2020년 휴대폰 산업의 큰 변화: 화웨이는 '영광'을 잃고, 샤오미 OV는 해외 진출

소후테크놀로지의 연말 기획 '바이탈리티 2020' 휴대폰 업계 챕터

2020년은 이 세대에게 가장 잊지 못할 해가 될 것이다.

너무나 특별하고, 많은 이들에게 안타까움을 안겨주고, 잊을 수 없는 일이다.

재계에서는 2020년에는 재계 전체가 액셀러레이터 버튼을 누른 듯한 느낌을 받을 것이라는 얘기도 나온다. 2020년 가속화된 시나리오에서는 일부 회사나 모델이 올해 종료되는 경우가 있습니다. 그러나 동시에 올해에는 많은 새로운 모델이 등장했고, 많은 새로운 것들이 가속화되었으며, 많은 새로운 기회가 나타났습니다.

지난 한 해를 되돌아보면

우리는 배달원, 온라인 차량호출 기사, 택배기사들의 도움을 보았습니다.

우리는 경험했습니다. 온라인 회의, 온라인 교육 및 원격 의료의 부상, 라이브 스트리밍의 폭발적 증가, 인터넷 유명인 경제의 부상

우리는 5G 기지국이 해발 6,500m 에베레스트 산에 도달하는 Pinduoduo의 획기적인 성과를 목격했습니다. , 그리고 Bilibili의 혼란, Huawei의 인내, Alibaba의 딜레마.

"바다의 태양은 밤으로 사라지고 강물의 봄은 노년에 들어갑니다. 작은 사람이든 큰 변화이든, 우리는 활력을 되살리는 것을 볼 수 있습니다." 봄바람.

소후테크놀로지는 일련의 보고서를 통해 지난 한 해 동안 기술과 인터넷 분야에서 일어난 주요 사건, 대기업, 주요 변화, 그리고 그 맥락에서 '작은 사람들'을 검토할 예정이다. 전염병의 "생명력"의 힘을 보여줍니다.

이 기사는 휴대전화 업계의 불안한 한 해를 되돌아보는 일련의 보고서 중 네 번째 기사입니다.

제작 | 소후 테크놀로지

저자 | 장예팅, 양진

편집자 양진

"이것이 봄이다. 희망, 올해는 실망의 겨울이다”

디킨스의 '두 도시 이야기'의 서문처럼 2020년 휴대폰 업계도 점유율이 오르락 내리락하는 추세다. Huawei, Xiaomi, vivo, OPPO 등 4대 과두 기업 중 하나입니다. 동시에 OnePlus 및 Realme와 같은 브랜드는 더 이상 '작지만 아름다운' 브랜드에 국한되지 않고 대중 시장을 공격하기 시작했습니다.

올해 국내 5G 휴대폰이 절반 이상을 차지했고, 주요 제조사들이 올해 5G 고속열차에 진입했으며, 제조사들은 언더스크린 카메라, 스크롤 스크린, 기타 블랙 기술을 탑재한 컨셉폰을 출시했다. 새로운 형태의 휴대폰 진화를 살펴보세요.

올해 전염병이 전 세계를 휩쓸었고 휴대폰 공급망과 오프라인 판매 채널은 올해 '생사 시험'에 직면했으며 휴대폰 출하량이 계속 감소하고 제조업체는 투자를 늘렸습니다. 스마트 헤드폰, 스마트 워치 등 새로운 카테고리, 새로운 성장 포인트를 모색합니다.

2020년에는 지정학적 요인과 전염병 등의 요인이 중첩되면서 휴대폰 브랜드 간의 경쟁이 특히 치열하고 극적으로 벌어졌습니다. 화웨이는 잠시 세계 1위 자리에 올랐다가 제단에서 떨어졌습니다. 영광 이어 독립 위협, 샤오미는 6년 만에 세계 3위로 복귀해 4분기 연속 세계에서 가장 빠른 성장세를 기록했다. 제칠.

시대의 격류에 따라 제조업체는 용감하게 전진하고 번영하고 있습니다. 전염병 기간 동안 Foxconn의 어려운 작업 재개는 고무적이며, "우리는 함께 할 수 있습니다"와 "아무도 하늘의 별을 끌 수 없습니다"라는 Huawei의 태도는 마침내 첫 번째 5G 모바일을 출시했습니다. 5G가 휴대폰 업계에서 중요한 역할을 했다는 뜻이다. 본격적인 상용화... 이 조각들이 아주 특별한 2020년을 만든다.

