연간 크로마이트 수급상황 분석

나이국은 크롬철석 자원이 부족하고, 광산 생산량도 오랫동안 20만톤 수준을 맴돌고 있다. 그러나 최근 우리나라 스테인리스 산업의 초고속 발전에 따라 크로마이트 수요가 급격히 증가(2009년 겉보기 소비량이 700만 톤 이상)되면서 수급 격차가 급격히 확대되고 있다. , 수입량은 여전히 ​​높은 수준을 유지하고 있습니다. 2009년 우리나라의 크롬철광 수입량은 676만톤, 대외의존도는 97만톤을 넘어섰습니다. 해외 크롬철석 자원 시장은 국제 광산 거대 기업들에 의해 거의 분할되어 있으며, 서방 다국적 광산 기업의 크롬철석 자원 독점, 생산 및 국제 수출 시장을 타파하고 세계 자원 경쟁에서 유리한 위치를 차지하기 위해 변화가 이루어졌습니다. 우리나라의 해외 광물자원 이용은 가격 등 측면에서 소극적입니다. 우리는 크롬철석 수입규모를 점차적으로 줄이고 페로크롬합금 수입량을 늘려야 합니다. . 본 논문은 데이터 수집 시 다양한 문헌을 참조하고 있으며, 데이터 간에는 약간의 차이가 있습니다.

1. 국내외 자원 현황

(1) 세계 크롬철광 자원 현황

2009년 기준 세계 크롬철석(상용등급 광석, 이하(동일) ) 매장량은 3억 5천만 톤을 초과하고 자원은 120억 톤을 초과합니다. 크롬철광 자원이 풍부한 국가로는 주로 카자흐스탄, 남아프리카공화국, 인도, 짐바브웨, 핀란드, 브라질, 터키, 러시아, 알바니아가 있습니다(그림 1). 이 중 기본 매장량의 95% 이상이 남아프리카공화국과 카자흐스탄에 분포되어 있습니다.

오랜 기간 동안 세계 크로마이트 시장은 공급과잉으로 인해 상대적으로 생산능력이 과잉되어 왔다. 현재 세계의 크로마이트 자원은 100년 이상 글로벌 수요를 보장할 수 있습니다.

(2) 우리나라의 크롬철석 자원 현황

'2009년 국가 광물자원 매장량 보고서'에 따르면 2009년 말 현재 우리나라 크롬철광 채굴 지역은 67개이다. 우리나라는 확인된 자원으로 총량은 1151만톤(광석, 이하 동일), 자원량은 628만5000톤, 기본매장량은 5225만톤(회수가능매장량 1224만톤 포함)이다. "가용 기간 = (기본 매장량 × 0.85 자원 × 0.6) "×0.8 ¼ 생산량" 공식을 사용하여 계산하면, 우리나라의 크로마이트 매장량은 약 37.3년 동안 채굴할 수 있습니다. 우리나라의 기본 크롬철석 매장량 분포는 그림 2에 나와 있습니다.

그림 1 2009년 세계 크롬철석 매장량 분포

그림 2 2009년 우리나라 기본 크롬철석 매장량 분포

2.

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(1) 세계 크롬철석 생산량

미국 지질조사국 통계에 따르면 2009년 세계 크롬철석 생산량은 2,300만톤(광석량, 아래 동), 이는 2,300만 톤(아래 동)으로, 2008년 대비 2,300만 톤 증가한 수치이다. 생산량 감소 3.4(표1). 주요 크롬철광 생산국으로는 남아프리카공화국(960만톤), 카자흐스탄(360만톤), 인도(390만톤) 등이 있으며 이들 3국의 생산량을 합하면 전 세계 생산량의 74.3%를 차지한다.

표 1 2004년부터 2009년까지의 세계 크로마이트(정광) 생산량

데이터 출처: World Metal Statistics Yearbook, 2007, 4, ICDA, Statistical Bulletin, 2009; 1

국제크롬개발협회(ICDA) 자료에 따르면 2009년 세계 페로크롬 생산량은 645만2천톤(고탄소 페로크롬 592만5천톤, 중저탄소 페로크롬 52만7천톤 포함)이다. ).톤), 전년도 818.8만톤 대비 21.2% 감소(그림 3). 그 중 남아프리카의 페로크롬 생산량은 231.7만톤으로 28.5% 감소했다.

