연간 금 수급 상황 분석

금은 인류가 일찍이 발견하고 활용했던 금속이다. 희귀하고 특별하며 귀중하기 때문에 고대부터 최초의 철물로 여겨져 왔으며 다른 금속과 비교할 수 없는 명성을 누리고 있습니다. 지금까지 금은 주로 금융 준비금, 통화, 보석 등에 사용되었습니다. 20세기 후반에 이르러 금은 컴퓨터, 통신, 항공우주 등의 분야에서 중요한 역할을 하면서 없어서는 안 될 산업용 금속이 되었습니다. 게다가 금은 중앙은행이 통화를 준비하는 중요한 방법이기도 합니다.

1. 국내외 자원 현황

(1) 세계 자원 현황

2009년 말 기준 전 세계 금 매장량은 47,000톤이다. 세계의 금 자원 매장량은 주로 남아프리카, 호주, 러시아, 인도네시아, 미국, 칠레에 집중되어 있습니다. 이들 6개국의 총 매장량은 세계 전체의 절반 이상을 차지합니다. 또한, 금 자원 매장량이 많은 국가로는 중국, 우즈베키스탄, 가나, 멕시코, 페루 등이 있습니다(그림 1).

그림 1 2009년 세계 금 매장량 분포 출처: Mineral Commodity Summary, 2010

(2) 국내 자원 현황

우리 나라의 금광은 다음을 기준으로 합니다. 암석금은 주로 소규모 매장량이 많고 채굴 기술 조건이 복잡합니다. 2009년말 기준으로 전국 금광산지는 2,517개소, 매장량은 1,015.5톤이다. 그 중 암석금은 713.9톤, 충적금은 103.6톤, 관련금은 198.0톤이다. 우리나라 금광의 확인된 자원 매장량은 6,327.9톤으로 전년 대비 9.3% 증가했고, 탐사량도 540.2톤 증가했습니다. 현재 생산량을 기준으로 계산하면 우리나라 현재 금광 매장량의 정적 보증기간은 3.2년으로 비교적 낮은 수준이다. 우리나라의 금 자원은 주로 산동, 장시, 내몽골, 길림, 후난, 허난 등 6개 성(지역)에 분포되어 있으며, 이는 국가 전체 금 매장량의 61%를 차지합니다(표 1).

표 1 2009년 우리나라의 금 자원 매장량 및 기본 매장량 단위 : 톤(금속량)

국내외 생산 및 공급 현황

( 1) 세계 생산 및 공급 현황

세계 주요 금 생산국은 중국, 남아프리카공화국, 호주, 미국, 페루, 러시아, 인도네시아, 캐나다로 각각 12.3%, 8.6%, 9.4%를 차지한다. 세계 총 채굴 금 생산량은 각각 9.0%, 7.7%, 7.8%, 4.9%, 4.1%입니다. 일부 주요 금 생산국의 생산량은 해마다 감소하는 추세를 보이고 있으며 그 중 남아프리카와 미국의 생산량이 전년도에 비해 각각 12.7톤, 17.9톤 감소했습니다. 연도 (표 2).

표 2 2003년부터 2009년까지 세계 광산 금 생산량 통계표 단위: 톤(금속량)

데이터 출처: 세계 금속 통계

세계에 따르면 금 협회의 통계에 따르면 2009년 전 세계 금 공급량은 4,025톤으로 전년도에 비해 11.68% 증가했고, 그 중 금 채굴량은 2,570톤으로 전년도에 비해 6.68% 증가했습니다. 공식 금 판매량은 41톤으로 2003년 이후 최저 수준, 재활용 금 공급량은 1,668톤으로 전년 대비 26.75% 증가했다(표 3).

