공모 설명서에는 어떤 내용이 포함되어 있습니까?

1. 공모서 표지

공모서 표지에는 다음 사항이 명시되어야 한다.

(a) 발행자 이름 및 회사 소재지;

(2)' 공모설명서' 라는 글자가 있는 경우, 증권감독회에 제출하여 심사한 원고는 반드시' 초안' 이라는 글자를 표시해야 한다.

(3) 국내 상장된 보통주, 우선주, 외자주와 같은 발행 예정 주식의 종류를 설명합니다. 공인권증을 동시에 발행하는 경우, 주식에 대한 공인권증의 비율도 지정해야 한다.

(4) 중요한 힌트는 본 표준의 부속서 1 의 규정에 따라 열거되어야 한다.

(5) 발행량, 주당 액면가, 주당 발행가격, 발행비, 모금자금. 온라인 입찰 방식으로 주식을 발행하는 사람은 예비 가격을 명시해야 한다.

(6) 발행 방법 및 기한;

(7) 상장 될 증권 거래소;

(8) 주요 대리점;

(9) 추천인

(10) 서명 날짜.

공모서는 209×295 mm 용지 (A4 용지와 동일) 를 사용해야 하며 표지는 연한 색이어야 하며 발행인 로고 외에는 다른 도안이 없어야 합니다. 구체적인 형식은 부속서 I 에 나와있다.

주식 모집 설명서 형식:

중국 증권감독관리위원회

공개 주식 발행 회사 정보

정보 공개 내용 및 형식 지침 1 호

공모서의 내용과 형식 통지.

1997 1.7, 간우 [1997]2 호

각 성, 자치구, 직할시 및 계획단열시증감청, 국무원 관련 부서, 상하이, 선전 증권거래소:

증권시장의 건강한 발전을 유지하기 위해 상장회사의 공개 발행과 주소 공개행위를 규범화하고 투자자의 합법적 권익을 보호하기 위해 중국증권감독회는 1 호' 공모설명서의 내용과 형식 (시범)' 을 보완, 수정 및 보완하고, 현재' 공모서의 내용과 형식' 을 공식 공포하고 있습니다. 모든 공기업과 상장회사는 규범에 따라 공개 의무를 이행해야 한다. 집행 중에 문제가 있으면 제때에 중국증권감독회에 보고해 주십시오.

부속서: 문명 모집 매뉴얼의 내용과 형식

(부속서 I)

둘. 공모 설명서의 내용과 형식

(1) "중화인민공화국 회사법" (이하 "회사법") 과 "주식 발행 및 거래관리 잠행조례" (이하 "주식조례") 에 따라 이 규범을 제정한다.

(2) 중화인민공화국 경내에서 공개적으로 주식을 발행하는 발행인은 공개 주식 발행을 신청할 때 본 규범에 따라 공모설명서를 작성해야 한다.

본 공모설명서는 발행인이 중국 증권감독관리위원회 (이하 중국증권감독회) 에 주식 신청 자료 공개 발행을 신청하는 데 필수적인 부분이다.

(3) 이 표준에 규정 된 내용과 형식은 다음과 같습니다.

1. 공모서 표지;

2. 모집 설명서 목록;

주식 모집 설명서 본문;

(1) 마스터 데이터

(2) 설명

(3) 서론

(4) 신주를 발행한 당사자.

(5) 위험 요소 및 대책

(VI) 기금 모금 사용

(7) 배당 분배 정책

(8) 자본 검증 보고서

(IX) 인수

(10) 카드 라인 정보 발행

(1 1) 발행자 정관 발췌문

(12) 이사, 감독자, 고위 경영진 및 주요 직원

(13) 운영 성능

(14) 주식 자본

(15) 부채

(16) 주요 고정 자산

(17) 재무 회계 데이터

(18) 자산 평가

(19) 이익 예측

(20) 회사 개발 계획

(2 1) 중요한 계약 및 주요 소송 사항

(22) 기타 중요한 사항

(23) 이사회 구성원과 언더 라이터 회원이 서명 한 의견.

4. 모집 설명서 부록;

5. 모집 설명서에 있는 참고 서류.

(4) 본 지침의 기본 원칙은 발행자에게 투자자의 투자 판단에 큰 영향을 미치는 모든 정보를 충분히 공개하여 투자자가 더 나은 투자 결정을 내릴 수 있도록 하는 것입니다. 발행자는 이 원칙에 따라 공모설명서를 작성해야 한다.

1. 투자자 투자 결정에 중대한 영향을 미치는 정보는 본 지침의 규정 여부와 상관없이 공개해야 합니다.

2. 발행자가 투자자가 투자 결정을 내리는 데 도움이 된다고 생각하는 정보입니다. 만약 이 지침들 중 규정이 없다면, 발행인은 이 부분을 늘릴 수 있다.

3. 본 지침의 특정 요구 사항이 발행인에게 실제로 적용되지 않을 경우 발행인은 실제 상황에 따라 적절히 수정하고 중국증권감독회에 서면으로 보고하여 공모설명서에 설명할 수 있습니다. 발행인이 설립된 지 3 년 미만인 경우 설립일로부터 주식 공개 발행 준비까지의 경영 실적 등을 제공해야 한다.

발행인은 원래 기업 개편에 의해 설립되었고, 개제된 지 3 년이 채 되지 않은 경우, 발행인은 본 규범에 따라 그 역사적 상황을 공개할 때, 원래 기업의 정보를 포함해야 한다.

국내 상장 외자주 발행인은 외국인 투자자들이 중국의 전반적인 상황을 이해하는 데 도움이 되는 중국 경제, 정치, 법률 정보 및 외국인 투자자들이 발행인을 더 잘 이해할 수 있도록 도와주는 기타 정보를 늘려야 한다. 필요한 경우, 국내 상장 외자주 발행인은 외국어판 공모설명서를 작성해야 한다. 게시자는 두 텍스트 내용의 일관성을 유지해야 합니다. 두 버전 사이에 차이가 있다면 중국어 버전이 우선한다.

발행인은 아직 이사회, 감사회를 설립하지 않았지만 준비기관이 권력기관으로서 이사회, 감사회가 주식 발행 과정 및 본 공모설명서에 요구하는 책임과 의무는 준비기관이 부담한다. 이사, 감사 관련 정보 공개는 준비기관 회원에 대한 정보 공개로 바뀐다.

(5) 모집설명서 유효일은 6 개월이며 모집설명서 서명일로부터 계산한다. 발행인은 기한이 지난 주식 모집 설명서를 이용하여 주식을 발행해서는 안 된다. 발행인이 공모설명서 유효기간 내에 주식을 발행하지 못한 경우, 반드시 공모설명서를 수정하여 최신 회계자료 등을 보충해야 한다. 이러한 수정 및 보충 정보는 해당 정보와 관련된 대리점, 추천인, 중개 기관 (예: 변호사, 공인 회계사 또는 자산 평가사) 의 승인을 받아야 발행인이 발행될 수 있습니다.

(6) 공모 설명서에는 개인, 기관 또는 기업의 비문, 축하, 아첨 또는 추천한 글이 포함되어서는 안 되며, 어떠한 광고나 홍보 용어도 포함되어서는 안 된다.

(7) 모집 명세서의 수치는 아라비아 숫자여야 한다. 특별히 명시하는 것을 제외하고, 본 모집설명서에 나오는 화폐금액에 관한 정보는 모두 위안화 금액을 가리킨다.

(8) 지방성 법규와 본 기준에 저촉되는 것은 본 기준을 기준으로 한다.

(9) 본 기준은 발행일로부터 시행된다.