황궈량 선생님의 "순가치 금융상품 마케팅 전략"

과정 배경: 은행 업계의 계정 관리자 및 재무 관리자로서 고객의 재무 정보를 마스터 및 식별하고 고객의 잠재적 요구 사항을 분석 및 탐색하는 방법은 무엇입니까? 고객의 요구를 마케팅으로 전환하고 고객이 효과적으로 자산을 할당하도록 지원하는 방법은 무엇입니까? 순자산 재무 관리 도구를 사용하여 고객의 자산 목표를 변화시키고 달성하는 방법은 무엇입니까? 과정 목표: ●새로운 자산 관리 규정의 요구 사항을 고려하여 미래 재무 관리 시장의 현재 상태와 투자 도구의 새로운 동향을 학생들과 공유합니다. 고객과의 원활한 의사소통 및 상호 작용 효과, 고객의 잠재적 요구를 활용하고 순 가치 상품의 효율적인 판촉 및 마케팅에 대한 실질적인 요구를 실현합니다. ● 목적 있는 고객 구매를 달성하기 위해 목표한 방식으로 금융 상품을 고객 요구에 통합합니다. 효과적인 제품 마케팅, 합리적인 도구 사용. 강좌의 장점: ●재무관리 마케팅의 "5단계"를 통해 고객은 순자산에 대한 수요를 창출하고 효율적인 지도를 수행할 수 있습니다. ●재무관리에 대한 "부와 건강의 3가지 기준"을 명확하게 파악하고, 이를 바탕으로 자신만의 디자인을 설계합니다. 재무 관리 매칭 ●'4대 핵심 재무 관리 요구'와 '정의된 판매'라는 두 가지 주요 모델을 사용하여 고객 요구를 깊이 탐색하고 순자산 제품 구매 욕구를 자극할 수 있습니다. ●학생들은 기관의 순자산 상품을 유연하게 사용할 수 있습니다. 자산 관리 상품은 고객의 미래 목표 달성, 서비스 품질 향상, 고객 끈기 강화, 다중 마케팅 목적 달성을 위해 자산을 합리적으로 배분합니다. 수업시간 : 1일 6시간/일 수업대상 : 은행계좌관리자, 재무관리자, 프론트데스크 직원 적정인원 : 60명/회 권장 수업시간 및 특징 : 실내강의 + 이론강의 + 실습 대화형 강의 + 체험 교육 시뮬레이션 연습 교육 과정 개요 강의 1: 새로운 자산 관리 규정의 요구 사항과 향후 재무 관리 시장 개발 1. 새로운 자산 관리 규정의 요구 사항(최신 문서의 해석) 2. 새로운 자산 관리 규정의 목적 3. 새로운 자산 관리 규정의 목적 자산관리 규제 영향 4. 미래 금융상품 발전방향 분석 2강: 순가치 도구 종합적 고찰 1. 순가치상품의 정의 2. 순가치상품의 투자방향 3. 순가치상품 유형의 식별 4. 장점 순가치상품의 기존상품 대비 5. 순가치상품을 누구에게 판매할 것인가? 6. 순가치상품의 재무관리 기능 강의3: 순가치마케팅의 고객정보 파악 및 수요마이닝 1. 금융고객정보 수집 1. 상품 마케팅 9각형 그리드 2. 제품 마케팅 질문 기술 3. 비재무 정보 수집 4. 금융 정보 수집 5. 취미 및 목표 결정 6. 정보 수집 기술 현장 시뮬레이션 7. 금융 마이닝을 위한 15가지 질문 기술 정보 8. 금융 커뮤니케이션의 12가지 일반적인 장애물 도구 공유: 고객 정보 수집 양식 도구 및 사용 과정 훈련: 정보 수집 기술 훈련 2. 재무 계획 목표 및 생애주기 이론 1. 단일 기간 2. 형성 기간 3. 성인기 4. 성숙기 기간 5. 퇴직 기간 Course Drill: 고객 비재무 목표 정보 수집 3. 위험 허용도 및 위험 선호도 평가 1. 위험 허용도의 의미 및 측정 2. 위험 선호도 이해 및 분류 사례 연구: 순가치 제품 마케팅 도출 위험 인식 강의 4: 순가치 상품 추천을 위한 5단계 1단계: 고객 이해(생애) 주기 단계) 2단계: 위험 이해(위험 허용 및 위험 수용) 3단계: 목표 이해(투자 목표 확인) 4단계: 도구 이해(순 가치 상품의 기능 및 포지셔닝) 5단계: 현재 추세 이해(은행 상품) 업그레이드) 강의 5: 재무 관리 수요 자극과 상품 마케팅 결합 1. 수요 자극 마케팅 모델 1. 정의 수요 자극 2. 생활 핵심 요구 자극 2. 순가치상품으로 달성할 수 있는 재무관리 목표 1. 안전한 현금플랜 2. 성공적인 자녀를 위한 교육플랜 3. 편안한 노후를 위한 은퇴플랜 4. 