자동차 시장의 시장 동향

2012년 승용차 시장 동향은 강세였다

1. 승용차 1,326만대 돌파

차트 1 05년부터 2012년까지 승용차 실적 비교 분석 단위는 10,000대이다.

전국승용차협회 자료에 따르면 2012년 1월부터 12월까지 중국의 승용차 판매량은 1,326만대로 전년도 판매량에 비해 95만대가 증가했다. 2011년 누적 도매 물량 증가율은 8배였다. 2012년 자동차 시장 증가율은 여전히 ​​최근 8년 중 최저치를 기록하고 있는 것도 올해 1분기 초 누적 증가율이 작기 때문이다. , 9월의 물량 손실 등 특수 요인의 간섭이 더 큰 영향을 미칩니다. 동시에, 올해 제조업체의 추세는 구조적으로 차별화되어 있으며 일부 회사는 강한 점진적 변화를 경험했으며 이는 감소하는 회사의 물량 손실로 완전히 드러났습니다.

2012년 자동차 시장이 실제로 더 좋아졌다는 결론 중 가장 잘 반영된 것은 좁게 정의된 승용차가 12월에 전년 동기 대비 6% 증가했고, 월별 증가율은 2%였다는 것이다. 연간 성장률보다 퍼센트포인트 낮다. 이는 주로 올해 10월부터 11월까지 소매 시장이 강세를 보인 데 따른 것이며, 제조업체들은 2013년을 좋은 출발을 위해 12월 판매 감소를 고려하고 있습니다. 12월에는 경차 증가율이 9%에 달해 연간 누적 증가율보다 10%포인트 높았다. 이는 올해 12월 경차 회복세의 결과이기도 하다.

2. 구조적으로 차별화된 자동차 시장 트렌드

협소하게 정의된 승용차의 발전은 여전히 ​​SUV와 A클래스가 주도하고 있으며, 동시에 하이엔드는 당연하다. 2012년 세단 모델의 고급 고성장 특성은 분명하며, C\B\A의 성장률은 여전히 ​​고급형에서 두드러지는 반면, 소형차의 추세는 심각하게 부진합니다. 2012년 MPV의 추세는 심각하게 부진했다. B급 MPV를 제외한 다른 모델들은 마이너스 성장을 기록해 MPV 전체의 마이너스 성장을 가져왔다. SUV 시장의 추세도 A급 차량이 주도하는 다양한 추세다. 1. 2012년 자동차업체 실적은 심각하게 양분됐다

2012년 주요 자동차업체의 실적은 브랜드와 자본성을 기준으로 여러 카테고리로 나뉘었다. 첫째, 합작회사와 독립 자동차 회사는 중국 특성에 따라 럭셔리와 주류 두 가지 범주로 구분됩니다. 상위 3대 럭셔리 합작회사는 FAW 아우디, BMW 브릴리언스, 베이징 벤츠입니다. 합작 투자 주류 자동차 회사는 상위 3대 주류 자동차 회사와 나머지 두 가지 범주로 나뉩니다. 상위 3대 주류 브랜드는 상하이 폭스바겐, FAW-폭스바겐의 폭스바겐 브랜드, 상하이 제너럴 모터스입니다. 기타 합작사란 현재 판매량과 판매 수익 측면에서 2위권에 속하는 자동차 회사를 말하며 이들의 영향력은 상위 3개 합작사에 비해 훨씬 적다. 합작 독립 모델은 최근 자동차 회사들이 세간의 이목을 끄는 방식으로 출시한 합작 독립 모델로, 합작 브랜드와는 특성이 다르기 때문에 Venucia, Concept, Siming, Baojun 등 여러 브랜드가 별도로 나열되어 있습니다.

독립 브랜드는 자본의 성격에 따라 민영기업과 국유기업으로 구분되는 반면, 국유기업은 정책과 자원 획득 정도에 따라 그룹 핵심 기업과 국유 기타 범주로 구분됩니다. .

협의적으로 정의된 승용차의 주요 제조업체들은 2012년에 매우 좋은 성과를 거두었으며, 몇몇 상위 3개 회사의 성과는 특히 뛰어났습니다. 2012년 상위 3개 합작사인 남북 폭스바겐과 상하이제너럴모터스(Shanghai General Motors)의 판매량은 전년 대비 15.7% 증가한 367만대를 기록했고, 상위 3개 합작사의 소매판매도 13.4%에 달했다. 2012년 3대 명품 브랜드의 추세도 매우 양호하여 연간 점유율이 크게 증가하고 성장률도 30을 넘는 최고치를 기록했습니다. 상위 3개 독립 민간기업은 좋은 성과를 내고 있는 반면, 소규모 민간기업은 위축되고 소외되고 있습니다.