그림 3 1990년부터 2009년까지 세계 크로마이트 및 페로크롬 생산량

ICDA 통계에 따르면 2010년 1월부터 9월까지 글로벌 크로마이트 생산량은 1,584만 4천 톤으로 전년 대비 증가했습니다. 40.9. 2010년 초부터 글로벌 페로크롬 생산량이 증가함에 따라 크롬광석 수요도 증가했다. 2010년 상반기 세계 페로크롬 생산량은 466만1000톤으로 2009년 같은 기간 255만4000톤에 비해 82.5% 증가했다.

그 중 남아프리카공화국의 페로크롬 생산량은 180만톤으로 전년 동기 대비 250.3% 증가했다.

(2) 우리 나라의 크롬철석 생산 현황

우리나라가 1958년에 크롬철석 채굴을 시작한 이후 크롬철석 생산량은 낮은 수준이었습니다. 통계에 따르면, 1958년의 크롬철석 원석 생산량은 16,000톤이었습니다. 그 이후로 크롬철석의 연간 생산량은 약 100,000톤을 맴돌았습니다(그림 4). 1995년 이후 연간 생산량은 150,000~200,000톤 사이였습니다. 2001년 생산량은 181,900톤으로 전년대비 12.55% 감소하였다. 2009년 생산량은 220,000톤이다.

그림 4 1990년부터 2009년까지 우리나라의 크로마이트 생산 및 소비

3. 국내외 소비 현황

(1) 세계 크로마이트 소비 현황 현재 94.5 세계 크로마이트 소비량의 1%는 야금 산업에 사용되고, 2%는 화학 산업에, 0.7%는 내화 산업에, 2.8%는 주조 산업에 사용됩니다(표 2). 남아프리카, 미국, 서유럽, 일본, 중국, CIS와 같은 국가와 지역은 크롬철광의 주요 소비국입니다.

표 2 최근 몇 년간 세계 크로마이트 소비 및 구성

데이터 출처: ICDA, Statistical Bulletin, 2009

국제철강협회 통계에 따름 (AISSF) 자료에 따르면 2009년 전세계 스테인리스강 및 내열강 생산량은 약 2,457만8천톤(표 3)으로 전년 대비 133만5천톤, 5.2% 감소한 것으로 나타났다. 세계 4대 지역(서유럽, 아프리카, 중부유럽, 동유럽, 미주)에서만 생산량이 감소했다. 중국의 스테인리스 조강 생산량은 880만5000톤으로 전년 동기 대비 19.9% ​​증가했다.

영국상품연구소(CRU) 자료에 따르면 2009년 전 세계 고탄소 크롬철 소비량은 663만톤으로 전년 대비 2.2% 감소한 공급 격차가 84만6천톤에 달했다. 톤은 소비의 12.8%를 차지하는 반면, 전세계 시장 재고는 117.2만 톤에 달합니다(표 4).

표 3 최근 몇 년간 세계 스테인리스강 및 내열강 조강 생산량 통계

표 4 2008년부터 2020년까지 세계 고탄소페로크롬 시장 수급수지 2010년 4분기

데이터 출처: CRU

일본 경제산업성(METI) 자료에 따르면 2009년 일본의 스테인리스 생산량은 연간 234.6만톤이었습니다. - 전년 대비 26.9% 감소, 페로크롬 소비량은 574,000톤(고탄소 페로크롬 543,000톤, 저탄소 페로크롬 31,000톤)이었습니다.

(2) 우리나라의 크롬산염 소비 상황

우리나라의 크롬산염 소비 구조는 다음과 같습니다: 크롬산염의 90%는 야금 산업에서 스테인레스강을 제련하는 데 사용되고 나머지는 다음과 같은 용도로 사용됩니다. 내화물, 화학제품, 비철금속 합금을 만듭니다. 1990년부터 2009년까지 우리나라의 크롬철석 총 소비량은 4,480만 톤(연평균 소비량은 224만 톤)인 반면, 국내 연간 생산량은 약 20만 톤에 불과하다.