자산보존 및 감사플랜 도구공유 : 연금과 교육자금의 결합 사례운영 : 고객니즈 달성을 위한 금융상품마케팅 6강 : 고객 금융마케팅 스킬 활용 종합훈련 (실습) 조기준비 1) 조별 재무관리자 1~2명 파견 2) 조별 파견 "모의 고객" 역할을 할 1명 3) "모의 고객" 사례 정보 가져오기 4) 드릴 규칙 설명 그룹 드릴 훈련 방법: 재무 관리자 및 모의 고객을 중심으로 1:1 및 2:1 시뮬레이션 연습 에티켓, 의사소통 언어, 안내 기술, 정보 수집, 정보 해석, 영업 분위기 조성, 도구 사용, 이의 처리 및 마케팅 프로모션을 포함하여 재무 관리자의 고객과의 대면 커뮤니케이션을 테스트합니다. 전반적인 관찰을 기다립니다. 연습 의견 1) 참관인 의견 2) 참가자 의견 3) 교사 의견 교사 Huang Guoliang 재무 계획 관리 전문가 지난 대학교 재무 관리 석사 금융 산업 살롱 활동 지도 컨설턴트 가족 부 법률 법률 지수(LQ) 컨설턴트 성인 및 아동 금융 지수(FQ) 개발 컨설턴트 전: Zhongkai Industrial Group Co., Ltd. 투자 프로젝트 부서 이사 전: China Environmental Resources Group Co., Ltd. 투자 프로젝트 관리자 - 여러 전문 자격 축복 - 공인 재무 계획사(CFP), 국가 고위 재무 계획사 플래너(SChFP), 미국공인재무설계사(RFP), 미국생명보험관리사(LOMA), 전국상공연맹 재무설계사 - 다수의 단위 및 기업 초청 강사 -: 쑨원대학교, 미국공인재무설계사 특집 Asian Charming Mentor Institute 강사, "Guangzhou Daily" 중국 공인 재무설계사 협회 특별강사 실무 경험: Huang Guoliang 씨는 중국 최초의 공인 재무설계사 중 한 명입니다. 수년 동안 투자 및 금융 시장 조사가 매우 풍부했습니다. 그는 한때 중국 환경 자원 그룹 유한 회사의 투자 프로젝트 관리자, Zhongkai Industrial Group Co., Ltd.의 투자 프로젝트 부서 이사, 현재 많은 회사의 투자 및 재무 관리 임원을 역임했습니다. 광저우의 한 금융 컨설팅 회사 회장.

최근 몇 년 동안 Mr. Huang은 재무 관리 관행을 변화시키는 데 중점을 두고 재무 실무자를 위한 재무 관리 마케팅 및 재무 관리 전문 서비스에 대한 일련의 실무 과정을 설계하고 학생들에게 고객에게 전문적인 자산 배분 서비스를 제공하는 방법을 안내하고 재무 관리 제품의 효율성을 위한 자산 배분. Mr. Huang은 2004년에 투자 및 재무 관리 실무를 시작했으며 2006년부터 재무 관리 컨설팅 회사를 운영 및 관리해 왔습니다. 2008년부터 거의 100년에 달하는 금융 업계 학생들에게 수만 명의 전문 재무 관리 과정 교육을 제공했습니다. 수백 개의 금융 기관을 통해 투자 및 재무 관리 기술부터 투자 및 재무 관리 기술 습득까지 이해할 수 있습니다. 한편, Mr. Huang은 수년간의 재무 관리 팀 관리 경험, 재무 설계사 전문 검토 경험 및 재무 관리 실무 경험을 바탕으로 은행, 보험 및 기타 금융 기관에 전문 재무 설계사로 구성된 엘리트 팀을 구성할 수 있는 솔루션을 제공합니다. , 인사 선발부터 기본 기술 교육, 전문 기술 업그레이드, 전반적인 고객 자산 배분 서비스, 재무 관리 대회를 포함한 시스템 서비스 바스켓입니다. 황 선생님의 강좌는 고도로 목표 지향적이고 전문적이며 내용은 이해하기 쉽습니다. 훈련, 역할극, 시나리오 시뮬레이션, 샌드박스 게임, 사례 토론, 공유 및 기타 형식을 통해 학생들은 이론 및 실무 지식을 실제로 배우고 적용할 수 있습니다. 일과 삶을 하나로 연결하여 기업 및 개인의 자산관리를 실현합니다. 교육 스타일: 황 선생님의 강좌는 대화형이며 참여형입니다. 그는 훈련, 롤플레잉, 시나리오 시뮬레이션, 샌드박스 게임, 사례 토론, 공유 등 다양한 교육 방법을 사용하여 학생들이 혼란과 질문을 받을 수 있도록 합니다. 방법을 선택하고 솔루션으로 돌아가면 과정에서 뭔가를 얻을 수 있습니다. 황 선생님의 독특한 교수 스타일, 다양한 형식, 실용적인 내용, 전염성 있는 해석 모두 참석한 학생들로부터 칭찬을 받았습니다.