갑자기 멈춰요! 이 A주 회사의 7억2천만원 재융자 '총을 놓는 행위'로 스폰서에 막대한 벌금 부과

주하이화파투자홀딩스의 자회사인 화진증권이 후원자격을 정지하면서 파급효과가 나타나기 시작했다.

12월 4일 저녁, Baose Shares는 이번 주식 발행을 위해 회사가 고용한 스폰서 Huajin Securities로 인해 선전 증권 거래소로부터 재융자 프로젝트 중단 통지를 받았다고 발표했습니다. 중국 증권감독관리위원회는 관련 규정에 따라 사업 활동을 제한하는 감독 조치를 취할 예정이며, 심천 증권 거래소는 회사의 계획된 자본금 7억 2천만 달러에 대한 발행 및 상장 검토를 중단했습니다. .

11월 25일, 심각한 특별점검 문제로 인해 화진증권은 스폰서십 등 영업 자격 정지 처분을 받아 3개월간 징계를 받았다. 앞서 화진증권은 본부장 겸 투자은행 담당 고위간부였다. 회사 대표, 커널 담당자, 품질관리 담당자 등 다수의 고위 간부들도 다양한 정도의 처벌을 받았다.

화진증권은 바오세 지분 외에도 오리엔탈지르코늄산업에 대한 리파이낸싱 프로젝트도 진행 중이다. 11월 21일 발행심의회의를 통과했으나 아직 발행승인을 받지 못했다. 이 밖에도 화진증권은 GEM을 신청한 Wavelength Optoelectronics와 Wangjin Technology, 베이징 증권거래소에 등록된 Kaixue Cold Chain 등 3개의 IPO 프로젝트를 준비하고 있습니다.

수락 후 40일 만에 갑작스런 정지

기존 공지에 따르면, 바오세(주)는 심천에서 발행한 '난징 바오스(주) 인수에 관한 정보'를 받았습니다. 2022년 10월 21일 증권거래소. 특정 물건에 대한 주식 발행 신청 서류에 관한 통지서(심천 증권 상신[2022] 제511호), Nanjing Baose Co.로부터 “특정 물건에 대한 주식 발행 신청 서류에 관한 통지서”를 받았습니다. , Ltd.'는 2022년 11월 2일 심천증권거래소에서 발행한 감사문의서'(감사서 [2022] No. 020253)입니다.

회사는 감사문의서를 받은 후 관련 중개인과 협력하여 감사문의서에 기재된 사항을 하나씩 구현하고 대응했으며, 2022년 11월 22일 '난징바오세 소개'를 공개했다. . 특정 대상에 대한 주식 발행을 신청하는 주식회사에 대한 검토 문의서(면제 버전)' 및 기타 관련 서류에 대한 회신 보고서.

그러나 회사는 2022년 12월 2일 갑자기 심천증권거래소에서 발행한 '보오세 주식 재융자 검사 프로젝트 정지 통지'를 받았다. 이는 회사가 특정 대상에 대한 주식 발행을 위해 컨설턴트를 고용했기 때문이다. 후원기관은 "선전증권거래소 GEM 상장회사의 증권발행 및 상장심사규정" 제19조에 의거하여 중국증권감독관리위원회로부터 사업활동을 제한하는 규제조치를 받았습니다. 심천증권거래소 GEM 주식 발행 및 상장 심사 규정' 》제64조 및 기타 관련 규정에 따라 심천증권거래소는 회사의 발행 및 상장 심사를 중단했습니다.

특정 대상에 대한 주식 발행이 최종적으로 심천증권거래소의 심사를 통과하고 중국 증권감독관리위원회의 등록 승인을 받을지 여부와 시기 등에 대해서는 불확실성이 있다고 밝혔다.

올해 6월 23일 Baose Co., Ltd.는 2022년 주식 발행 계획을 발표했습니다. 특정 대상에 주식을 발행하여 총 7억 2천만 위안(원본 포함) 이하를 조달할 계획입니다. 발행비용을 공제한 후 첨단특수소재 장비제조, 엔지니어링 기술연구소 건립 등 사업에 대한 투자금을 모두 조달하고 운전자금도 보충할 계획이다.

공개 정보에 따르면 Baose Co., Ltd.는 티타늄, 지르코늄, 니켈, 고급 스테인레스 스틸 및 기타 특수 압력 용기 및 기타 특수 압력 용기의 연구 개발, 설계, 제조 및 설치를 전문으로 하는 기업입니다. 2014년 10월 Baose Co., Ltd.는 중국 특수 재료 및 비표준 장비 제조 분야 최초의 상장 회사입니다. 2021년 연례 보고서에 따르면 회사의 압력 용기 제품은 매출의 90% 이상을 기여하여 11억 5,800만 위안에 달했습니다.

스폰서는 방금 막대한 벌금을 물었습니다

Baose의 재융자를 위한 스폰서는 최근 몇 년간 급속도로 '상승'한 소규모 증권사인 화진증권이었습니다. 원래 Aerospace Securities에서 사명이 변경되었습니다. 대주주는 Zhuhai Huafa Investment Holding Group Co., Ltd.이며 지분율은 79.01%입니다.

기존 중국 증권감독관리위원회의 특별 감사에서 심각한 위반 사항이 적발되어 최근 화진증권 및 당사 관계자 다수가 중국 증권감독관리위원회로부터 규제조치를 받았습니다.

중국 증권감독관리위원회의 결정서에는 화진증권이 다음과 같은 위반 사항을 갖고 있음을 보여줍니다.

