초보자가 펀드 분기별 보고서를 어떻게 읽는지 분석

초보자가 펀드 분기별 보고서를 어떻게 읽는지 분석

공공자금 분기별 보고서를 접하면 많은 사람들은 보고서가 수만 단어로 가득 찬 다양한 데이터, 회사, 그리고 산업 및 전문 용어는 큰 골칫거리인 것 같습니다. 펀드회사의 분기보고서는 무엇인가요? 편집자는 귀하의 참고를 위해 초보자가 펀드 분기별 보고서를 읽을 수 있는 방법을 여기에 정리했습니다. 읽기 과정에서 뭔가를 얻으실 수 있기를 바랍니다!

펀드의 정기 보고서는 무엇입니까?

펀드 정기 보고서 보고서 보고서에는 일반적으로 분기별 보고서, 반기별 보고서, 연간 보고서의 세 가지 유형이 있습니다.

분기별 보고서: 분기에 한 번. 이 보고서는 시간에 매우 민감하며 일반적으로 분기 종료 후 영업일 기준 15일 이내에 공개되며 분기 이후 펀드의 운영을 소개합니다.

반기 보고서: 6개월에 한 번. 반기 보고서는 일반적으로 반기 종료 후 영업일 기준 60일 이내에 공개되며, 정보의 양은 분기 보고서와 연간 보고서 사이에 있습니다.

연차 보고서: 1년에 한 번. 연차 보고서에는 가장 방대하고 가장 완전한 정보가 포함되어 있지만 연차 보고서는 일반적으로 연말 후 영업일 기준 90일 이내에 발표됩니다.

분기보고서는 어디서 볼 수 있나요?

펀드회사 및 천천펀드 공식 홈페이지에서 펀드 분기보고서, 반기보고서, 연차보고서 및 기타 관련 자료를 보실 수 있습니다. 정보.

펀드 분기별 보고서에서 무엇을 살펴봐야 할까요?

1. 펀드 수입을 살펴보세요

이것은 모두가 가장 걱정하는 질문일 것입니다. '펀드 순가치 성과'를 통해 이를 수행할 수 있습니다. 지난 기간 동안 이 펀드의 성과를 이해하기 위해

구체적으로 두 부분으로 살펴볼 수 있습니다. (1) 펀드 순가치의 성장

표의 순가치 증가율을 통해 지난 6개월, 지난 1년, 지난 3년 등 다양한 시간대별 이 펀드의 수익률을 알 수 있으며, 지난 기간의 펀드 수입을 이해합니다.

(2). 성과 벤치마크 대비 펀드 순가치 증가율

그림에 나타난 바와 같이 CI Morgan Smart Selection Growth A Fund의 성과 비교 벤치마크는 CSI 800이다. 지수 수익률_75%+CSI 홍콩 증권 연계 지수 수익률_10%+상하이 재무부 채권 지수 수익률_15%, (-)는 성과 벤치마크를 초과하는 비율을 나타냅니다. 값이 클수록 펀드 성과가 벤치마크를 초과합니다. .

2. 펀드가 무엇을 샀는지 확인

투자 포트폴리오 보고서를 통해 펀드의 주식/채권 포지션, 비중이 높은 산업 및 주식 등을 확인할 수 있습니다. .

3. 펀드 투자 전략 및 운영 분석을 살펴보세요

여기에서는 펀드 매니저의 투자 아이디어와 시장 전망에 대한 몇 가지 견해를 알아볼 수 있습니다.

마찬가지로 Shanghai Investment Morgan Huixuan Growth A Fund의 2020년 3분기 보고서를 예로 들어 펀드매니저인 Li Dehui는 보고서에서 “2020년 4분기를 기대하고 있습니다. 국내 경제는 계속 미약하게 회복될 것이며 유동성은 여전히 ​​유지될 것으로 예상됩니다. 주식 시장 전체는 중장기적 관점에서 조심스럽게 낙관적입니다. 전체 거시 수요는 점차 둔화될 것으로 보입니다. 하락하고 미시적 차원에서 경쟁과 대체가 일어날 것이기 때문에 향후 일부 산업이나 기업에서는 유리한 위치에 있기를 바랍니다."

그러면 펀드매니저는 어떤 산업에 진출하게 될까요?

