펀드바이어 투자자문이란 무엇인가요? 펀드 투자 컨설팅은 어떤가요?

펀드투자컨설팅은 본질적으로 투자컨설팅 서비스입니다. 투자자는 금융기관에서 제공하는 상품 포트폴리오 전략을 구매하여 펀드에 투자합니다. 동시에 금융기관은 투자동행을 잘해야 하며, 가치투자 개념의 계승을 통해 기본집단의 흥망성쇠를 피하고, 투자자가 좋은 투자경험과 만족스러운 투자수익률을 얻을 수 있도록 노력해야 한다.

구매자의 투자 조언자로서 전략적 공급자는 시장 동향을 따르고, 우수한 제품을 선택하고, 포트폴리오를 동적으로 조정하고, 핵심 경쟁력을 바탕으로 투자자에게 서비스 수수료를 청구할 수만 있습니다. 따라서 펀드 투자 컨설턴트는 주요 금융 기관의 전문 역량과 종합적인 강점을 테스트하는 시금석이 되었습니다. 현재 주요 펀드사가 제공하는 펀드투자컨설팅 전략은 크게 통화펀드 전략포트폴리오, 채권펀드 전략포트폴리오, 주식펀드 전략포트폴리오로 구분할 수 있는데, 이는 펀드가 중기적으로 안정적이고 증가하는 경향을 보인다. 장기적으로.

펀드 투자 컨설턴트들은 업계에서 3포인트 투자와 7포인트 투자 개념을 제시해왔다. 그러나 실제 적용에서는 여전히 많은 기관이 3주와 7주에 투자하고 있으며 컨설팅 서비스도 턱없이 부족합니다. 기본적으로 기분이 나빠요. 조금 혼란스러워요. 소위 투자 자문 상품은 단지 대규모 컬렉션일 뿐이며, 주로 펀드 매니저가 일치하도록 선택한 투자 포트폴리오를 구매합니다. 여러 지민이 말했다. 투자 후 서비스 관점에서 볼 때, 현재의 모든 투자 컨설팅 플랫폼은 투자 후 시장 상황에 따라 자동으로 포지션을 조정하지만, 대부분의 투자 컨설팅 플랫폼에서는 포지션 조정 로직을 사전에 설명하지 않습니다. 또한, 신고인의 다양한 기관 투자컨설팅 플랫폼 경험에 따르면 현재 투자 후 서비스는 주로 기관에서 연구보고서, 정기 투자컨설팅 보고서, 시장해석 등의 형태로 제공되고 있으나 그 범위가 비교적 광범위하고, 투자자는 다른 플랫폼에서 이 정보를 배울 수 있습니다.

실제로 펀드 투자 컨설턴트들은 매도측 투자 컨설턴트에서 매수측 투자 컨설턴트로의 펀드 전환을 추진하고 있다. 제3자 플랫폼의 장점은 다수의 고객, 완벽한 플랫폼 구축, 강력한 기술 수준에 있습니다. 그러나 단점도 분명합니다. 즉, 투자 조사 능력, 투자 컨설팅 경험 및 투자 컨설팅 경험 사이에 큰 격차가 있다는 것입니다. 다른 기관에 비해 제품 관리 경험이 풍부합니다. 따라서 현재 승인된 3대 제3자 플랫폼은 외부 기관과의 협력 방식을 채택하고, 외부 투자 기관이 개발한 투자 전략과 상품을 소개하며, 투자자를 위한 맞춤형 서비스를 제공하고 있다.