Zhaoyan New Drug의 IPO가 오늘 시작됩니다. 입장료는 약 HK$15,200입니다.

2월 16일 뉴스에 따르면 Zhaoyan New Drug $(06127)$는 2021년 2월 16일부터 2월 19일까지 IPO를 시작할 예정입니다. 회사는 홍콩 공모 회계로 4332.48만주를 발행할 계획입니다. 10% 해외 매각 비중은 90%이며, 초과 할당 옵션은 15%입니다. 가격은 주당 HK$133~HK$151이며, 이사회는 100주로 구성됩니다. H 주식의 거래는 2021년 2월 26일 오전 9시에 홍콩에서 시작될 예정입니다.

청약 사다리:

각 로트는 100주로 구성되며 입장료는 약 HK$15,252.17입니다.

그룹 B의 기준액은 40,000주이며 청약에 필요한 자금은 약 HK$6,100,865.08입니다.

이 회사는 약물의 비임상 안전성 평가에 중점을 둔 선도적인 계약 연구 기관이며 약물 개발 서비스 체인의 약물 발견, 전임상 및 임상 시험 단계를 포괄하는 포괄적인 서비스를 제공하기 위해 확장하고 있습니다. 회사의 비임상 연구는 인간을 대상으로 한 임상 시험이 아닌 신약 개발 연구를 의미합니다. 이러한 비임상 연구는 약물 발견, 전임상 및 임상 시험 단계를 포함하여 약물 개발 과정의 모든 중요한 단계를 다룹니다.

이 회사는 신약에 대한 약리학 및 독성학 연구를 전문으로 하는 국내 위탁 연구 기관이다. Frost & Sullivan에 따르면 현재 이 회사는 비임상 의약품 안전성 분야에서 국내 최대 규모의 위탁 연구 기관으로 성장했습니다. 2019년 매출 기준으로 시장점유율은 15.7%로 평가됐다. 2019년 중국 시장 규모와 글로벌 의약품 비임상 안전성 계약 연구기관 시장은 각각 4억1600만달러, 48억달러로 중국 및 글로벌 의약품 계약 시장 규모의 약 68억달러, 626억달러를 차지했다. 2019년 연구기관 시장은 6.1%, 7.7%이다. 회사의 A주는 2017년 8월부터 상하이 증권 거래소에 상장되었습니다(주식 코드: 603127).

회사는 베이징에 본사를 두고 있으며 현재 전략적으로 중요한 중국 베이징과 쑤저우에 GLP 인증 시설 2곳을 소유, 운영하고 있다. Frost & Sullivan에 따르면 회사는 GLP 준수 시설 규모 측면에서 중국 최고의 위탁 연구 기관입니다. 베이징에 있는 회사 시설의 총 연면적은 약 11,600평방미터입니다. 쑤저우에 위치한 회사 시설은 총 건축 면적이 약 61,600㎡에 달하며, 회사는 2021년 약 20,000㎡의 추가 실험실 및 실험 모델 시설 건설을 시작할 계획이다.

회사는 서비스 역량과 지리적 커버리지를 더욱 확대하기 위해 광저우에 혁신의약품에 대한 의약품 안전성 평가센터와 바이오분석 서비스 관련 플랫폼을 갖춘 중앙연구소를 설립하고, 충칭에 비임상 연구 실험실, 실험 모델 육종 시설 및 임상 연구 중앙 실험실을 설립합니다. 회사는 이 시설의 첫 번째 단계가 2023년에 가동될 것으로 예상하고 있습니다. 회사는 중국 내 시설 외에도 유기적인 성장과 전략적 인수를 통해 글로벌 입지를 확장해 왔습니다. 회사는 2019년에 매사추세츠 주 우스터에 본사를 둔 의약품 발견 전문 위탁 연구 조직인 Biomere를 인수했습니다. Biomere는 국제 고객 기반과 고객 서비스에 대한 강력한 평판을 갖추고 있습니다. 2020년 9월 30일에 종료된 9개월 동안 Biomere는 1억 5,800만 위안의 수익을 창출했습니다. 이는 회사 총 수익의 25%를 차지하고 같은 기간 동안 회사 해외 수익의 대부분을 차지합니다. 회사는 가까운 시일 내에 임대 및 업그레이드할 계획인 북부 캘리포니아의 시설과 함께 미국 동부 및 서부 해안에 전략적 입지를 구축하여 회사의 미국 시설이 두 곳의 인근에 위치하도록 하는 것을 목표로 하고 있습니다. 국내 최고의 생명 과학 센터.