표 3 2003년부터 2009년까지의 세계 금 공급 구조 단위: 톤(금속량)

자료 출처: 세계금협회

(2) 국내 생산량 공급 상황

1970년대 이전에 우리나라의 금 생산은 발전 단계에 있었습니다. 나중에 시안화물 금 추출 공정이 점점 더 광범위하게 적용되면서 금 산업은 급속한 발전 단계에 진입하기 시작했습니다. 금 생산의 가장 큰 특징은 생산지가 넓고 규모가 작다는 점이다. 최근 몇 년 동안 우리나라의 금 생산량은 꾸준히 증가하여 2007년에는 세계 1위를 차지했습니다(그림 2, 표 4).

그림 2 1990년부터 2009년까지 우리나라의 금 생산 및 소비 변화 출처: 비철금속 산업 통계 편집(2000-2009)

2009년, Gold 전국의 제련 기업은 151.18톤의 금 완제품을 생산했는데, 이는 전년도에 비해 12.18% 증가한 것입니다. 비철금속 제련 기업은 총 59.25톤의 금 완제품을 생산했는데, 이는 전년도에 비해 10.83% 증가한 수치입니다. 그 중 전국 비철 금속 제련 기업의 금 생산량 중 중점 비철 금속 제련 기업의 금 생산량이 차지하는 비율은 다음과 같습니다: 장시 구리 회사 33.77%, 운남 구리 그룹 회사 13.68%, 안후이 통링 비철 금속 회사 12.84% , 후베이 다예 비철 금속 회사 금속 회사 9.86%, 상하이 신예 구리 유한 회사 7.94%. 상기 주요 비철금속 제련기업의 금 생산량은 전국 비철금속 제련기업의 금 생산량의 약 78.09%를 차지한다. 금 제련 기업은 91.93톤의 금 완제품을 완성했는데 이는 전년도에 비해 13.09% 증가한 것입니다. 그 중, 전국 금 제련 기업의 금 생산량에서 주요 금 제련 기업의 금 생산량이 차지하는 비율은 다음과 같습니다: 산동 조금 그룹 회사 31.51%, 허난 영보 금 유한 공사 16.11%, 중국 광업 금 산업 10.8%, 허난 중원금제련공장 8.99%. 위의 주요 금 제련 기업의 금 생산량은 전국 금 제련 기업의 금 생산량의 약 67.41%를 차지합니다.

표 4 2009년 각 성(지역) 광산의 금 생산량

자료 출처: 중국 금 협회

3. 국내 및 해외 소비 현황

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(1) 세계 소비

2009년 금 시장 수요는 3455.4톤으로 2008년에 비해 9.34% 감소했습니다. 주얼리산업 수요는 2008년에 비해 감소하여 수요는 1,758.9톤으로 전체 수요의 50.90%를 차지하였다. 순소매투자수요는 152톤 감소해 전년대비 17.71% 감소했다. 공업 및 치과 산업 수요는 전년 대비 15.02% 감소한 373.4톤, 자금 수요는 전년 대비 92.3% 증가한 617.1톤이었다(표 5).

표 5 2003년부터 2009년까지의 세계 금 수요 구조 단위: 톤(금속량)

자료 출처: World Gold Council

주: ① 순 소매 투자 주로 북미 및 서유럽 지역의 골드바 및 오리지널 금화는 제외됩니다. ② 상장지수펀드 및 유사 상품에는 골드바 증권, 채권, 주식 등이 포함됩니다. ③ 확인 가능한 최종 수요에는 중앙은행이 포함되지 않습니다.

금 가격 상승과 세계 경제 불황으로 인해 금 투자 열풍이 뜨거워지고 있으며 투자자들은 금 인터랙티브 펀드를 매우 좋아합니다. 관련 부서의 분석에 따르면 전통적인 금 투자 방식은 진입이 쉽지 않으며 보험, 보관 및 가격 인상에 높은 비용이 필요합니다. 골드 인터랙티브 펀드의 장점은 투자자가 주식 중개인을 통해 골드 인터랙티브 펀드의 주식을 구매할 수 있어 위의 문제를 피할 수 있다는 것입니다.