시장 점유율 약세

전염병의 영향과 화웨이의 방해는 2020년 업계의 가장 큰 변수라고 할 수 있습니다.

한편으로는 전염병으로 인해 휴대폰 생산 및 판매가 어느 정도 영향을 받았으며 2020년 휴대폰 업계는 판매 겨울을 겪고 있습니다.

카운터포인트 자료에 따르면 올해 1~3분기 글로벌 휴대폰 출하량은 전년 동기 대비 각각 15.6, 23%, 4% 감소했다. 중국 시장의 경우 정보통신기술원 자료에 따르면 올해 1~11월 누적 스마트폰 출하량은 2억7100만대로 전년 동기 대비 21.1% 감소했다.

한편, 휴대폰의 가장 큰 부품인 칩 부족으로 인해 화웨이의 휴대폰 출하량이 직접적인 영향을 받았으며, '수동적' 변화가 가져온 시장 공간도 위축됐다. 전체 스마트폰 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다.

비록 해외 시장에서는 부진을 겪었지만, 국내 시장에서는 큰 성과를 거두며 화웨이가 지난 3분기 동안 애플과 삼성을 제치고 글로벌 스마트폰 부문 1위를 잠깐 차지했다. 시장.

새로운 제재 조치의 영향은 매우 직접적입니다. 3분기부터 화웨이 제품이 품절되기 시작했습니다. nova7을 구매하면서 Kirin 985 칩(당시 여전히 Huawei 소유)이 탑재된 Honor 30은 곧바로 품절되었으며, 공식 채널을 통해서도 여전히 품절 상태입니다.

이후 화웨이가 2위로 복귀하며 삼성과의 격차는 더욱 벌어졌다. 화웨이의 글로벌 시장 점유율도 2분기 20위에서 3분기 14.7위로 급락했다. 반면 샤오미는 2분기 10.2에서 3분기 13.1로 상승해 6년 만에 올해 3분기 세계 3위로 복귀했다.

중국에서는 과거 40%가 넘는 점유율을 차지한 화웨이의 절대 우위와 국내 소비자 시장에서 '화웨이를 지지한다'는 정서로 인해 여전히 중국 시장 점유율 1위를 차지하고 있다.

화웨이가 절대우위를 점했던 서유럽 시장에서는 올해 샤오미와 오포가 빠른 성장을 이뤘다.

Canalys의 유럽 휴대폰 시장 데이터에 따르면 1분기에 Huawei는 전년 동기 대비 35% 성장했고, Xiaomi는 2분기에 최대 10배 성장했습니다. 화웨이는 17% 하락했고, 샤오미는 65% 급등해 화웨이를 앞질렀다. 3분기 화웨이는 31% 하락했고, 샤오미는 91% 성장했으며, OPPO는 약 4배 증가했다.

브랜드들은 움직일 기회를 기다리고 있다

한때 안정적이었던 시장 구조가 개편되기 시작한 점유율 변화 뒤에는 주요 휴대폰의 적시적 조정도 엿보인다. 시장 변화에 직면한 브랜드.

올해 10월 30일, 미국의 3차 제재를 받고 있는 화웨이가 올해 가장 중요한 주력폰인 Mate40 시리즈 휴대폰을 예정대로 중국에 출시했다. 역경에 직면한 Huawei Consumer Business CEO Yu Chengdong은 단편 영화 "함께 있어도 괜찮습니다"로 응답하며 소비자, 개발자, 파트너의 여정에 감사를 표하며 아무리 어려운 상황에서도 "함께 있어도 괜찮습니다"라고 말했습니다.

이와 동시에 화웨이는 '명예를 팔다'는 대대적인 행보를 보였다. 화웨이는 이러한 행동을 "지속 불가능한 산업 기술 요소 획득과 소비자 기업에 대한 막대한 압력"을 기반으로 한 "Honor 관련 산업 체인에 의해 시작된 자구 행동"으로 정의합니다.

For Honor는 독립성을 통해 채널과 공급업체가 계속될 수 있도록 하며 특히 고급 시장에서 더 많은 성장 여지를 "번식"시킵니다. 다만 신형 아너의 제한 여부는 아직 말하기 어렵다. 아너가 퀄컴과 협의 중인 것으로 전해졌다. 한편, 정체성 측면에서도 뉴아너는 화웨이의 '형제'에서 '라이벌'로 변화하게 된다.

