온라인 카헤일링에 대한 새로운 정책 시행 이후 현재 상황은 어떤가요?

——2022년 예측: "2022년 중국 온라인 차량 공유 산업 파노라마"(시장 규모, 경쟁 환경, 개발 전망 등)

중국의 주요 상장 기업 온라인 차량 공유 산업: Dazhong Transportation(600611), Foreign Service Holdings(600662), Yunnan Tourism(002059), Tianmai Technology(300807) 등

본 기사의 핵심 데이터: 온라인 차량 공유 플랫폼, 운전자 수, 차량 크기, 사용자 규모 등

산업 개요

1. 정의

온라인 자동차- 헤일링은 온라인 택시 예약 서비스의 약자입니다. 2016년 7월 27일 교통부, 산업정보기술부 등 7개 부처 및 위원회에서 고시한 "온라인 택시 예약 운영 서비스 관리에 관한 경과조치"의 정의에 따르면 온라인 택시 운영 서비스는 다음과 같습니다. 인터넷 기술을 기반으로 구축된 서비스에 이르기까지, 공급과 수요 정보를 통합하고, 자격을 갖춘 차량과 운전자를 활용하며, 비크루즈 택시 예약 서비스의 비즈니스 활동을 제공합니다.

2. 산업 체인 분석

온라인 차량 공유 산업 체인에는 업스트림 차량 및 기술 서비스 공급업체, 미드스트림 온라인 차량 공유 서비스 제공업체 및 다운스트림 애플리케이션 시나리오가 포함됩니다. 업스트림 차량 공급업체는 주로 차량 판매, 렌터카, 거래 등 비즈니스 개발에 필요한 차량 도구 및 서비스를 온라인 차량 호출 플랫폼에 제공합니다. 중류 온라인 차량 호출 서비스 제공업체는 주로 제3자 온라인 차량 호출 서비스 제공업체로 나뉩니다. 차량 호출 플랫폼 및 통합 서비스 온라인 차량 호출 플랫폼은 주문을 분배하고 경로를 계획하며 다운스트림 온라인 택시 호출, 온라인 특급 차량 호출, 온라인 개인 차량 호출, 카풀/히치하이킹 등을 위한 차량 관련 통합 서비스를 제공합니다.

산업 발전 역사: 산업은 급속한 발전 단계에 있습니다

우리나라의 온라인 차량 공유 산업은 2010년에 등장했습니다. 20년 이상의 발전 끝에 패턴은 다음과 같습니다. 여러번 조정했습니다. Yidao Yongche는 2010년 5월 베이징에 설립되어 '개인용 자동차' 서비스 출시에 앞장섰으며 중국 온라인 차량호출 산업의 창시자가 되었습니다. 이어 콰이디다처(Kuaidi Dache)와 디디다처(Didi Dache)가 차례로 출시됐다. 우버는 2014년 중국에 공식 진출했다. 2015년 2월 Didi Dache와 Kuaidi Dache는 합병을 발표했으며 시장은 예비 개편을 완료했습니다. 업계 초기에는 업계의 건전하고 질서 있는 발전을 안내하기 위한 국가 정책이 자주 발표되었습니다. 2015년 2월 Didi와 Kuaidi의 합병, 2016년 8월 Didi Chuxing의 Uber 인수로 인해 온라인 차량호출 시장은 점차 Didi Chuxing이 장악하게 되었습니다. 2017년부터 온라인 차량호출 산업은 급속한 발전기에 접어들었고, 업계의 규정 준수 프로세스가 가속화되었으며, 다양한 플랫폼이 감독에 적극적으로 협력했으며, 안전 규제가 중요한 평가 요소가 되었습니다.

업계 정책 배경: 국가 정책의 강력한 지지

최근 몇 년간 온라인 차량 공유 산업에 대한 국가 정책은 일반적으로 온라인에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 동시에, 사양과 표준을 지속적으로 업데이트하여 업계의 질서 있는 발전을 보장합니다. 주요 정책은 다음과 같습니다.

산업 발전 현황: 시장 규모가 지속적으로 확대되고 있습니다.

1. 온라인 차량호출 플랫폼의 수가 지속적으로 증가하고 있습니다.

교통부의 전국 온라인 차량 공유 플랫폼에 따르면 규제 정보 상호 작용 플랫폼의 통계에 따르면 중국에서 허가된 온라인 차량 공유 플랫폼의 수가 2020년 말 214개에서 2022년 3월 말 267개로 증가했습니다. 온라인 차량 호출 플랫폼의 수는 계속해서 증가하고 있습니다.

2. 운전자 수가 늘어나고 있다

온라인 차량호출 누적 운전자 수 관점에서도 2020년 12월부터 2022년 3월까지 성장세를 보이고 있다. 2022년 3월 말 기준, 전국 정부에서 발급한 온라인 차량호출 운전면허증은 총 407만3000개로, 전월 대비 0.5건 증가했다.