"우리는 기술, 신에너지 차량, 태양광 발전, 의학 및 기타 중장기적 수요 확대와 내부 안정성에 대해 낙관하고 있습니다. 우리는 온라인 경제가 에너지 대체를 가속화하고 있다고 믿습니다. 오프라인 경제와 온라인, 디지털 및 클라우드 기반 산업은 전체 산업 체인의 효율성을 향상시켜 전체 산업 체인의 효율성을 향상시키는 데 도움이 될 것입니다. 강력한 네트워크 효과를 가진 인터넷 거대 기업과 강력한 클라우드 컴퓨팅 회사. 하드웨어 단말은 5G 교체주기를 낙관하고, 소프트웨어 수요는 신에너지 자동차 산업이 미래화되면서 경제성으로 인해 신에너지 자동차를 서서히 받아들이기 시작하고 있다. 태양광 산업은 스마트 운전과 전기화라는 두 가지 측면에서 주로 이익을 얻으며, 전통적인 발전을 대체해야 한다는 장기적 수요로 인해 태양광 산업의 지속적인 성장 잠재력이 높아지면서 산업 보급률이 급격히 증가할 것으로 예상됩니다. 제약산업은 인구고령화로 전체 의료수요가 지속적으로 증가하고 있으나, 수요증가를 따라잡기 어려운 가격하락은 피할 수 없는 추세입니다. 혁신 역량을 갖춘 기업은 경쟁의 수혜자가 될 것입니다. 소비재 산업에서는 경제가 안정되고 주민의 부(富)가 향상되면서 고급 소비재와 비용 효율적인 제품에 대한 수요 회복력이 강해집니다.” p>

구체적으로 개별종목 선정에 대해 펀드매니저는 “지속 가능한 성장과 강력한 경쟁력을 갖춘 플랫폼 기업을 선호하며, 우수한 기업의 선도적 장점을 통해 산업 수요의 변동성 리스크를 줄이고, 장기적으로 기업을 확보하기 위해 노력하고 있다”고 말했다. 안정적인 초과수익률을 보장합니다.”

이러한 점을 통해 특정 펀드의 성과, 투자방향, 투자전략, 펀드매니저 등에 대한 전반적인 이해를 할 수 있으므로, 매수에 어려움을 겪을 때 펀드의 경우, 펀드와 펀드매니저를 더 잘 이해하기 위해 펀드의 지난 분기별 보고서를 살펴보는 것이 좋습니다.

현재 시장 상황에서 많은 투자자들은 버스를 탈 때 갇힐까 봐 걱정하고, 부족할까봐 기다리고 지켜보고 있다.

대부분의 투자자들에게 전문적인 문제는 전문가에게 맡기고, 투자 방향과 우수한 펀드매니저를 선택하는데, 시장 전망이 낙관적이면 단번에 매수할 수 있습니다. 회사의 장기 성장 배당금을 공유하는 장기 투자를 고려할 수도 있습니다.

팁:

먼저 자신의 위험 감수도와 투자 목적에 따라 펀드 유형 비율을 조정하는 데 주의하세요. 자신에게 가장 적합한 펀드를 선택하고, 주식형 펀드 구매 시 투자한도를 설정하세요.

둘째, 잘못된 '펀드'를 구매하지 않도록 주의하세요. 펀드의 인기로 인해 일부 가짜 및 조잡한 제품이 "어려운 바다에서 낚시"를 하게 되므로 주의하여 식별하십시오.

셋째, 계정 관리 후 관리에 주의하세요. 펀드는 걱정이 없더라도 그냥 놔둬서는 안 됩니다. 귀하가 보유하고 있는 펀드에 대해 보다 포괄적이고 시의적절한 이해를 얻으려면 펀드 웹사이트의 새로운 공지사항에 자주 주의를 기울이십시오.

넷째, 펀드를 구매할 때 펀드의 순가치에 너무 신경 쓰지 마세요. 실제로 펀드의 수입은 순자산 증가율과 관련이 있을 뿐입니다. 펀드의 순가치 증가율이 계속 유지되는 한, 그 수익률은 당연히 높을 것입니다.

다섯째, '새 것을 좋아하고 낡은 것을 미워'하지 않도록 주의해야 하며, 맹목적으로 새 펀드를 추구하지 않도록 주의해야 한다. 비록 새 펀드는 가격 양보 등 고유한 장점이 있지만, 오래된 펀드는 장기적으로 운용될 수 있기 때문이다. 관심과 투자의 가치가 더 높은 경험과 더 합리적인 위치.

여섯째, 배당금을 일방적으로 사지 않도록 주의하세요. 펀드 배당은 투자자의 초기 이익을 돌려주는 것인데, 배당 방식을 '배당 재투자'로 바꾸려는 것이 더 합리적이다.

일곱째, 단기적인 상승과 하락으로 영웅을 판단하지 않도록 주의해야 합니다. 단기적인 상승과 하락을 토대로 펀드의 질을 판단하는 것은 명백히 비과학적입니다. 펀드는 여전히 여러 측면에서 종합적으로 평가되고 장기적으로 검토되어야 합니다.

여덟째, 안정적이고 걱정없는 고정투자, 저렴하고 간편한 배당이체 등 투자전략의 유연한 선택에 주목하라.

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