펀드가 순전히 정성적 분석을 수행할 수 있나요?

아니요, 정성적, 정량적 분석을 해야 합니다.

정성적 분석은 주로 플랫폼, 관리자, 운용팀, 투자 리서치 역량, 투자 의사결정 프로세스 등에 대한 평가입니다.

플랫폼은 사모펀드 회사의 기본 상황을 조사하는 것이고, 운용사는 펀드 운용사의 배경, 자질, 스타일 등을 조사하는 것이며, 투자 조사 능력을 참고하는 것입니다. 투자 리서치 팀의 배경, 성숙도 및 과거 성과, 투자 논리 및 철학 등 투자 의사 결정 프로세스는 펀드가 효율적이고 규정을 준수하며 완전한 투자 의사 결정 프로세스를 갖추고 있는지 검토하는 것입니다.

정량적 분석은 사모펀드의 수익 창출 능력을 리스크, 수익률 등의 관점에서 판단하는 것으로 주로 연환산 수익률과 최대 손실률 등을 말한다.

연간 수익률은 펀드가 역사적으로 존재했던 기간 동안의 연간 복리 수익률 수준을 반영합니다. 연간 수익률이 높을수록 펀드가 투자자에게 수익을 창출하는 능력이 더 강해집니다. 최대 손실률은 펀드의 고점에서 저점으로의 하락을 나타내며, 이 펀드에 투자할 때 발생할 수 있는 최대 손실을 나타냅니다.