펀드 자산 배분이란 무엇을 의미하나요?

펀드자산배분이란 현금과 각종 유가증권 간에 펀드자산을 배분하는 과정을 말한다. 쉽게 말하면 주식, 채권, 은행예금 등 투자상품에 비례하여 자금을 배분하는 펀드입니다.

자산 배분은 펀드 투자 관리에 있어 중요한 연결 고리입니다. 기본 아이디어는 다양한 투자 포트폴리오 간의 기대 수익, 표준 편차 및 공분산을 예측한 다음 이러한 포트폴리오를 도출하는 것입니다. 유형별로 구성할 수 있는 조합을 선택하고, 마지막으로 이러한 새로운 조합으로부터 효과적인 그룹이 생성된 후 펀드투자자의 무차별곡선을 이용하여 어떤 자산배분 조합을 선택해야 하는지 결정하게 됩니다.

자산배분의 분류

1. 범위에 따라 글로벌 자산배분, 주식 및 채권 자산배분, 산업형 자산배분으로 구분됩니다.

2. 기간과 스타일에 따라 전략적 자산배분, 전술적 자산배분, 혼합자산배분으로 구분됩니다.

3. 매수 후 보유 전략, 지속적 혼합 전략, 포트폴리오 보험 전략, 전술적 자산 배분 전략으로 나눌 수 있습니다.

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