가치형, 균형형, 성장형 펀드는 무엇을 의미하나요?

가치 성장주를 중심으로 투자 포트폴리오를 주로 구성하는 가치 펀드는 리스크 관리에 더욱 신경을 쓰고 실제 운용 시 안정적인 자산 가치 상승을 추구합니다. 일례로 대청펀드 설립 이후 약 80%의 주식 포지션을 유지하며 안정적인 투자 스타일을 유지해 왔으며, 2006년에는 평균 주식 포지션 77%로 109.74%의 운용실적을 달성했다. 좋은 위험-수익 비율. 이런 펀드는 가치펀드라고 볼 수 있다

균형펀드란?

균형펀드는 장기적인 자본이득과 경상이익을 모두 추구하는 펀드입니다. 이 펀드는 주로 채권, 우선주 및 일부 보통주에 투자하며 투자 포트폴리오에서 상대적으로 안정적입니다. 포트폴리오 비율은 일반적으로 우선주 및 채권의 경우 전체 자산의 25%~50%이고, 보통주 투자의 경우 나머지입니다. 예상 위험 및 수익 프로필은 성장 자금과 소득 자금 사이에 있습니다.

성장펀드란?

성장투자펀드는 장기적으로 시세차익을 추구하는 펀드로, 주로 시장에서 가치 상승 가능성이 큰 중소기업 주식과 일부 신흥산업 주식을 투자 대상으로 삼는다. 이러한 펀드는 일반적으로 배당금을 거의 지급하지 않으며 자본 이득을 달성하기 위해 배당금, 배당금 및 투자 수익을 재투자하는 경우가 많습니다. 이러한 펀드의 예상 위험-수익 수준은 상대적으로 높습니다.