3. 차량 규모 확대

2016년 교통부 등 7개 부처가 발표한 '온라인 예약 택시 운영 서비스 관리에 관한 임시조치'에 따르면 차량은 온라인 택시 운행에 종사하려는 차량은 해당 기준을 충족해야 하며 "온라인 예약 택시 운송 인증"을 신청해야 합니다. "온라인 예약 택시 운송 인증"을 취득한 차량만 온라인 차량 호출 작업에 참여할 수 있습니다. 2022년 3월 말 기준, 중국에서는 총 163만 4천 건의 온라인 차량 공유 차량 운송 증명서가 발급되었으며, 이는 전월 대비 0.2건 증가한 수치입니다.

4. 사용자 규모 확대

CNNIC 데이터에 따르면 중국의 온라인 카헤일링 사용자 규모는 2016년부터 2021년까지 지속적으로 확대됐다. 2021년 말까지 그 규모는 중국의 온라인 카헤일링 사용자 수는 4억 5,300만 명에 달해 2020년에 비해 23.9명 증가했습니다.

침투율 측면에서 볼 때, 중국의 온라인 승차공유 보급률은 2016년부터 2021년까지 등락을 거듭하며 증가했습니다. 2021년 말까지 온라인 승차공유 보급률은 43.90에 도달하여 2020년 12월보다 약 7% 증가했습니다.

업계 경쟁 패턴

1. 지역 경쟁: 동부 지역이 더 발전함

인터넷 시대의 신흥 제품인 온라인 차량호출 산업은 저렴한 대중교통 수단 *교통대체, 산업 발전은 지역 경제 수준, 주민 소비 수준 등과 밀접한 관련이 있으며, 동부 지역은 온라인 차량 공유 산업 발전의 요람입니다.

업계 주요 기업은 대부분 베이징, 상하이, 장쑤성, 저장성, 광둥성 등 경제적으로 발전한 지역에 위치해 있으며, 그 중 디디추싱(Didi Chuxing), 선저우 프라이빗(Shenzhou Private) 등이 가장 밀집되어 분포되어 있다. 자동차, Shouqi Ride-hailing, Dida Chuxing 등을 선도하는 기업입니다.

2. 기업 경쟁: 산업 집중도가 높다

우리나라 온라인 차량 공유 산업의 주요 업체는 Xiangdao Travel, Caocao Travel, Shouqi 등 세 가지 범주로 나눌 수 있습니다. 차량호출 전통 자동차 회사들이 게임에 뛰어들었고, Hello Travel, Ctrip Cars, Baidu Maps와 같은 인터넷 회사들뿐만 아니라 Didi Chuxing, Wanshun Taxi, Shenzhou Private Car와 같은 다른 플레이어들도 게임에 뛰어들었습니다.

사업 개요에서 보면 디디추싱(Didi Chuxing)은 의심할 여지 없이 우리나라 온라인 차량 호출 업계의 선두 기업이며 고속 및 자가용 서비스 외에도 공공 AI 기본 플랫폼도 보유하고 있습니다. 2022년 3월, Caocao Travel, Xiangdao Travel 및 Huaxiaozhu Travel의 주문량이 전월 대비 증가한 반면 다른 플랫폼은 모두 다양한 수준으로 감소했습니다. Xiangdao Travel과 T3 Travel은 전통적인 자동차 회사의 지원을 받고 충분한 자체 운송 능력을 갖추고 B2C 모델을 주로 사용하므로 주문 준수율이 상대적으로 높습니다. 전체적으로 업계 1위를 차지하고 있는 디디추싱(Didi Chuxing)을 제외하면 다른 플랫폼들은 기본적으로 동등한 경쟁력을 갖고 있다. 우리나라 온라인 차량 공유 산업의 시장 집중도는 상대적으로 높습니다.

산업 발전 전망 및 동향 예측

1. 발전 동향: 업스트림 및 다운스트림 산업 체인의 통합, 비즈니스 모델의 다양화, 산업 발전의 디지털화

우리나라의 온라인 약속 자동차 산업은 급속한 발전 단계에 있습니다. 산업 체인의 상류 및 하류 통합, 비즈니스 모델의 다양화, 산업 발전의 디지털화 및 전문화가 현재 발전의 주요 추세입니다.

2. 발전 전망: 정책 지원으로 발전 전망이 개선되고 있습니다

중국 온라인 라이드인 Wilson Automotive Intelligent Decision이 발표한 '2021년 여행 산업 시장 통찰력' 보고서에 따르면- 2025년 호출 산업 시장 규모는 4,341억 위안에 달할 것으로 예상되며, 2022년부터 2025년까지 중국 온라인 차량 공유 시장 규모의 복합 성장률은 약 10배에 이릅니다. 산업 규모의 성장과 전체 시장 경쟁으로 인해 중국 온라인 차량호출 산업의 시장 규모 성장률은 2026년부터 2027년까지 감소할 수 있지만 여전히 성장 추세를 유지할 것으로 예상됩니다. 2027년에는 7개로 확대됩니다. 연간 시장 규모는 4,878억 위안에 이를 것으로 예상됩니다.

위 자료는 Qianzhan 산업 연구소의 '중국 차량 공유 산업의 비즈니스 모델 혁신 및 투자 기회에 대한 심층 연구 보고서'를 참조합니다.