사모지분 투자는 대부분 채권 투자를 포함한다.

1. 펀드 모집에서는 주로 소수의 기관 투자자나 개인이 사모방식으로 모금하며, 그 판매와 상환은 펀드 매니저가 투자자와 사적으로 협상하는 방식으로 진행된다. 또한 투자 방식도 사모 형태로 진행되며 공개 시장 운영은 거의 관여하지 않으며 일반적으로 거래 세부 사항을 공개할 필요가 없습니다.

2. 지분 투자 방식을 많이 채택하면 채권 투자가 거의 포함되지 않는다. 따라서 사모 지분 투자 기관은 피투자 기업의 의사결정 관리에서 일정한 투표권을 누리고 있다. 투자 수단에 반영된 보통주 또는 양도가능 우선주 및 전환 채권입니다.

3. 일반투자사회사, 즉 상장되지 않은 기업, 공개발행에 거의 투자하지 않는 회사는 공개 매수의 의무를 다루지 않는다.

4. 사모지분 투자는 이미 일정 규모를 형성하고 안정적인 현금 흐름을 발생시킨 성형기업을 선호하는 경향이 있어 벤처 투자와는 확연히 다르다.

5. 투자기간이 길어서 보통 3 ~ 5 년 이상, 중장기 투자에 속한다.

6. 유동성이 좋지 않아 비상장 회사의 양도측이 구매자와 직접 거래를 성사시킬 수 있는 기성 시장이 없다.

7. 부유한 개인, 위험기금, 레버리지 M&A 기금, 전략투자자, 연금기금, 보험회사 등 많은 자금원이 있다.

8. IPO, TRADESALE, m&a 를 포함한 투자 출구 채널의 다양성 A), 대상 회사 관리 환매 등

9. 사모지분투자기관은 유한협력제를 많이 채택하여 투자관리 효율이 뛰어나 이중과세의 폐단을 피한다.