세계 최대의 금 소비국은 인도로, 2009년 수요는 전년 대비 33% 감소했으며, 그 중 보석 산업이 405.8톤을 수요했고 그 뒤를 이었습니다. 427.6톤으로 전년 대비 9% 증가했으며 그 중 보석 산업 수요는 372.8톤으로 미국이 3위를 차지했으며 수요는 263.0톤으로 전년 대비 1% 감소했습니다. 보석 산업의 수요는 150.3톤이다(표 6).

표 6 2009년 세계 주요 금 소비 국가 및 지역 단위: 톤(금속량)

계속 표

데이터 출처: World Gold Council

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(2) 국내 소비

1990년대 초반 우리나라의 금 소비는 급격히 증가하여 1990년부터 1992년까지 2년 동안 소비가 3.4배 증가했다. 그 후 우리나라의 금 소비량은 기본적으로 감소 추세에 있으며 1992년 352.4톤에서 2001년 198.8톤으로 43.59% 감소하였다. 2001년 이후 금 수요가 반등하기 시작하여 2009년에는 427.5톤에 달했는데, 이는 전년도에 비해 8.86% 증가한 것이며 세계 금 수요의 10.6%를 차지했습니다. 그 중 보석 소비량은 347.17톤으로 총 소비량의 81.17%를 차지했고, 순수 소매 투자 소비량은 80.5톤으로 총 수요량의 18.83%를 차지했다. 지난 9년간의 변화를 보면 금주얼리 산업 수요는 2000년 205.6톤에서 2002년 199.6톤으로 감소하기 시작했다가 해마다 증가해 2009년 347.1톤에 이르렀다. 금 투자 수요는 전반적으로 상승세를 보이고 있다(표 7).

표 7 2003년부터 2009년까지 중국 본토의 실물 금 수요 현황 단위: 톤(금속량)

데이터 출처: 세계 금 협회

국내 및 대외 광물제품 무역 현황

(1) 국제 무역 현황

2009년 국제 금괴 무역에서 미국은 340톤의 금괴를 수입했는데, 이는 첫 번째로 큰 수입이었다. 2005년 341톤 이후 증가세. 전년 대비 47.2% 증가. 주요 금 수입국은 캐나다 30%, 페루 29%, 멕시코 16%, 칠레 9%, 기타 16%를 차지한다. 수출 기준으로 보면, 2009년 미국의 금 수출량은 385톤으로 전년 대비 32.2% 감소했다.

2008년 호주는 379톤의 금을 수출했지만, 금 가격의 급격한 상승으로 인해 호주의 금 수출은 전년 대비 13.13% 증가하는 등 크게 증가했습니다. 2008년 금 수출액은 147억 호주 달러에 이르렀으며 이는 해당 연도 호주 총 수출의 6.4%를 차지합니다. 2008년 호주의 주요 금 수출국은 인도(50억 달러), 영국(48억 달러), 태국(11억 달러), 싱가포르(7억 달러)였습니다.

2008년 캐나다의 금 수출액은 2007년에 비해 45.84% 증가한 89억 4,200만 달러로 추산되었으며, 캐나다의 수입액은 2007년에 비해 38.43% 증가한 62.42톤으로 추산되었습니다. 주요 수출 국가는 미국, 유럽 연합 국가 및 일본입니다.

2009년 페루의 금 수출은 22% 증가해 연간 수출액이 68억 달러에 이르렀습니다. 페루는 라틴 아메리카에서 가장 큰 금 생산국이자 세계에서 네 번째로 큰 금 생산국이며, 금 수출은 수년 동안 강세를 유지해 왔습니다. 페루의 금 수출은 주로 스위스(57%), 캐나다(25%), 미국(14%)으로 이루어집니다.

