2020 KABC 한국첨단전지컨퍼런스에서 어떤 핵심 내용이 공개됐나요?

지난주 SNE?리서치는 2020 KABC? 한국 첨단 배터리 컨퍼런스를 서울에서 개최했다(이는 국내 최대 규모의 리튬 배터리 컨퍼런스다). 몇 가지 체계적인 요약.

(1) 리튬배터리 시장 전망

이번에는 전기차 리튬이온배터리(LIB) 시장 수요를 주로 전망하는 업체가 많다. 물론 SNE도 예측한다. 리튬전지 핵심 소재(양극·음극, 전해액, 분리막) 시장 수요에 대해서도 일부 예측이 나왔다. 전체적으로 볼 때, 글로벌 전기차 시장의 연평균 성장률은 21%에 달할 것으로 예상된다. SNE는 2030년에는 xEV가 4천만대까지 늘어날 것으로 전망했다.

글로벌 관점에서 볼 때 전염병의 영향으로 BEV 전기차 시장은 올해 1분기와 2분기에 둔화되기 시작했으나 3분기에 완전히 회복됐다. 글로벌 성장률은 2019년 3분기 대비 68%였습니다. 2020년은 전체적으로 '전기차와 배터리 산업이 지속적으로 성장한다'로 요약할 수 있다. 2020년 xEV 차량 시장의 점유율은 BEV가 37%, 하이브리드(HEV)가 45%, 플러그인 하이브리드(PHEV)가 18%를 차지했다. BEV는 연평균 30%씩 성장해 2030년까지 3,400만 대 규모로 성장해 전체 EV 시장 점유율의 84%를 차지할 것으로 예상된다.

그림 1? SNE가 설명하는 2020년 전기차 지역별 변화

그림 2? SNE 차량 수요 구성

김광주 SNE 대표는 이렇게 전망한다. 전기차용 동력전지 수요는 연평균 33%씩 증가해 2030년에는 2956GWh에 달할 것으로 예상된다. 시장 규모는 2018년 15조원에서 2025년 100조원, 2030년에는 200조원으로 커진다. 미래 전력전지 기업의 핵심 이슈는 배터리 용량 증대, 수명 연장, 충전시간 단축으로 요약할 수 있다. 배터리 가격은 2025년에는 킬로와트시당 100달러에서 75달러로 인하될 예정이다. 전기차 시장이 확대되면서 수주잔고로 수익성이 높아져 2025년까지 배터리 업체들의 영업이익률은 7~9%에 이를 것으로 예상된다.

그림 3? SNE가 설명하는 리튬 배터리와 핵심 소재 수요

배터리 업체와 자동차 OEM 간 합작투자(JV)도 크게 늘어날 전망이다. 올해 LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션 등 국내 배터리 3사의 시장점유율은 지난해 16%에서 올해 35%로 급격하게 늘었다.

글로벌 배터리 탑재량은 올해 1분기 -13%, 2분기 -26% 감소했으나 3분기에는 45% 증가했다.

그림 4: SNE가 전시한 2017년부터 2020년까지의 파워 배터리 시장

다른 참석자들도 전반적인 EV 수요에 대해 주로 이야기했는데, 그들은 모두 매우 급진적(낙관적)이었습니다.

두 번째 연사로 나선 LG화학 이연희 사장은 “올해 유럽 전기차 시장은 환경 규제 등 정책을 거쳐 고객 중심으로 변화할 것”이라고 말했다. 미래에는 2030년까지 2,450만 개로 성장할 것입니다. LG화학은 폴란드, 중국, 미국에서 생산 능력을 확대하고 있습니다.”

그림 5: 세미나에 참석한 다른 여러 참석자들이 제시한 수요 기대

세미나에서 세 번째 연사로 나선 이한호 삼성SDI 상무는 전기차 시장을 크게 엔트리, 매스, 럭셔리 시장으로 나누어 2025년에는 705.6만대까지 성장할 것으로 예상했다. , 엔트리 시장은 12개, 매스 시장은 52%, 고급차 시장은 35%를 차지한다. 과거에는 배터리 에너지 밀도의 진화를 중심으로 개발이 이루어졌는데, 에너지가 집중되면서 배터리 셀의 가격은 지속적으로 하락하고 있습니다. 유럽의 자동차 제조사인 폭스바겐은 2022년부터 세계 최대의 전기차 판매 회사가 될 것으로 예상된다.