동시에 화웨이는 웨어러블, 자동차, 대형 스크린, PC 등 다양한 분야에서 다산업 협업을 더욱 확장하기 시작했으며, 동시에 알려지지 않은 새로운 경계를 개척하기도 했습니다. 업계에 더 많은 이점을 가져왔습니다. OPPO와 vivo도 올해 첫 스마트워치 제품을 출시했으며, 사업 다양성을 확대하고 다가올 5G 만물인터넷(5G Internet of Everything) 시대를 준비하기 위해 이어폰, 대형 TV 등으로 입지를 확대했다.

안정된 구조에 '균열'이 있고, 메이저 브랜드들이 서로 움직이며 경쟁할 수 있는 기회를 기다리고 있다.

Honor CEO 자오밍(Zhao Ming)은 내부 커뮤니케이션 회의에서 국내 휴대폰 시장 1위가 되는 것이 목표라고 제안했다.

레이쥔은 "샤오미의 내년 목표는 유럽 1위가 되는 것"이라고 말했다. 샤오미는 올해 처음으로 플래그십 스마트폰 Mi 10과 Mi 11 2종을 출시했습니다. 잦은 신제품 출시 이면에는 하이엔드 시장을 향한 샤오미의 야망도 엿볼 수 있습니다.

오포(OPPO), 샤오미(Xiaomi), 비보(vivo) 등이 해외 시장 진출에 속도를 내고 있다. OPPO는 올해 5월 독일 뒤셀도르프에 서유럽 본사를 설립한 데 이어 독일 함부르크에 서유럽 최대 규모의 플래그십 스토어를 오픈했다. 최근 터키 시장에 약 5천만 달러를 투자했습니다. 동시에 올해 중반에는 중남미 최대 통신사업자인 아메리카텔레콤(America Telecom)과 전략적으로 협력해 아메리카텔레콤(America Telecom)의 사업자인 텔셀(Telcel), 클라로(Claro)를 통해 멕시코 등 중남미 시장에도 진출했다.

“고급 제품만 만든다”고 주장하는 원플러스는 올해 중급 제품 노르드(Nord) 시리즈 테스트를 시작했으며, 향후 중국에도 출시될 가능성이 있다. OnePlus는 중급 제품 라인을 확장하는 것 외에도 국내 시장에도 투자하고 있습니다. 최근 내부 서한에서 Liu Zuohu는 내년에 "국내 온라인 고급 시장에서 최초가 되기 위해 노력할 것"이라고 솔직하게 밝혔습니다.

다행스러운 점은 중국 시장이나 글로벌 스마트폰 시장을 막론하고 여전히 국내 브랜드가 주도적 역할을 하고 있다는 점이다. TOP7 중 애플과 삼성을 제외한 나머지는 모두 중국 브랜드다. 따라서 화웨이가 '양도'한 지분이 샤오미, 비보, OPPO, 원플러스, 리얼미로 이전되든 어떤 의미에서는 여전히 '썩은 상태'다.

5G가 주도한다

5G 진영 합류는 2020년 휴대폰 업계의 대세다. 지난해 10월 산업정보부는 5G 상용화를 공식 발표하며 5G 시대의 개막을 알렸다. 화웨이는 5G 시장에서 기회를 포착해 5나노 공정을 적용한 5G SOC 기린 9000을 출시했고, 가장 잡기 어려운 5G 휴대폰으로 알려진 메이트 40도 nova7 시리즈 휴대폰으로 1위를 차지했다. 올해 3분기 전국 5G 휴대폰 판매량.

지난해 5G가 너무 이르다고 생각했던 애플은 뒤늦게 도착해 올해 아이폰12 시리즈에 5나노 공정으로 만든 최초의 5G 칩 A14를 탑재했다.

Honor는 5G의 대중화가 될 것이며 "최고의 플래그십, 고급 플래그십, 라이트 플래그십"이라는 세 가지 수준의 전략적 레이아웃을 구현할 것이라고 밝혔습니다. 리얼미는 '종합 5G' 전략을 발표하고 최저 999위안 가격의 리얼미 V3를 출시해 5G 휴대폰 가격을 처음으로 1000위안 미만으로 끌어올렸다. 샤오미는 5G 플래그십 스마트폰 샤오미 10을 통해 하이엔드 시장에서 발판을 마련했습니다.

