제임스 시몬스의 인생 이야기

수학 천재

월스트리트에서 유명해지기 전, 시몬스의 또 다른 정체성은 이미 세계에서 인정받았다. 즉 그는 수학자였다. 1961년 23세의 나이에 Simons는 캘리포니아 대학교 버클리에서 수학 박사 학위를 받았으며, 1년 후 하버드 대학교 수학과의 강사가 되었습니다. 1968년에 Simons는 수학과 학과장으로 재직하기 위해 Stony Brook University로 갔습니다. 그 해 그의 나이는 고작 30세였습니다.

시몬스는 8년간 스토니브룩대학교에서 순수수학 연구를 진행했으며, 그 동안 중국의 저명한 수학자 첸성센(Chen Shengshen)과 함께 천-시몬스 이론을 공동 창시했는데, 이는 수학과 과학에 지대한 영향을 미쳤다. 물리학. 1976년에 Simons는 수학계의 보석인 전국 Veblen 상을 수상했으며 개인 수학 경력에서 그의 업적은 정점에 이르렀습니다.

도마뱀붙이형 투자법

일명 '게코형 투자법'이란 투자 시 단기적인 방향성을 예측하고 동시에 여러 품종을 매매하는 것을 말하며, 단기간에 완료된 많은 수의 거래에 의존하여 이익을 얻습니다. 시몬스의 말에 따르면, 거래는 "보통 벽에 꼼짝하지 않고 누워 있는 도마뱀과 같아야 합니다. 모기가 나타나면 재빨리 잡아먹고 다시 진정하여 다음 기회를 기다립니다."

1998년 러시아 채권 위기부터 금세기 초 인터넷 버블까지, 메달리온 펀드는 여러 금융 위기에서 살아남았으며 항상 효율적 시장 가설을 무색하게 만들었습니다. 업계 관계자들은 시몬스의 불패 신화가 주로 그의 '도마뱀붙이식 투자방식'에 기인한 것으로 보고 있다.

투자계 '제2의 전쟁터'로 진출한 지 20년 만에 시몬스는 자신의 성공을 입증하기 위해 일련의 데이터를 활용했다. 1989년부터 2009년까지 그가 관리한 메달리온 펀드의 연평균 수익률은 최고 35%에 달하는데, 이는 같은 기간 S&P 500 지수의 연평균 수익률보다 20%포인트 이상 높고, '금융대기업' 소로스와 '주식의 신'의 매매실적보다 10%포인트 이상 높다. " 버핏. 서브프라임 모기지 사태가 발생한 2007년에도 펀드 수익률은 여전히 ​​85%에 달했다.

버핏보다 더 많은 돈을 버세요

워렌 버핏은 투자계에서 잘 알려진 '주식의 신'이지만, 많은 투자자들은 제임스 시몬스를 알지 못할 수도 있습니다. 월스트리트 투자 신화를 만든 전설적인 인물이 운용하는 메달리온 펀드의 연평균 수익률은 버핏보다 훨씬 높다. 버핏을 능가하는 그의 비밀 무기는 양적 투자다. 미국증권기금연구그룹이 최근 발표한 조사 보고서에 따르면, 양적 투자의 전설 시몬스가 운용한 메달리온 펀드는 1989년부터 2007년까지 연평균 35%의 수익률을 올린 반면, 주식의 신 '워렌 버핏'은 같은 기간 연평균 수익률은 35%에 불과하다. 2008년 글로벌 금융위기 속에서도 '메달'의 수익률은 무려 80%에 달했다.

2010년 9월 현재 제임스 시몬스의 개인 순자산은 85억 달러에 달했습니다.