재무설계사는 어떤 자격증을 취득해야 하나요?

재무설계사에게 필요한 자격증으로는 펀드 실무자 자격증, 증권 실무자 자격증, CFP, CFA, 재무설계사 자격증 등이 있습니다.

CFP 시험 지원 요건

CFP는 Certified Financial Planner, "International Financial Planner"의 약어입니다. 지원자격은 다음과 같습니다. (아래 조건 중 하나라도 해당하면 지원 가능) 대학생 및 대학원생, 관련 금융기관 실무자 CFA 자격증이란 무엇인가요?

CFA 시험은 금융투자 실무자를 대상으로 국제적으로 통용되는 전문 자격증입니다. 시험에 합격한 후 취득하는 자격증은 미국은 물론 전 세계에서 인정하는 금융증권업계 최고 자격증으로, 미국 전역의 대형 금융기관에서 근무하는 애널리스트에게도 꼭 필요한 자격증이다.

CFA 시험은 레벨 1, 레벨 2, 레벨 3***의 세 단계로 나누어집니다.*** 이전 단계를 통과한 후에만 다음 단계의 시험에 응시할 수 있습니다. 1급 시험은 매년 6월과 12월에 실시되며, 2급 시험과 3급 시험은 매년 6월에 동시에 실시됩니다.

1단계 시험에 참여하려면 지원자는 다음 조건을 충족해야 합니다. 학사 학위 또는 이와 동등한 전문 수준 이상을 보유하고 있으며 전공에 대한 제한은 없으며 총 4년 동안 대학을 졸업해야 합니다. 풀타임 근무 경험, 학사 학위는 없지만 상당한 전문적 기준을 갖춘 사람도 지원자로 인정될 수 있습니다. CFA 연구소는 업무 경험을 바탕으로 지원자의 전문적 기준을 평가합니다. 일반적으로 4년의 업무 경험이 학사 학위를 대체하는 것으로 간주됩니다. 4년간의 업무 경험은 반드시 투자 관련 업무에 종사해야 하는 것은 아니며, 합법적이고 정규직이며 전문적인 업무 경험이라면 4학년 대학생이 시험에 응시할 수 있습니다. 마지막 학년.