우리나라는 페로크롬 생산량이 국내 수요의 50~60%에 불과해 스테인리스 제조업체들은 수입을 늘려야 한다. 따라서 향후 몇 년 동안 우리 나라가 스테인레스 스틸 산업에서 페로크롬 수요를 충족시킬 수 있을지 여부는 페로크롬 및 크롬철광의 국제 가격 및 시장 공급뿐만 아니라 페로실리콘, 페로망간 및 페로망간 광석의 국내 판매 가격에 크게 좌우될 것입니다. 페로크롬.

2009년 우리나라의 고탄소 페로크롬 소비량은 약 419만 톤으로 전년 대비 104.3% 증가했다(표 5).

표 5 2000년부터 2009년까지 우리나라의 고탄소 페로크롬 생산 및 소비

데이터 출처: 중국 합금철공업협회, 북경 안태과정보발전유한회사

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4. 국내외 무역 현황

(1) 국제 크로마이트 무역 현황

크롬 광석 제품의 세계 무역은 주로 페로크롬 합금을 기반으로 합니다. 세계의 크롬철광 수출국은 남아프리카공화국, 카자흐스탄, 인도, 짐바브웨, 필리핀, 베트남 등이며, 주요 수입국은 러시아, 일본, 중국, 스웨덴이다(표 6). 세계의 크롬철합금의 주요 수출국은 남아프리카공화국, 카자흐스탄, 인도, 짐바브웨, 러시아 등이다. 주요 수입국과 지역은 미국, 일본, 서유럽이다. ICDA 자료에 따르면 2008년 세계 크롬철석 수입 무역량은 1021.5만톤에 달했다.

표 6 최근 몇 년간 세계 주요 크로마이트 수입국의 무역 상황

자료 출처: ICDA, Statistical Bulletin, 2009

2008년 남아프리카공화국 크로마이트 수출량은 410만9000톤(표 7)으로, 그 중 중국에 300만1000톤(남아프리카 전체 수출의 73% 차지), 독일에 15만9000톤, 미국에 14만3000톤, 터키에 11만3000톤을 수출했다. 네덜란드는 111,000톤, 일본은 98,000톤, 영국은 78,000톤, 기타는 406,000톤입니다. 남아프리카 공화국의 크롬철석 수출량은 세계 최대 페로크롬 합금 생산국인 남아프리카공화국에서 더 많은 크롬철석이 국내 생산됨에 따라 20년 동안 감소해 왔습니다(1987년 34개에서 2007년 10개 미만). 페로크롬 합금 수출량이 가장 많은 나라.

ICDA 자료에 따르면 2008년 전 세계 페로크롬 합금 수출량은 545만1000톤으로 그 중 남아프리카공화국이 297만2000톤(세계 전체 수출의 54.5% 차지)을 수출했고, 카자흐스탄은 128만톤(세계 총 수출량의 54.5% 차지)을 수출했다. 이란 수출 382천톤(7개), 짐바브웨 196천톤(3.6%), 네덜란드 109천톤(2개), 러시아 108천톤(2개) 수출, 터키 수출량은 80,000톤(1.5), 핀란드가 80,000톤(2), 스웨덴이 72,000톤(1.3), 기타 국가가 170,000톤(3.1)을 수출했습니다. ).

2009년 터키는 171만톤의 크롬철석을 수출했는데, 이는 2008년 전체 수출량에 비해 5.3% 감소한 수치이다. 중국은 2009년 터키로부터 크롬광석 149만톤을 수입해 전체 수출량의 87.1%를 차지했다. 이는 2008년 59%에서 크게 늘어난 것이다.