실적 기간 동안 회사의 사업과 수익성은 모두 대규모적이고 견고한 성장을 이루었습니다. 회사의 총 수익은 2017년 3억 100만 위안에서 2018년 4억 900만 위안으로 증가했고, 2019년에는 6억 3900만 위안으로 더욱 증가해 연평균 복합 성장률 45.7%를 기록했습니다. 연간 이익은 2017년 7990만 위안에서 2018년 1억 500만 위안으로 증가했고, 2019년에는 1억 8800만 위안으로 더욱 증가해 연평균 복합 성장률 53.2%를 기록했습니다.

코너스톤 투자자들은 특정 조건에 따라 공모 가격으로 총액 268억 달러(약 HK$20억 7800만)에 구매 가능한 일정 수량의 공모 주식을 인수하는 데 동의했습니다. 공모 가격이 HK$142(즉, 공모 가격 범위의 중간 지점)라고 가정하면, 코너스톤 투자자가 청약할 총 공모 주식 수는 14,631,800주가 되며, 이는 대략 글로벌 H주 공모 수에 해당합니다. 글로벌 공모 완료 후 즉시 회사 총 발행 주식 자본의 33.8% 및 5.4%를 제공합니다.

회사의 기존 주주인 Janchor Partners, Valliance Fund, CPE Fund 및 ICBCCS(중국 구조 조정 기금을 대신하여 보유)가 초석 배치에 참여하도록 승인되었습니다.

또한 Qingchi Capital (Hong Kong) Co., Ltd.가 관리하는 Lake Bleu Prime; Yuanfeng Capital이 관리하는 중국 구조 조정 펀드; 중국 성장, 범아시아 마스터 펀드, 옥타곤 캐피탈;

제안 가격이 HK$142.00라고 가정하면 순 모금액은 HK$59.1억입니다. 약 16%는 기존 장비 및 시설을 개조하고, 새로운 실험 모델 육종 및 저장 시설을 구축하고, 경험이 풍부한 전문가를 고용하여 회사 쑤저우 시설의 비임상 연구 생산 능력을 높이는 데 사용될 예정입니다. Biomere가 제공하는 서비스에 대한 증가하는 고객 수요를 충족하기 위해 회사의 미국 사업을 강화하기 위해 약 10%. 약 39%는 광저우와 충칭에 새로운 시설을 건설하고, 숙련된 전문가를 고용하며, 중국 내 회사의 시설 네트워크와 서비스 역량을 더욱 확장하기 위한 최첨단 기술을 개발하는 데 사용될 것입니다. 약 5%는 회사의 포괄적인 계약 연구 조직 서비스를 확장하고 심화하며, 특히 회사의 임상 시험 및 관련 서비스를 더욱 확장하는 데 중점을 둡니다. 약 20%는 향후 1~3년에 걸쳐 회사의 확장된 약물 파이프라인을 추가로 구현하기 위해 중국 및 해외에서 적합한 비임상 연구 중심 계약 연구 조직, 임상 시험 중심 계약 연구 조직 및 실험 모델 제조 시설의 잠재적 인수를 위한 자금을 제공합니다. Value Chain에 따른 종합적인 서비스 범위를 개발하고 해외 레이아웃 전략을 확대합니다. 약 10%는 운전 자본 및 일반 기업 목적으로 사용됩니다.