ESG 펀드가 새로운 투자 명소가 된 이유

ESG 펀드가 새로운 투자 핫스팟이 된 이유

글로벌 '탄소중립' 맥락에서 ESG(환경·사회·기업지배구조) 펀드가 새로운 투자 트렌드로 자리 잡았다 국내 ESG 펀드의 수와 규모가 강한 ​​성장세를 가져왔습니다. 그래서 오늘은 에디터가 ESG 펀드 관련 지식을 정리해드리기 위해 왔습니다. 한 번 살펴보겠습니다!

ESG 상품의 규모가 상당합니다

우리나라의 펀드가 도입되면서 “이중 탄소” 정책, 점점 더 많은 사람들이 추세를 따르고 ESG 테마 펀드를 출시하는 공모가 점점 더 많아지고 있습니다. Wind 데이터에 따르면 9월 14일 현재 펀드 설립 통계에 따르면 올해까지 63개의 ESG 개념 펀드가 설립되었으며, 이는 지난해 같은 기간의 44개에 비해 17개의 순수 ESG 펀드가 증가한 것입니다. 올해 지금까지 설립된 회사는 지난해 같은 기간인 13년에 비해 30% 증가했다.

국내 ESG 펀드 규모는 이미 상당하다. Wind 데이터에 따르면 9월 14일 현재 공공 시장에는 279개의 ESG 투자 펀드 상품(순수 ESG 펀드 및 범 ESG 펀드 포함)이 있으며 총 규모는 4000억 위안이 넘습니다. 그 중 순수 ESG 펀드는 49개이며 규모는 289억 위안이 넘습니다.

데본증권이 9월 13일 발표한 조사보고서에 따르면 올해 9월 4일 현재 미공개 규모 상품을 제외한 ESG 테마 은행 금융상품 순가총액 총액은 927억3800만 위안에 달하며, 이 중 상품 자산의 3.25% 이상이 5억 위안 이상이며, ESG 테마 은행 금융 상품 규모는 성장 추세를 유지하고 있습니다.

식품, 에너지 및 기술 분야에 초점을 맞춘 투자

China Securities News 기자들은 현재 시장에 출시된 49개 순수 ESG 펀드의 반기 보고서를 검토한 결과 25개 펀드가 상위권에 있는 것으로 나타났습니다. Kweichow Moutai는 동시에 22개 펀드의 상위 10개 주식 목록에 포함되었습니다. 또한 순수 ESG 펀드가 선호하는 주식으로는 Longi Green Energy, Luxshare Precision, Wuliangye, Oriental Fortune, Mindray Medical 및 Luzhou Laojiao 등이 있습니다. 이들 주식은 모두 10개 이상의 펀드 중 상위 10위 안에 들었습니다.

순수 ESG 펀드가 선호하는 식품산업, 신에너지산업 주식 외에 바이오의약품, 은행보험, 전자기술 분야도 이들 펀드의 중요한 투자 분야다. 중국초상은행(China Merchants Banks), 산업은행(Industrial Bank), Tencent Holdings 및 기타 주식은 순수 ESG 펀드의 상위 10대 보유 종목에 자주 등장합니다.

최근 한 단체가 '중국 ESG 영향 목록'을 발표했는데, 주로 에너지, 인터넷, 의학 및 기타 분야에서 총 40개 기업이 목록에 포함되어 있습니다. 또한 '2022년 중국 ESG50 목록'을 비교하면 두 ESG 목록에 동시에 5개 회사, 즉 LONGi Green Energy, Alibaba Group, JD.com, CRRC 및 TCL이 있는 것으로 나타났습니다.

기회와 도전이 공존한다

ESG 펀드 규모는 계속해서 확대되고 있지만 성과는 압박을 받고 있다. Wind 데이터에 따르면 49개의 순수 ESG 펀드 중 올해 긍정적인 수익을 낸 펀드는 7개에 불과하며, 펀드 중 절반 이상이 올해 10% 이상의 손실을 입었습니다. 또한 전체 공개시장의 279개 ESG 투자 펀드 상품(순수 ESG 펀드와 범 ESG 펀드 포함) 중 올해 플러스 수익률을 낸 펀드는 64개에 불과해 수익률의 양극화가 상대적으로 뚜렷하다.

또한 글로벌 ESG 투자는 아직 통일된 평가 체계를 형성하지 못했다. 전국사회보장기금위원회 천원후이(Chen Wenhui) 부회장은 전 세계에 600개가 넘는 ESG 평가 기관이 있으며, 환경, 사회, 기업 지배구조에 대한 서로 다른 이해로 인해 평가 기준도 매우 다양하다고 말한 적이 있습니다. 통일된 표준이 없기 때문에 글로벌 ESG 투자 개발 속도가 제한됩니다.

그러나 Chen Wenhui는 기준의 불일치로 인해 우리나라가 ESG 펀드에 대한 기준을 설정할 수 있는 여지가 더 넓다고 믿습니다. "금융 규제 표준과 비교할 때 ESG 평가 표준은 자본 흐름에 더 중점을 두고 실물 경제와 산업 발전에 더 큰 영향을 미칩니다. 먼저 중국의 자체 ESG 평가 표준을 확립하고 국내 ESG 투자를 유도하여 더 큰 결과를 달성해야 합니다. 우리는 ESG 글로벌 표준을 수립하는 데 더 큰 발언권을 가질 수 있다"고 Chen Wenhui는 강조했습니다.

“국제 등급을 참조하는 것 외에도 중국의 현재 산업 발전의 단계적 특성도 연구해야 합니다.” 중국의 국가 상황에 대한 투자는 산업의 특성을 분석할 때 사용되는 원칙과 방법도 변경됩니다.

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