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- 테마 펀드에 투자할 때 어떤 위험이 있나요? 테마펀드를 구매할 수 있나요? 테마펀드는 초과수익을 얻을 가능성이 가장 높기 때문에 모든 펀드 중에서 가장 주목받는 펀드라고 할 수 있습니다. 열띤 토론을 불러일으킬 가능성이 높습니다. 모닝스타차이나는 글로벌 테마펀드의 운용 및 포지션 데이터를 분석하여 테마펀드의 일련의 위험과 수익 특성을 관찰과 요약을 통해 결론을 내렸는데, 테마펀드의 위험과 수익 특성을 다음과 같은 측면에서 귀속시킬 수 있다. 첫째, 테마펀드가 소형주에 더 많이 투자한다는 사실은 우리의 기존 이해에서 벗어날 수 있다. 물론 시가총액이 작아 국내 시장에서 가장 인기 있고 투자 가치가 높은 테마펀드는 업계 내 장기 투자 가치가 있는 선도주에 주로 투자한다. 둘째, 성장형 투자 테마펀드의 가장 중요한 목적은 해당 산업이나 테마에 대한 투자 기회를 포착하는 것입니다. 따라서 글로벌 시장의 테마펀드 중 거의 2/3가 성장형 투자에 편향되어 있다는 점입니다. 그 중 과학기술테마펀드가 주로 대표된다. 테마펀드 중 약 9%만이 뚜렷한 가치투자 편향을 갖고 있으며, 대부분 농업, 자원 등 실체와 관련된 경제 테마이다. 셋째, 테마펀드는 대부분 산업별로 상대적으로 분산되어 있다. 글로벌 산업 분류 기준 내에서 단일 산업에 대한 투자 포트폴리오를 구성하기 위해 소수의 테마형 펀드인 약 10%만이 주식을 선택합니다. 마찬가지로 대부분의 테마형 펀드도 지리적 배분 측면에서 매우 다양하지만, 단일 국가 배분 전략을 사용하는 펀드는 주로 미국, 중국, 일본 또는 한국에 투자합니다. 이러한 분산투자의 특징은 대부분의 테마펀드가 상대적으로 테마에 대한 정의가 넓으며, 업종이나 지역의 배분은 투자과정에서 투자자를 추적할 필요가 있음을 보여줍니다. 시간. 이 기능은 주로 국내 시장의 QDII 펀드를 대상으로 합니다. 넷째, 테마펀드의 수수료율이 공공펀드 시장에서 가장 높다고 할 수 있는데, 익숙해진 투자자라면 수수료율이 높아질 것입니다. 거래가 잦아지면 테마펀드의 거래수수료율이 어느 정도 펀드의 수입을 떨어뜨리게 됩니다. 다섯째, 상대적으로 지속가능성이 약한 테마펀드는 테마를 중심으로 투자하는데, 시장의 핫스팟은 끊임없이 변화하고 산업이나 테마가 중심이 되면 해당 테마펀드가 가장 빠르게 반응하고 가장 잘 오른다. 그러나 추세가 지나가면 큰 되돌림에 직면할 수도 있습니다. 펀드 성과의 지속가능성은 상대적으로 열악하다. 전 세계적으로 2010년 이전에 발행된 테마 펀드 중 생존율은 45%에 불과하며, 현재 운용 중인 펀드 중 10년 간 시장 평균 수익률을 능가하는 펀드는 4분의 1에 불과합니다. 테마형 펀드를 통해 장기적으로 초과수익을 얻을 확률은 낮지만, 제대로 매수한다면 매우 높은 초과수익도 얻을 수 있습니다.
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