2012년 다른 자동차 회사의 실적은 대체적으로 평균 수준이었고 일부 자동차 회사는 소외되는 경향이 있었습니다. 그 중 독립된 국영기업과 민간 자동차 기업이 소외될 위험에 처해 있다.

2. 2013년 자동차회사의 기회

1. 생산능력 출시의 기회

수년간 자동차회사의 시장실적을 보면 판매량이 주요 제조사 차종 증가 더욱 두드러진 점은 3대 합작사의 단일 모델 평균 판매량이 9만7천대에 달했고, 승용차 단일 모델의 평균 판매량은 4만9천대에 달했다는 점이다. 시장 성장은 모델 수와 단일 모델의 판매량의 조합에 따라 달라집니다. 그러나 제한된 시장 부문에서는 새로운 모델에 의존하는 것이 기존 모델의 증가에 의존하는 것만큼 안전하지 않습니다.

주요 판매 모델의 자전거 판매 증가에는 생산 능력 지원도 필요합니다. 생산 능력이 확대된 합작 자동차 회사의 신제품은 기회를 가져옵니다. 특히 2012년과 2013년 하반기에 상하이폭스바겐 이정 신공장, FAW-폭스바겐 청두 및 포산 공장, 베이징현대 3공장 등 신규 생산능력 공장 투자에 나선 자동차 업체들은 더욱 그렇다.

2. 신제품과 신시장의 기회

강력한 합작사의 생산능력 확대는 필연적으로 제품 출시로 이어질 것이며, 일부 주요 합작사의 자동차 회사들은 새로운 공장이 들어서면서 신형 싼타나, 신형 제타, 신형 싼타페, 랑동 등 신차 출시가 시작됐다. 이들 자동차 회사의 점진적인 기회는 여전히 엄청납니다.

합작 자동차 회사의 신제품 기회에 눈을 뜨면, 합작 자동차 회사의 국제 모회사는 일반적으로 태도와 투자가 매우 강합니다. 최근 선롱자동차(Shenlong Automobile), 장안포드(Changan Ford) 등 자동차 제조사들은 엔진, 기어박스 등 핵심 파워트레인 개선에 막대한 투자를 하고 있으며, 제품 역량을 대폭 강화하고 있다. 또한, SUV 등 고성장 시장 부문에 신제품 출시가 집중되고 있다. 이는 중국 시장의 요구를 충족시키는 데 매우 중요합니다. 이는 수익 창출 측면에서 엄청난 기회를 제공합니다.

3. 일본의 회복 가능성은 불확실하다

지난해 3월 일본 지진의 영향을 받아 2011년 7월부터 12월까지 일본 공급망이 복구되었다. 7월부터 시작되는 제품이 높은 수준에 도달했습니다. 올해 일본 판매는 순조롭게 시작됐고, 4~6월 제조사 판매도 높은 수준이다. 잘 알려진 이유로 인해 올해 9월부터 10월까지 일본 매출이 큰 압박을 받았다가 11월부터 12월까지 회복세를 보인 것은 올해 일본 매출이 마이너스 성장을 보인 데에는 객관적인 이유가 있습니다.

9월 일본 판매량은 8월 대비 전월 대비 66,000대 감소했지만, 10월에는 전월 대비 60,000대 가까이 감소했습니다. , 12월 역시 전월 대비 5만대 증가는 2009년 수준으로 복귀한 셈이다. 그러나 12월 일본 도매판매는 여전히 같은 기간(7만대)에 비해 낮은 수준이다. 일반적인 계절적 추세를 고려하면 일본 합작 브랜드의 적자는 10만대에 달한다.

2013년 일본은 어느 정도 회복의 기회를 가져야 한다. 관건은 일본 정부가 주변국과 일본 기업의 뜻을 존중할 수 있느냐에 달려 있고, 중일 관계를 제대로 처리한다면 특정 증가. 1. 2012년 자체브랜드는 시장 전체에 비해 부진했으나, 상위 3개 민간기업의 성과는 돋보였다.

2012년 자체브랜드 판매량은 4.5% 증가해 전체적으로는 양호한 모습을 보였다. 업계 전체 성장률인 8%를 따라잡지 못하고, 국내 소매판매도 시장과 차이가 크며, 이는 2012년 독립 브랜드의 시장점유율이 여전히 하락세를 보이고 있다는 점이다. , 성능은 전체 성능에 비해 약합니다.