5G를 위한 휴대폰 제조사들의 노력의 결과는 5G 휴대폰 보급률이 급속도로 심화되고 있다는 점이다. 정보통신기술원 자료에 따르면 올해 11월까지 국내 5G 휴대폰 누적 출하량은 1억4400만대로 51.4%를 차지했다. 하지만 5G 휴대폰이 등장해도 아직 휴대폰 시장의 판매 부진 상황은 개선되지 않고 있다.

자오밍 명예는 2020년을 '가장 어두운 순간'으로 묘사한 적이 있습니다. 그는 갑작스러운 전염병이 4G에서 5G 시장으로 전환하고 있는 휴대폰 시장에 살을 에는 듯한 한파를 몰고 왔다고 믿습니다. 추운 겨울을 살아남으려면 전체 산업 체인이 서로 협력해야 합니다.

블랙 기술이 새로운 기대를 불러일으킨다

2020년에도 제조업체의 주력 모델은 여전히 ​​미친 구매를 경험하고 있습니다. 예를 들어 메이트 40과 아이폰 12가 처음 출시됐을 때 주요 전자상거래 플랫폼에서는 단 몇 초 만에 판매를 시작했다. 스캘퍼를 통한 구매 시 최대 마진액은 3000위안이 넘었고, 오프라인 매장에는 긴 줄이 형성됐다.

이러한 인기 모델이 낚이는 주된 이유는 브랜드 보너스와 기존 기술의 확장 및 업그레이드 때문입니다. 예를 들어, Mate 40은 절판된 Kirin 칩을 주로 탑재하고 있으며, iPhone 12의 주요 판매 포인트는 Apple 최초의 5G 휴대폰과 A14의 성능입니다. 탑재된 칩은 이전 세대보다 80% 더 높습니다.

고속 충전, 카메라, 칩 성능 등 기존 기술을 업그레이드하면 사용자 경험이 향상된다는 점은 부인할 수 없습니다.

예를 들어, 높은 전력 소비로 인해 5G 휴대폰의 배터리 수명은 주요 과제가 되었습니다. 주요 제조업체는 관련 사용자 경험을 더 잘 개선하기 위해 100와트 이상의 고속 충전 기술을 출시했습니다.

동시에 휴대폰의 더 깊은 혁신을 기대하는 사용자도 여전히 있습니다. 이에 주요 제조사들은 언더스크린 카메라, 접이식 스크린 등 신기술 적용에 적극적으로 나서기 시작했다. 어려움이 많지만 혁신의 시도를 늦추지 않았다.

올해 ZTE는 세계 최초의 언더스크린 카메라폰인 AXON 2020을 출시했고, Vivo는 1억 2천만 화소 올인원 스크린, 언더스크린 카메라, 5~5개 카메라를 탑재한 APEX 2020을 출시했다. 7.5배 잠망경 연속광학줌 등 기술이 탑재됐으나 컨셉모델이라 양산·판매는 하지 않을 예정이다. 샤오미도 언더스크린 카메라, 개폐식 대구경 렌즈 등 기술을 선보였지만 아직 상업적 대량 생산을 달성하지는 못했다.

병풍 기술 분야에서는 삼성, 모토로라, 로욜 등 제조사들이 다양한 병풍 휴대폰을 출시했다. 그러나 데이터 연구 기관인 CINNO Research의 디스플레이 산업 수석 분석가인 Zhou Hua는 플렉서블 스크린은 상대적으로 최첨단 기술이며 전체적으로 기술 경로와 재료 선택이 특별히 성숙되지 않았다고 말했습니다. 아직 결정되지 않았습니다.

현재 등장하고 있는 다양한 블랙 기술이 널리 활용되지는 못했지만, 이를 통해 사용자는 하드 기술 분야에서 제조사의 노력이 현재 방향을 보고 미래 형태를 예측할 수 있다는 점을 지적해야 한다. 스마트폰의.

애플은 올해 들어 포함된 충전 헤드와 헤드폰을 취소하는 등 과감한 '새로운 시도'도 했다. 그 결과 소비자들은 많은 불만을 토로했지만 제조사들도 이에 따랐다. 예를 들어 샤오미 미 11도 충전기가 없는 표준 버전을 출시했다. 이는 애플이 올해 업계에 가져온 가장 큰 '혁신'일 수 있다.

2020년을 거치면서 각종 블랙스완 사건이 빈번하게 발생하며 전염병, 공급중단, '백조의 노래' 등의 말이 흥미진진하다. 그러나 어떤 종류의 인내나 어려움이 있더라도 제조업체는 전진을 멈추지 않습니다.