현대차, 생산 중단 위기 직면

2017년 BYD를 제치고 글로벌 전원 배터리 판매 선두주자가 된 CATL은 지난 3년 동안 거의 무적의 성장세를 이어왔습니다.

BMW, 다임러, 현대, 재규어랜드로버, 폭스바겐, 볼보, 토요타, 혼다 등 국제 일류 자동차 기업들이 잇달아 협력하게 되면서 CATL 시대의 문턱을 거의 앞두고 있다. 2018년 현재 CATL은 62개 이상의 자동차 회사와 협력해 왔으며 이 수는 계속 늘어나고 있습니다.

전원 배터리의 최고 판매 상태는 깨지지 않을 것 같으며 사람들에게 닝더 시대가 불멸의 신화가 된 것 같은 환상을 주기도 합니다.

그러나 2020년에 접어들면서 영덕시대 자연발화의 불꽃이 잇달아 찾아오면서 정점의 왕좌도 흔들리고, 불멸의 신화의 기운도 희미해졌다. 제단에서 떨어진 닝더는 과연 세상을 지배할 수 있을까요?

성공은 811, 실패는 811

어제는 아름다운 월요일이었지만 행복한 닝더 시대가 갑자기 바뀌었습니다. ?

월요일 마감 현재 CATL 주가는 전 거래일보다 17.86위안 하락한 186.4위안으로 마감했는데, 이는 9% 가까이 하락한 것이다.

지난주부터 GAC New Energy 자동차 소유자로부터 일부 소문이 퍼졌습니다.

베이징에 있는 Aion?S 자동차 애호가 그룹의 많은 자동차 소유자는 4S 매장으로부터 자신이 구입한 GAC Aion?S 배터리 팩에 문제가 있어 리콜 조치를 취하라는 전화를 받았다고 말했습니다. 업그레이드가 수행됩니다. 제조업체는 전체 차량 배터리 팩을 무료로 교체합니다. 그러나 4S 매장은 관련된 문제 차량의 구체적인 배치에 대해 설명하지 않았습니다.

7월 2일, 2020년형 아이온S가 정식 출시됐다. "2020년형 Aion S의 배터리 셀은 (NCM) 523으로 교체되었습니다." 제조사로부터 '리콜' 통지를 받지 못했다고 말했지만, GAC New Energy Beijing Xinpeng Guangyuan Experience Center의 판매 컨설턴트는 말했습니다. , "(아이온? S는) 업그레이드 이후 더 이상 811을 사용하지 않지만, 배터리 셀은 여전히 ​​CATL 제품이다."

GAC New Energy는 이를 확인하지는 않았지만 완전히 부정하지는 않았다: " 여러분 이에 대해 다소 과장된 추측이 있었고 일부에서는 루머를 퍼뜨리기도 했다.”

나중에 배터리 리콜 루머는 점차 확대되어 “NCM811 하이니켈 삼원계 배터리의 기술 루트는 이에 대해 CATL 관계자는 NCM811 기술노선을 포기하지 않을 것이며, 하이니켈 삼원계 배터리 개발은 기술 한계점에 도달하기에는 아직 멀었다고 답했다.

닝더타임스는 “천장에 도달하기가 멀다”는 말을 매우 분명하게 표현했다.

그런데 이 상한선은 에너지 밀도의 상한선에 불과한 걸까요? 아니면 안전 한도도 포함되어 있나요? Ningde에는 천장에 도달하기 위한 명확한 계획이 있습니까?

모든 것은 갑자기 나오지만 그 뒤에는 반드시 이유가 있을 것입니다. GAC New Energy의 리콜은 단지 방아쇠일 뿐이었지만, 소비자를 당황하게 만든 진짜 폭발적인 사건은 지난 몇 달간 잇따른 811개 배터리 모델의 자연발화 사고였다. 이는 루머라기보다는 소비자들의 진심이 반영된 것이라고 보는 것이 옳을 것이다.

자연발화 이후 완전히 달라진 사고 현장에 모두가 겁에 질렸다. 포기하느냐 마느냐, 그것이 문제로다

우리 모두 알고 있듯이 삼원계 리튬의 시장 우위는 높은 에너지 밀도를 지향하는 새로운 에너지 보조금 정책에 기반을 두고 있습니다.

NCM811 배터리는 니켈 함량을 대폭 높여 배터리의 에너지 밀도를 대폭 높여 전기차의 항속거리를 더욱 늘렸다. 현재 리튬 배터리 중 가장 에너지 밀도가 높고, 최고 수준이다. 기술적인 내용.

