펀드 자산 배분의 적정 비율은 어느 정도인가요?

펀드 운용 중 채권·지급항목의 존재나 환매금융 등으로 인해 펀드의 순가치는 펀드의 총자산과 불일치하게 됩니다. 일반적으로 총 자산은 펀드의 순 가치보다 큽니다. 따라서 순자산 대비 비율을 기준으로 계산한 총자산이 100%를 초과하는 상황이 발생할 수 있습니다. 간단히 말해서 펀드가 채권 매입만 허용하고 다른 직업이 없다고 가정해 보십시오. 펀드가 자본금의 20%를 조달하면 보유할 수 있는 최대 채권 수는 순자산의 120%에 달합니다. 100% 미만으로 확인된다면 개별 항목이 추가되지 않았기 때문일 수 있습니다.

펀드에 투자하는 자금의 적절한 배분 비율은 자신의 위험 선호도에 따라 고려되어야 합니다. 보수적인 투자자의 경우 손실을 감수할 수 없다면 펀드(여기서는 주식형 펀드를 의미함)에 투자하지 않는 것이 좋습니다. 따라서 언젠가는 손실을 입을 수 있으므로 여전히 채권 금융 관리를 하는 것이 적합합니다. 안정적인 투자자는 일정한 위험을 감수하면서 일정한 수익을 얻기를 바랄 수 있으므로 펀드 투자 포지션을 20% 내외로 통제하는 것이 좋습니다. 적극적인 투자자는 더 큰 위험을 감수하면서 더 큰 수익을 얻기를 바랄 수 있으므로 펀드 투자 포지션을 30% 내외로 통제하는 것이 좋습니다.

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