2012년에 가장 좋은 성과를 거둔 상위 3개 민간 독립 브랜드는 Great Wall, Geely, BYD입니다. 이 세 회사는 매우 강력한 추세를 가지고 있으며 성장률은 업계 평균 성장률보다 훨씬 높습니다. 및 기타 해외 시장은 특정 돌파구를 달성했습니다.

2. 2012년에는 독립 브랜드의 성장률이 높아지고 있다.

독립 브랜드는 중국 자동차 산업의 핵심 경쟁력이다. 최근 몇 년 동안 독립 브랜드의 발전이 점점 더 빨라지고 있다. 어려운. 2005년부터 2008년까지 독립 브랜드의 발전은 비교적 순조롭게 진행되어 합작 브랜드와 비슷한 성장률을 보였으며, 2009년부터 2010년까지의 높은 성장 이후 지난해 이후 독립 브랜드의 발전은 바닥을 쳤다. 2011년 자체 브랜드 성장률은 2%로 합작 브랜드 성장률과 10%포인트 차이가 나며, 2012년 자체 브랜드와 합작 브랜드의 성장률 격차는 5%포인트였다. , 2분기 성장률은 줄어들지 않았습니다. 이는 자체 브랜드가 약하지 않다는 것이 아니며 환경이 매우 스트레스가 많습니다.

3분기에는 독립 브랜드 성장률이 개선됐고, 7월에는 자체 브랜드 성장률이 합작사 성장률을 넘어섰다. 9월 독립 브랜드의 추세는 더 좋아져 2011년 9월 전년 대비 성장률은 13%였으며 합작 회사의 성장률은 17%포인트 더 높았습니다. 4분기에는 합작 브랜드의 전년 대비 실적이 지속적으로 강화되었으며, 독립 브랜드와 합작 브랜드 간의 성장 우위가 계속 유지되었습니다. 12월에는 독립 브랜드가 전년 동기 대비 19% 증가했습니다. 이는 합작 브랜드의 성장률보다 19% 높았다. 이는 올해 독립 브랜드의 판매량이 5% 증가했다는 뜻이다.

3. 중국 자동차 시장은 지난해보다 좋아질 것이나 큰 돈을 벌기는 어려울 전망

상기 기업들의 2013년 전망도 여전히 같다면 미시적, 권위 있는 기관 및 분석가의 의견 이 예측은 다른 각도에서 회사의 예측을 뒷받침합니다. 2013년 중국 자동차 시장은 작년보다 더 번영할 것입니다.

IHS, LM C A uto, PwC 등 5개 기관과 투자은행 UBS, Credit Suisse 등이 제공한 자료에 따르면, 중국은 2013년 자동차와 소형 트럭 등 기타 경차를 1,960만 대 생산할 것으로 보이며, 유럽은 2013년에 1,960만 대를 생산할 것으로 보인다. 생산량은 1,830만 개가 될 것이다.

동시에 위에서 언급한 기관들은 2013년 세계 자동차 산업이 소폭 회복하는 데 그칠 것이라고 예측하고 있다. 세계 자동차 생산은 2013년 2.2%로 완만하게 증가할 것으로 예상된다. 2012.

더 많은 기관과 전문가들은 유럽 자동차 시장이 심각한 상황이라고 믿고 있습니다. 프랑스의 신차 판매는 1997년 이후 최저 수준이며 이탈리아 자동차 등록은 1979년 수준으로 돌아왔습니다. 1970년대 유럽은 전 세계 자동차 생산과 판매의 절반을 차지했지만 지금은 1/5에 불과한 반면 중국 자동차 시장은 성장세를 보이고 있다. 이런 관점에서 볼 때 중국 시장의 엄청난 금 흡수력은 더욱 증폭될 것이다.

대부분의 자체 브랜드 자동차 회사와 일부 합작 브랜드 자동차 회사의 경우 성장률이 20을 초과할 것으로 예상된다고 자동차 산업 분석가 Sun Shiqing은 다음과 같이 말했습니다. "중국 시장의 발전은 내륙과 서부 자동차 시장은 여전히 ​​발전의 여지가 많습니다. 중국 경제는 '연착륙'할 수 있으며 내수 장려 추세로 인해 자동차 소비가 늘어날 것입니다." 가장 먼저 이익을 얻는 사람은 독립 브랜드와 차량 가격이 낮은 일부 합작 브랜드가 될 것입니다.

컨설팅업체 부즈앤코(Booz&Co)의 자동차 전문가 스콧 코웬은 최근 몇 년간 중국 자동차 산업의 부흥이 이어지겠지만 치열한 경쟁으로 인해 많은 자동차 제조사들이 "기업인들이 큰 돈을 벌기는 어렵다"고 경고했다. ."