Youku가 Tudou를 인수했다고 들었는데 사실인가요?

인수가 아닌 합병이다. 2012년 3월 12일 Youku(NYSE 상장: YOKU)와 Tudou(Nasdaq 상장: TUDO)가 공식적으로 100주 거래소로 합병하겠다고 발표했습니다. .

합병 후 Youku 주주와 미국 예탁증서 보유자는 새 회사 주식의 약 71.5%를 소유하게 되며, Tudou 주주와 미국 예탁증서 보유자는 새 회사 주식의 약 28.5%를 소유하게 됩니다. 합병 후 새로운 회사는 Youku Tudou Inc.로 명명됩니다. Youku의 미국 예탁증서는 YOKU라는 기호로 뉴욕 증권 거래소에서 계속 거래됩니다.

합병약관에 따라 합병 발효일부터 투두의 발행 및 유통 중인 A등급 보통주와 B등급 보통주는 모두 상장폐지되며, 각 주식은 1주당 1주로 교환된다. 7.177 Youku 클래스 A 보통주, Tudou의 미국 예탁증서(Tudou ADS)는 상장 폐지되고 Youku American 예탁증서(Youku ADS) 1.595주로 교환됩니다. 각 Tudou ADS는 Tudou 클래스 B 보통주 4주에 해당하며, 각 Youku ADS는 Youku 클래스 A 보통주 18주에 해당합니다.

전략적 합병이 완료된 후에도 Tudou는 브랜드와 플랫폼의 독립성을 유지하여 Youku Tudou의 비디오 사업을 강화하고 개선하는 데 도움이 될 것으로 이해됩니다. 이 전략적 합병은 양사 이사회의 승인을 받았지만, 합병 완료에는 Youku와 Tudou 주주의 승인을 포함한 관례적인 마감 조건이 적용됩니다. 각 이사회의 두 주주 대표는 합병을 지지하겠다고 약속했습니다. 합병은 2012년 3분기에 완료될 것으로 예상된다.

유쿠의 금융자문사로는 골드만삭스(아시아)유한회사(Goldman Sachs (Asia) LLC), 알렌앤컴퍼니(Allen & Co. LLC), 차이나르네상스(China Renaissance) 등이 참여하는 것으로 알려졌다. Yahoo 인수 및 Facebook 상장과 같은 거래에서. China Renaissance는 3년 연속 업계 1위를 차지한 중국 최고의 투자 은행입니다. 2011년 거래 규모는 약 30억 달러였으며, 2011년 4월에는 JD.com의 15억 달러 규모의 시리즈 C 자금 조달 완료를 주도했습니다. 텐센트 테크놀로지 편집장은 차이나 르네상스 회장 겸 CEO인 바오판(웨이보)에게 연락했지만 일시적으로 연락이 닿지 않았다. Skadden 법률 사무소, Quanya 법률 사무소 및 Conyers 법률 사무소는 이번 거래에서 Youku의 법률 자문을 맡았습니다. Morgan Stanley Asia Ltd.는 Tudou의 최고 재정 고문 역할을 하고 Credit Suisse Securities는 Tudou의 공동 재정 고문 역할을 합니다. Kirkland & Ellis, Fangda 법률 사무소 및 Maples & Calder 법률 사무소는 이번 거래에서 Tudou의 법률 자문을 맡았습니다.