(2) 국내 무역 현황

우리나라의 금 수출품은 주로 금 장신구이다. 2008년 금 주얼리 및 부품의 총 무역액은 23억 5300만 달러, 수출액은 21억 8000만 달러, 수입액은 1억 7300만 달러로 2007년에 비해 각각 6.5%, 5.3%, 23.6% 증가했습니다. (표 8).

표 8 2008년 우리나라 금 주얼리 및 부품의 주요 (수입) 출처와 (수출) 목적지

데이터 출처: 관세 통계 연감

이후 1992년 우리나라의 연간 금 장신구 및 부품 수입량은 크지 않았지만 해마다 증가하고 있다(그림 3). 다이아몬드가 박힌 금 장신구 및 그 부품의 주요 수입국은 스위스, 홍콩, 프랑스, ​​이탈리아, 미국이다. 2008년 우리나라 본토로부터의 수입액은 1,297만 7천 달러, 1,013만 2천 달러, 1,571만 9천 달러이다. 각각 미화 790만9000달러와 100만9000달러로 기타 금 주얼리 및 부품의 주요 수입지는 홍콩, 중국, 한국이다. 2008년에는 각각 4,101만 달러와 4,363만 달러를 합해 전체의 36.7%를 차지했다.

우리나라의 금 보석 및 부품 수출은 크게 변화했으며 일반적으로 해마다 증가하고 있습니다(그림 3). 다이아몬드가 박힌 금 주얼리 및 그 부품의 주요 수출(수출) 대상은 미국, 홍콩, 영국, 프랑스 및 이탈리아입니다. 2008년에 우리나라 본토에서 이들 국가로의 (수출) 금액은 4억 7,166만 달러였습니다. , 4억 6098만 9천 달러, 2253만 5천 달러로 각각 1,597만 9천 달러와 607만 7천 달러로 기타 금 주얼리 및 부품의 주요(수출) 장소는 홍콩, 중국 및 607만 7천 달러였습니다. 2008년 한국과 이들의 (아웃바운드) 금액은 각각 각각 2곳이 전체 금액의 68.8%를 차지했다.

그림 3 1990년부터 2009년까지 금 주얼리 및 그 부품의 수출입량 변화

5 가격 추세

2009년 평균 가격은 국제 금 시장의 금 거래량은 온스당 969.91달러로 전년 대비 11.23% 증가했습니다. 금 가격은 2001년 이후 특히 2006년, 2007년, 2008년에 급격히 상승했습니다(그림 4). 2009년에도 금 가격은 계속 강세를 보였습니다. 2009년 2월 금 현물 가격은 온스당 1,000달러를 넘어섰습니다. 2009년 9월 금값은 6거래일 연속 급등해 온스당 1,000달러를 돌파했습니다. 2009년 10월 8일 온스당 1,022달러로 사상 최고치를 기록했고 가격은 계속 상승했습니다. 2009년 12월 3일 금 현물 가격은 온스당 1,126.60달러에 도달하여 새로운 역사적 최고치를 기록했습니다. 2009년 1월 1일 온스당 US$879.7에서 2009년 12월 31일 온스당 US$1,096까지 금 가격은 2009년에 24.5% 증가했습니다(그림 5).

그림 4 1990년부터 2009년까지 영국 런던의 금 거래 가격 변화

그림 5 2009년 영국 런던의 금 거래 가격 변화

금값이 지속적으로 오르는 이유는 미국 달러화 가치 하락, 인플레이션 기대, 중앙은행 금 매입, 금 수급 등 때문이다.

(1) 달러 가치가 하락했습니다. 국제 금 가격은 미국 달러를 기준으로 가격이 결정되는데, 이 둘은 기본적으로 미국 달러가 하락하면 금 가격이 오르고, 미국 달러가 오르면 금 가격이 하락하는 역의 관계를 형성하고 있습니다. 최근 선진국 6개국 통화 대비 미국 달러화의 가중환율지수(DXY)가 1년 만에 최저치인 75를 기록했다. 지난해 역대 최저치인 70.6에서 한 발짝 다가선 것이다. 2009년 3월 이후 반년 만에 지수가 15%나 하락해 금값 상승을 직접적으로 주도했다.

