자금 심사를 위한 4가지 주요 지표는 무엇인가요?

펀드심사를 위한 4가지 주요 지표는 무엇인가요?

일반적으로 우리는 펀드 심사의 4가지 주요 지표로 펀드 설립 시기, 펀드 규모, 펀드 유동성, 펀드 수익률 등을 꼽는다. 하지만 실제로는 펀드 종류에 따라 다양한 펀드 지표 분석이 나오는데, 아래에서는 펀드 심사를 위한 4가지 주요 지표를 소개하겠습니다.

1. 펀드 심사의 4가지 주요 지표는 무엇인가요?

1. 펀드 설립 시간

일반적으로 펀드 설립 시간은 3~3시 사이입니다. 5년 정도가 더 좋습니다. 오래된 펀드는 새 펀드보다 변동폭이 적습니다. 즉, 더 안정적이고 상대적으로 위험이 적다는 것을 의미합니다. 또한, 신규 펀드에 비해 기존 펀드는 3~5년간의 과거 데이터를 보유하고 있어 참고가 가능해 상대적으로 합리적인 평가가 가능한 반면, 신규 펀드는 블라인드 박스처럼 과거 데이터를 참고할 수 없습니다.

2. 자금 규모

일반적으로 자금이 클수록 더 좋습니다. 왜냐하면 자금이 클수록 통제할 수 없는 많은 자금에 더 많은 자금을 사용할 수 있기 때문입니다. 요인 재정적인 문제로 인해 펀드가 운영되지 않을 확률은 매우 낮으며, 투자자의 펀드 환매가 더 효과적일 것입니다. 그러나 펀드의 규모가 클수록 운영이 더 어려워지고 펀드매니저에게 요구되는 전문적인 수준도 높아진다는 점도 분명히 해야 합니다. 일반적으로 통화형 펀드의 펀드 규모는 채권형 펀드, 주식형 펀드, 하이브리드 펀드의 펀드 규모보다 크다.

3. 샤프비율

샤프비율은 펀드의 위험과 수익률을 종합적으로 반영할 수 있는 것으로, 위험 단위별로 교환할 수 있는 수익을 말합니다. 한계수익률로 간주되며, 다른 조건이 변하지 않을 때 위험 증가 단위당 수익 증가분은 클수록 좋습니다. 따라서 다른 조건이 변하지 않을 경우 샤프 비율은 커집니다. 더 나은. 샤프비율은 일반적으로 투자자들이 펀드의 성과가격비율을 비교하는 데 사용됩니다. 성과가격비율이 높을수록 좋습니다.

4. 최대 손실률

펀드의 최대 손실률은 일정 기간 동안 해당 펀드의 순 가치가 최고점에서 최저점까지의 범위를 의미하며, 이는 또한 극단적입니다. 일정 기간 내 펀드 변동폭의 차이는 동시에 펀드 투자자의 최대 손실 정도이기도 합니다. 최대인출률은 일정 기간 내 펀드의 최대 손실액을 직관적으로 이해할 수 있으며, 자신의 위험 허용도가 해당 펀드의 최대 손실액을 감당할 수 있는지 평가할 수 있습니다. 예를 들어, 특정 펀드의 경우 1월 1일 펀드 순 가치가 10위안이었고, 2월 1일 펀드 순 가치가 5위안이었습니다. 그러면 이번 달 동안 해당 펀드의 최대 인출액은 다음과 같습니다. 50%입니다.

이러한 지표들 외에도 펀드 취급수수료, 펀드매니저 교체 빈도, 펀드 최대 인출률, 샤프지수, CSI 300 수익률 곡선 등도 있어 펀드 분석 지표로 활용할 수 있다.

2. 이 4가지 지표는 믿을만합니까?

비교적으로 보면 펀드 자체의 위험성은 그리 크지 않습니다. 투자 위험을 어느 정도 줄이고 기대 수익을 높입니다.

초보 투자자를 위한 바닥권 구매 방법

1. 볼린저 밴드 BOLL이 지속적으로 하단 트랙 아래로 떨어지면 성공률이 높아집니다. 주식시장 전체의 볼린저밴드가 계속해서 하한선을 하회하는 경우에는 주가가 계속 하락하기 어려우므로 이때는 기본적으로 볼린저밴드 BB가 0보다 작은 경우가 있습니다. 이것이 다이버전스의 조짐이라면 지금이 바로 매수해야 하는 시점이기도 합니다.

2. 윌리엄 지표가 여러 번 최저점에 도달하면 성공률이 더 높아집니다. 일반적으로 주식시장은 중장기적으로 하락폭이 극대화될 것입니다. 이때 윌리엄 지표도 중기저점에 진입하게 됩니다. 이제 중기조정 단계에 들어섰으니 조정이 시작됐으니 곧 주가가 반등할 것으로 봅니다.

3. 시장이 매도 정점에 진입하면 거래량이 크게 늘어나 바닥권을 매수할 수 있습니다. 일반적으로 일부 중소형 투자자는 주가가 급락할 경우 공격적으로 매도하기 시작하며 이는 매도 클라이맥스를 촉발합니다. 이 기간 동안 일부 공매도자들은 성공했기 때문에 즉시 하락세를 보이기 시작할 것입니다. 이 때까지 투자자들이 버틸 수 있다면 바닥에서 매수를 시작할 수 있습니다.