표 7 2000년부터 2008년까지 남아프리카 크로마이트 및 페로크롬 합금 수출

데이터 출처: DME, Mineral Economics

(2) 국내 크로마이트 수출입 무역 우리나라는 2002년부터 페로크롬 순수입국이 되었습니다. 최근 몇 년간 스테인리스강 조강 생산량이 크게 증가하면서 페로크롬 수입량이 두 배로 늘어났습니다. 2008년 1월 1일부터 우리나라는 합금철 및 기타 "2고1본" 제품에 대한 수출 관세를 부과하거나 인상했습니다. 그 중 크롬철 수출 관세는 15에서 20으로 조정되었습니다. 합금철 제품 수출을 위해 시행되었습니다. 중국 정부가 합금철 등 고에너지 소비 제품에 대한 거시적 통제를 지속적으로 강화함에 따라 2008년 우리나라의 합금철 수출량은 225,000톤으로 전년 대비 48.6% 감소했습니다. 페로크롬 생산량은 222.2만톤이고, 순 수입량은 197.1만톤이고, 국내 고탄소 페로크롬 소비량은 419.3만톤으로 세계 페로크롬 총 소비량의 63.2%를 차지한다. 2009년 중국 페로크롬 수입량은 주로 남아프리카에서 나왔다. (956천톤, 44.2%), 카자흐스탄(625천톤, 28.9%), 인도(337천톤, 15.6%) 등은 위 국가로부터 총 191.8만톤을 수입하여 2009년 우리나라의 크롬 수입량은 88.7%로, 철광석 수입량은 676만톤(그림 5, 표 8)으로 전년 대비 각각 1.2억 달러, 51.8억 달러 감소했다. ; 수입의존도는 97.1이다. 수입품은 주로 남아프리카공화국, 터키, 오만, 인도에서 왔으며, 이들 국가는 그해 총 크롬철석 수입량의 67% 이상을 차지했으며, 평균 가격은 193.8달러/톤으로 전년 대비 51.3% 감소했습니다.

그림 5 1990년부터 2009년까지 우리나라의 크로마이트 수입 상황

표 8 2000년부터 2009년까지 우리나라의 크로마이트 및 페로크롬 합금 수입 상황

정보 출처: 일반 중화인민공화국 해관총서, 중국해관통계연보, 2003~2008년 중화인민공화국 해관총서, 해관통계월보, 2009.12

2010년 1월~ 7월, 국가는 미화 14억 2천만 달러 상당의 크로마이트를 513만 1천 톤 수입했으며, 평균 가격은 미화 276.4달러/톤으로 2009년 평균 가격보다 42.6% 증가한 페로크롬 순수입량은 미화 10억 6천만 달러에 달하는 952,000톤을 기록했습니다. 평균 가격은 US$1109.4/ton입니다. 표 8에서 광석 대비 페로크롬의 평균 수입 단가 비율은 해마다 하락 추세를 보이고 있으며, 크롬 제련 공정의 심각한 환경 오염 요인을 고려하면 향후 크롬 합금 수입을 늘려야 하며, 수입 규모도 더 커져야 할 것으로 보인다. 광석은 점차적으로 줄여야합니다.

V. 크로마이트 가격 동향 분석

2008년 하반기에는 미국 서브프라임 모기지 사태로 인해 세계 스테인리스 시장이 지속적인 침체에 빠지면서 수요가 약세를 보였다. 2009년 철광석 가격 추세는 기본적으로 벌크 상품 가격 추세와 일치합니다. 1분기에는 저가 구간을 통과한 후 점차 반등했습니다. 그해 우리나라의 평균 수입 가격은 193.8달러/톤이었습니다. 2009년 10월부터 2010년 4월까지 전년 동기 대비 51.2 감소했으며, 시간을 보면 크롬광석 현물 가격은 월별 상승세를 보이고 있다(표 9).

표 9 2008년부터 2010년 4월까지의 크로마이트 현물 가격 데이터 단위: 미국 달러/톤

VI. 결론

세계 크로마이트 관점에서 시장을 바라보다 수요와 공급, 전체 공급이 수요를 초과합니다. 세계의 크롬철광 자원은 남아프리카공화국과 카자흐스탄에 집중되어 있습니다. 2009년 세계 크롬철석 생산과 소비는 기본적으로 균형을 이루었습니다. 세계의 크로마이트 제품 무역은 주로 페로크롬 합금이 주도하고 있으며 원광석 무역 규모는 기본적으로 연간 생산량의 약 30% 수준을 유지하고 있습니다.

크롬철광은 우리나라에서 공급이 부족한 광물 중 하나이며, 국내 소비자 수요의 90% 이상이 국제 시장에 의존하고 있다는 것은 기정사실이다. 2009년 우리나라 크로마이트 수입량은 676만톤으로 2008년보다 1.2배 감소했고 수입의존도는 97에 달했다. 글로벌 금융위기의 영향으로 국제 크로마이트 시장가격이 급락했고 우리나라 크로마이트 평균 수입 단가도 97%에 달했다. 2008년 대비 51.2달러 감소한 193.8달러/톤이었습니다.

(후더원)