모두 삼원계 리튬 배터리이지만 니켈 함량이 낮은 NCM523과 NCM622에 비해 811 배터리는 오랫동안 많은 자동차 회사에서 첫 번째로 선택해 왔습니다. CATL이 811 배터리 노선을 포기했다는 소식이 전해졌을 때 자본시장의 혼란이 이토록 거센 이유다.

그러나 일부 연구에 따르면 삼원계 리튬 배터리의 양극재에 니켈이 풍부해지면 배터리의 용량 유지 용량과 열 안정성이 점차 저하될 것으로 나타났습니다.

용량 유지율 감소는 전기차가 일정 기간 사용 후 점차 성능이 저하된다는 것을 의미하며, 열 안정성 감소는 배터리 열폭주 가능성이 높아지며 자연발화 현상도 발생한다는 것을 의미합니다. 생기다.

811 기술 루트에 대해 이 문제에 정통한 관계자들은 "사실 811 기술 루트에는 항상 분명한 허점이 있었다. 이 루트는 주로 학자들이 추진하는 기술 루트다. 특정 산업은 정책의 축복을 받고 있으며 이제 주류 시장에 진입하고 있으므로 안전 문제가 계속 노출되면 그 결과는 비참할 것입니다.”

이전에는. BYD와의 침술 논란에 대해 CATL은 공식 Weibo를 통해 회사의 Sanyuan 제품이 침술 실험을 성공적으로 통과하는 기술을 습득했다고 밝혔습니다. Ningde 관계자가 실시한 침술 테스트와 이후 자동차 블로거 @小鱼lithium이 실시한 Ningde 시대 삼원 리튬 배터리의 침술 테스트에서 실제로 배터리가 손상되지 않고 자연 발화하지 않는 것으로 나타났습니다.

그러나 바늘에 불이 붙지는 않지만, 도로 주행 시 관련 모델들의 자연발화 사고가 여전히 잇따르고 있다.

도로에서 화재가 발생하면 정말 811 배터리가 수명을 다하게 될까요?

최근 일부 자동차 회사들이 실제로 NCM523+CTP 기술 노선으로 다시 전환했지만, 이것이 811의 실패를 완전히 대변하는 것은 아닙니다.

먼저 장기적으로 523의 에너지 밀도가 180wh/kg에 도달한 이후에는 성장 여지가 줄어들 것이며, 향후 811은 350wh/kg에 이를 것으로 예상된다. 또한 811의 이론적 팩 비용은 0.5위안/wh에 도달할 수 있으며 이는 현재 523의 0.8/wh보다 낮습니다.

닝더 관계자는 "하이니켈 삼원계 배터리는 아직 천장에 도달하기에는 멀다"고 답했다. 엄밀히 말하면 현재의 811 배터리는 아직 초기 단계로 523보다 안전성이 떨어지며, 상대적으로 더 비쌉니다. 따라서 일부 자동차 회사는 현재 에너지 밀도가 비슷하고 비용이 저렴한 NCM523+CTP 기술 경로를 선택하고 있으며 이는 단기적인 절충안일 뿐입니다.

둘째, 파워 배터리 거대 기업인 LG화학도 2021년부터 811 홍보에 나설 예정이다. 또한, CATL은 811 배터리 관련 기술을 충분히 보유하고 있으며, 다수의 해외 일류 기업들과 협력하고 있다. 811년의 폭스바겐, 테슬라와 같은. 심도 있는 협력이 있습니다. 이런 기세 속에서 CATL이 단지 개인의 보안 사고 때문에 811 경로를 포기하는 것은 더욱 불가능하다.

또한 Ningde 811 양극재의 핵심 공급업체인 Rongbai Technology의 생산 관련 데이터도 위의 관점을 확인합니다. 생산 일정은 5월부터 8월까지 꾸준히 증가했으며 예상됩니다. 각각 0.14, 0.14, 0.23만 톤이다. 811 양극재에 대한 Ningde의 수요는 꾸준히 증가했습니다.

요약하자면, 최종 사용자의 관점에서 볼 때 811은 숨겨진 위험이 가득하고 인기가 없는 것처럼 보이지만, 협력 자동차 회사, 경쟁 제품 및 Ningde 자체의 관점에서 볼 때 NCM811은 여전히 ​​​​될 것입니다. 장기 경로가 되십시오.

신념이 무너지고, 테슬라가 구원자가 될 것인가?