(2)인플레이션 기대. 금 패리티 시대에 금은 더 나은 인플레이션 방지 특성을 가지고 있었습니다. 오늘날에도 금은 여전히 ​​특정 인플레이션 방지 효과를 가지고 있습니다. 2008년 국제금융위기 이후 많은 국가들이 금리를 낮추고 통화완화정책을 시행해왔습니다. 이러한 움직임으로 인해 투자자들은 향후 경제 인플레이션에 대해 걱정하게 되었고 안전한 피난처로서 금 투자에 대한 수요가 높아졌습니다.

(3) 중앙은행은 금을 구매합니다. 중앙은행의 금 보유고 증가는 금 시장에 큰 활력을 불어넣고 금 투자를 촉진했습니다. 2009년 4월 중국은 금 매장량이 454톤 증가해 1,054톤에 이르렀다고 발표했다. 러시아도 2009년 1월부터 7월까지 금 보유량을 48.9톤 늘렸고, CIS와 중동 국가의 일부 중앙은행도 소폭 금 보유량을 늘렸다.

(4) 금 수요. 2009년 세계 시장의 금 수요는 3,455톤으로 전년 대비 9.35% 감소했습니다. 인도, 중국 등 세계 신흥 경제국의 귀금속 수요 증가도 금 가격 상승의 중요한 원인 중 하나입니다. 헤지펀드의 발전은 금에 대한 투기를 점점 강화시켰고, 금값을 끌어올리는 중요한 요인이 되기도 했다.

VI. 결론

(1) 세계 수요 및 공급 동향

금 투자 열풍이 계속 가열되고 있으며, 금 가격은 계속 상승하고 있습니다. , 그리고 세계 금시장은 수요와 공급의 모순이 부각되고 있다. 2009년에는 공급과잉 상황이 발생한다(표 9). 2009년 세계 총 금 공급량은 4,026톤으로 전년 대비 11.68% 증가했고, 그 중 광산 금 공급량은 2,570톤으로 전년 대비 6.68% 증가했습니다. 2009년 금 시장 수요는 3,455톤으로 전년 대비 9.35% 감소했다.

표 9 2004년부터 2009년까지의 세계 금 수요 및 공급 대차대조표 단위: 톤(금속량)

데이터 출처: 세계금협회

(2 ) 국내 수급 동향

우리나라의 금 생산량은 꾸준하고 빠른 성장세를 보이고 있다. 2009년 우리나라 금 생산량은 313.98톤에 달해 전년 대비 11.34% 증가해 3년 연속 세계 1위를 차지했다(표 10). 우리나라 금 생산량의 급속한 성장의 주요 요인은 다음과 같습니다. 첫째, 2006년 세계 금 가격의 급격한 상승 이후 국내 금 시장의 추가 확장을 촉진했으며 금 지질 탐사 및 자원 개발이 꾸준히 발전하고 있으며 건강하게. 둘째, 최근 몇 년 동안 우리나라의 금 생산량이 크게 증가한 것은 중국 내 외국 합작 투자 회사의 금 채굴량이 크게 증가했기 때문입니다. 우리나라의 금 수요는 해마다 증가하고 있으며 투자 수요도 더욱 뚜렷해지고 있습니다. 2009년 우리나라 보석 소비량과 순수 소매 투자 총액은 427.5톤으로 전년도에 비해 8.9% 증가했습니다. 2009년 현재 우리나라의 금 공급량과 수요량의 격차는 109톤에 달합니다. 시장 상황은 낙관적이지 않습니다. 금광 자원의 대체가 심각한 문제입니다.

표 10 2002년부터 2009년까지 우리나라 금 수급표 단위 : 톤(금속량)

자료출처 : 중국 비철금속산업 통계자료집, 2000~2009; 금 협회 데이터

(Zhu Bolin)