐센트도 이 결정을 지지한다”고 말했다. 시장에서는 소울이 홍콩 IPO를 고려하고 있다는 소문이 돌고 있다.

소울은 지난해 5월 10일 SEC에 투자설명서를 제출하고 상장을 신청했다. Nasdaq. 거래 코드 SSR, Morgan Stanley, Jefferies, Bank of America Securities 및 CICC***가 인수자로 참여했습니다.

그런 다음 Soul은 6월 18일에 회사에 IPO 상장 신청서의 업데이트된 버전을 제출했습니다. 발행가액 범위는 미국 예탁주 1주당 13달러에서 15달러 사이로 책정됐다.

그러나 지난 6월 23일 소울은 미국 주식 IPO 절차를 중단한다는 성명을 발표하기도 했다.

투자 설명서에 따르면 Tencent는 IPO 이전에 Image Frame Investment(HK) Limited를 통해 회사의 보통주 75,807,291주를 보유했습니다. 의결권 비율이 49.9%로 Soul의 최대 외부 주주입니다.

2021년 11월 이 문제에 정통한 사람들은 Soul이 홍콩에서 IPO를 고려하고 있다고 밝혔습니다. p>

공개 정보에 따르면 Soul은 2016년에 설립되었으며 관심도 그래프와 게임화된 게임 플레이를 기반으로 한 제품 디자인이며 차세대 젊은이를 위한 가상 소셜 네트워크입니다. Soul은 Nasdaq IPO 철회를 발표했습니다. 신청서 3

소셜소프트웨어 소울이 미국 증권거래위원회(SEC)에 불만을 제기했다. 제출한 문서에 따르면 회사는 F-1 등록 명세서 문서를 철회하고 더 이상 증권을 발행하지 않기로 결정했다. 회사는 또한 이전에 SEC에 지불한 관련 수수료가 향후 회사 또는 자회사를 상쇄하기 위해 회사 계좌에 적립될 것이라고 명시했습니다.

Soul은 2021년 5월 10일에 주식 코드가 SSR인 F-1 투자 설명서를 제출했으며 같은 해 6월 17일에 투자 설명서를 업데이트하여 1,320만 개의 ADS(미국 예탁 기관)를 발행할 계획입니다. 영수증), 발행 가격 범위는 US$13~15입니다.

그러나 Soul은 6월 23일 미국 주식 IPO 프로세스를 중단한다고 발표하고 다음과 같이 응답했습니다. 가격 범위를 업데이트한 후 매우 열정적인 시장 피드백을 받게 되어 매우 기쁩니다. 이 과정에서 회사는 신중한 고려 끝에 우선 IPO 가격 책정 프로세스를 중단했습니다. 대주주인 텐센트도 이번 결정을 지지합니다.

소울은 2015년 6월 상하이에서 설립됐으며, 2015년 11월 낯선 소셜 앱 '소울'을 공식 출시했다.

소울이 제출한 사업설명서를 보면 2019년부터 2020년까지 2021년 회사 매출은 7070만 위안에서 4억9800만 위안으로 늘어났다. 2019년부터 2020년까지 회사의 순손실은 각각 3억200만 위안과 4억8900만 위안이었다.

사용자 데이터 기준으로 Soul의 2021년 3월 MAU와 평균 DAU는 각각 3,320만 명과 910만 명으로 전년 대비 1억 9,000만 명, 평균 시간 9,410만 명 증가했습니다. 현재 기간 동안 일일 앱 사용 시간은 약 40분입니다. 해당 달에 앱 사용자는 최소 15일 동안 활동했습니다.

투자 설명서에 따르면 Tencent는 Soul의 최대 기관 주주로, 회사의 56.4% 주식, 25.7 의결권, Soul 창립자 Zhang Lu가 32주, 65개의 의결권을 보유하고 있습니다.