811번 국도의 운명에 관한 소문은 근거 없는 재앙일 수도 있지만, 811번 도로가 1위 자리에서 추락했다는 것은 부인할 수 없는 사실이다.

최근 국내 에너지 시장 분석업체 SNE리서치가 발표한 조사 결과에 따르면 2020년 1월부터 7월까지 글로벌 전력배터리 총 탑재용량은 전년 동기 대비 16.8% 감소했지만, LG화학은 , 삼성SDI, SK 혁신 3대 기업의 성장세는 여전히 빠르다.

7월 기준 LG화학의 파워배터리 설치용량은 누적 13.4GWh로 전년 동기 대비 97.4% 증가해 25.1%의 시장점유율을 기록하며 CATL을 제치고 세계 최대 설치용량으로 올라섰다. 용량. 삼성SDI와 SK이노베이션도 시장점유율 6.4%, 4.1%, 성장률 52.6%, 86.5%로 4위와 6위를 기록했다.

7월 월간 설치용량만 비교해도 LG화학이 시장점유율 26.8%로 1위를 유지하며 CATL(25.4%)을 이어오며 파나소닉(13%) 격차에서 격차를 벌리고 있다. .

2019년 글로벌 파워배터리 설치용량 순위에서는 LG화학이 13.95GWh로 설치용량 3위를 차지했으며 CATL(32.31GWh)과 파나소닉(29.11GWh)이 뒤를 이었다.

이제 LG화학은 불과 7개월 만에 후발업체를 제치고 설치용량 기준 세계 최대 공급업체로 올라섰다.

2020년 상반기 CATL의 전원 배터리 설치 용량은 전염병의 영향으로 41.8% 감소해 총 17.5GWh를 기록했다. 데이터에 따르면 1월부터 7월까지 우리나라 전력 배터리 생산량은 총 29.6GWh로 전년 대비 39.8% 누적 감소했습니다.

이 전염병은 국내 자동차 회사를 강타했으며 Ningde와 같은 거대 전력 배터리 회사에도 영향을 미쳤습니다. 초기에는 국내 셧다운이 있었고, 후기에는 해외시장 셧다운이 있었다.

객관적으로 말해서 격동의 2020년에 닝더의 매출 상위권이 하락한 것은 이해할 수 있다.

그러나 전염병은 요인 중 하나일 뿐이다. 더 중요한 것은 LG화학의 급속한 발전이다.

지난해 6월부터 정책이 해제되면서 LG화학은 처음으로 테슬라를 묶어 중국 시장에 진출했다. LG 배터리를 탑재한 국산 테슬라는 올해 1월 정식 생산에 돌입했다. LG화학은 이번 분기 전체 설치용량의 10%에 해당하는 0.55GWh를 기여하며 파나소닉과 CATL 시대를 뛰어넘기 위한 관전을 시작했다.

LG화학은 지난해 6월 지리자동차의 자회사인 상하이화푸국륜자동차(Shanghai Huapu Guorun Automobile Co., Ltd.)와 합작 배터리 회사를 설립하겠다고 발표하기도 했다. 및 그 자회사는 2022년에 중국에서 전기차 공급을 시작합니다.

또한 LG화학은 공급 협력을 통해 공장 레이아웃 측면에서도 CATL을 따라잡기 위해 노력하고 있으며, 한국 현지 공장 외에도 중국, 폴란드, 미시간에도 공장을 두고 있다. , USA. 현재 오하이오에도 General Motors에 공급하기 위한 공장이 건설되고 있습니다.

그래서 강력한 파트너 배경이든 단말기 공급 계획이든 현재의 LG화학은 성공적으로 닝더의 지배력을 무너뜨렸습니다.

영덕시대가 위기로 가득 차 있다는 시각이 제기된 것은 이번이 처음이 아니다. 다만 현재 하락 추세에 대해 CATL과 가까운 업계 관계자는 “CATL의 테슬라 주문은 하반기부터 점진적으로 이뤄질 것”이라며 “이와 더불어 CATL의 하반기 해외 주문도 점차 늘어날 것”이라고 말했다. /p>

2020년이 4개월도 채 남지 않았습니다. CATL은 테슬라의 강력한 도움의 손길을 기다리고 있을까요? 아니면 '천년의 둘째 아이'가 되는 함정에 빠지게 될까요? 끊임없는 811 노선에서 영덕 시대는 어떤 반전 기회를 얻을 수 있습니까?

아직 지켜봐야 할 것 같습니다.

본 글은 오토홈 체자하오 작성자의 글이며, 오토홈의 견해나 입장을 대변하지 않습니다.