2020년 현재까지 폭스바겐은 전기차 37만대를 판매해 1위 테슬라(44만대)보다 적다. 하지만 2022년에는 폭스바겐의 전기차 판매량이 112만대에 달해 테슬라(82만대 추정)를 넘어설 것으로 예상된다. 2030년까지 폭스바겐의 전기차 판매량은 627만대에 이를 것으로 예상되며, 테슬라와의 격차는 341만대까지 벌어질 것으로 예상된다.

그림 6? 전기차 시장 수요

(2) 노무라증권 회의록

1) 전기차 배터리 수요 강세

SNE는 2025년 xEV 배터리 차량 출하량을 1,400만대(노무라 추산 1,160만대)로 전망하며, 배터리 수요는 연평균 33% 증가해 2,956GWh에 달할 것으로 내다봤다. 100gWh).

SNE는 LG화학 누적 수주액이 1330억 달러, CATL이 710억 달러, 삼성SDI가 660억 달러, 파나소닉이 620억 달러로 추정하고 있다. 2020년 1월부터 9월까지의 데이터에 따르면 LGC가 24.9로 시장 점유율을 차지하며 다른 회사(LG Chem, CATL, Panasonic 및 Samsung SD, BYD)가 뒤를 잇습니다.

2025년에는 전고체 배터리가 상용화될 수도 있다. 토요타는 2023년 상용 전고체전지, 2024년 CATL, 2025년 LG화학, 2027년 SDI를 출시할 예정이다. 황화물 전고체 배터리는 상용화가 가장 쉬울 수 있으며, SNER는 2030년까지 전고체 배터리가 전 세계 EV 배터리 시장 점유율의 4%를 차지할 것으로 추정합니다. 원가 절감은 전고체 배터리 개발에 영향을 미치는 핵심 요소 중 하나이다.

2) 원통형 배터리의 중요성 커짐

SDI는 원통형 배터리의 시장 확대 가능성, 특히 Tesla의 배터리 크기 확대(2170에서 4680으로 확장 후) 계획을 인지하고 있습니다. 2020년 전 세계 전기차 배터리 시장에서 원통형 배터리가 차지하는 비중은 21%로 각형 배터리(52개), 소프트팩 배터리(27개)에 이어 뒤를 이었다.

SDI는 비용 절감과 저비용 배터리 제공을 위해 기존 NCMNCA에 인산철리튬(LFP), 망간산리튬(LMO)을 혼합하는 실험을 진행해왔다. LFP의 가격은 NCM과 가격 경쟁력이 있다는 점에 모든 회사가 동의하고 있다. LFP의 가격은 약 US$57/kg인 반면, NCM811의 가격은 US$22.5/kg이다. 배터리 측면에서 SNE는 LFP 비용이 US$87kWh이고, 이에 상응하는 3원계 NMC 배터리가 US$110/kWh로 추정하고 있습니다. 현재 LFP는 전 세계 배터리 시장 점유율 14%(2019년 19%)를 차지하고 있으며, LFP는 향후 더 많은 시장 점유율을 확보할 수 있는 기회를 가질 수도 있다.

요약: 실제 기술적 측면에 대해서는 할 말이 많지 않습니다. 어쨌든, 한국 기업들은 독자들의 참고를 위해 전기 자동차의 낙관적인 미래 발전에 대해 요약했습니다.

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저자 소개: Zhu Yulong, 선임 전기 자동차 3전기 시스템 및 자동차 전자 엔지니어, "자동차 전자 하드웨어 설계"의 저자.

본 글은 오토홈 체자하오 작성자의 글이며, 오토홈의 견해나 입장을 대변하지 않습니다.