첫째, 투자은행 사업에 대한 내부 통제가 불완전합니다. 불완전한 내부 통제 조직 구조, 투자은행 프로젝트 팀의 비효율적인 관리 및 통제, 부족한 규정 준수 인력, 수익 연지급 메커니즘의 엄격한 구현 실패, "3선"의 핵심 노드 통제 실패 등의 문제가 있습니다.

길림 탄소 밸리에서 불특정 자격을 갖춘 투자자에게 주식을 공모하고 선정된 수준에 상장하고, Jiangsu Zhongcheng Development의 주식을 최초 공모하고 GEM, Shanghai Xiangyi Huacheng 장기 임대 아파트 자산에 상장합니다. 2020년 금주 국유 자본 투자 운영(그룹)의 지원 계획 및 회사채 비공개 발행과 같은 프로젝트에서 실사는 확실히 부족했지만 품질 관리 및 내부 검증은 충분히 고려되지 않았습니다.

둘째, 정직한 사업 관행을 위한 위험 예방 및 통제 메커니즘이 불완전합니다.

중국 증권감독관리위원회는 화진증권에 2022년 11월 25일부터 2023년 2월 24일까지 후원 및 회사채 인수업무를 중단하고 시정을 명령했다.

동시에 화진증권 관계자 11명도 벌금형을 받았다.

당시 화진증권 총지배인 자오라이펑(Zhao Lifeng), 투자은행 업무 담당 부사장 후슈(Hu Xu), 내부 핵심 책임자 지아광화(Jia Guanghua), 품질관리부서장 쉬솽(Xu Shuang) 등이 대상이었다. 감독 인터뷰까지.

당시 Shanghai Xiangyi Huacheng 장기 임대 아파트 자산 지원 계획 책임자인 Ou Xingxing은 경고 서한을 받았습니다. 당시 금주국유자본투자운영(그룹) 유한회사의 2020년 회사채 비공개 발행 인수 프로젝트 책임자였던 Zhao Xuan에게 경고 서한이 발부되었습니다. 당시 Jilin Carbon Valley Carbon Fiber Co., Ltd.의 불특정 자격을 갖춘 투자자에게 주식을 공모하고 선정된 수준에 상장하는 후원자인 Huang Lifan과 Hu Zhanjun은 감독 대화 조치를 받았습니다.

또한, 정직한 채용을 위한 리스크 예방 및 통제 메커니즘이 불완전하여 청렴한 채용을 위한 제3자를 고용하는 리스크 예방 및 통제가 이루어지지 않고 있습니다. 채권사업부장인 Sui Shanshan과 채권사업부 직원인 Qu Xianhao와 Wang Tingkai에게 시정조치를 명령했다.

위 화진증권의 법령 위반 사실은 최근 중국증권감독관리위원회가 주최한 증권사 내부통제 및 투자은행업 건전성 특별점검 과정에서 적발됐다. 증권 규제위원회. 조사 보고서에 따르면 중국 증권감독관리위원회가 조사한 8개 증권사 중 화진증권은 심각한 위반 사항이 다수 있는 것으로 나타났다.

화진증권도 이번 회의에서 4개 프로젝트를 진행 중이다

중국펀드뉴스 기자는 중국 증권감독관리위원회 홈페이지에서 실제로 바오오세 주식 외에도 화진이 증권도 오리엔탈에서 주문을 받았다. 지르코늄 업계의 리파이낸싱 프로젝트가 회의 중이지만 아직 발행 중단에 대한 발표는 나오지 않았다.

2022년 11월 21일 중국 증권감독관리위원회 발행심의위원회는 오리엔탈 지르코늄의 A주 비공개 발행 신청을 검토했다. 회의 결과, 회사의 A주 비공개 발행 신청이 승인됐다. 그러나 현재까지 회사는 이번 비공개 주식 발행에 대해 중국 증권감독관리위원회로부터 서면 승인 서류를 받지 못했습니다.

오리엔탈 지르코늄 산업의 비공개 발행으로 조달된 자금 총액은 7억 위안(원액 포함)을 초과하지 않을 예정이며, 발행 비용을 공제한 순수 수익금은 다음과 같이 투자될 예정이다. 프로젝트:

재융자 프로젝트 외에도 Huajin Securities에는 3개의 IPO 프로젝트가 대기 중입니다. 즉, GEM에 발행되지 않은 Wavelength Optoelectronics, GEM 애플리케이션에 있는 Wangjin Technology 및 문의현황, 베이징증권거래소에 등록된 Kaili Technology.

수익구조 측면에서 투자은행업은 화진증권의 중요한 수익지원 사업이다. 2021년 12월 31일 현재 화진증권은 33개 사업부를 보유하고 있으며, 2021년 영업이익 7억9900만 위안, 순이익 1400만 위안을 달성했다. 2021년 화진증권 투자은행 사업 순이익은 2억 6600만 위안으로 매출의 33.29%를 차지했고, 2020년 투자 은행 사업 순이익은 3억 7800만 위안으로 매출의 46.78%를 차지했다.

후원 고객 프로젝트 외에도 화진증권 자체 IPO에도 영향을 미칠 수 있다는 점은 언급할 만하다.

공개 정보에 따르면 화진증권은 CITIC 증권을 코칭 브로커로 하여 2020년 3월 20일 상하이 증권감독관리국에 코칭 제출 신청서를 제출했습니다. 코칭 기간은 거의 3년이 되었습니다. 중국증권감독관리위원회의 '기업공개 및 주식 상장에 관한 관리조치' 제18조에 따르면, 상장 회사는 '상업, 세금, 토지, 환경 보호, 관세 및 기타 법률 및 행정 규정을 위반해서는 안 됩니다. 최근 36개월간 행정처분을 받았고, 상황이 심각하다”고 밝혔다.