FAW Xiali는 구조조정 계획을 공개하기 위해 15차례 연속 발표를 했으며 자동차 사업에 작별을 고할 예정입니다.

9월 17일, Tianjin FAW Xiali Automobile Co., Ltd.(이하 'FAW Xiali')는 투자자들에게 주요 자산 구조 조정 문제를 알리기 위해 15건의 공시를 발표했습니다. FAW Xiali가 발행한 "자산 구매 및 지원 자금 조달을 위한 주요 자산 매각 및 주식 발행 및 관련 거래 보고서"에 따르면 이번 거래의 전반적인 계획은 FAW Xiali 주식의 무료 양도, 주요 자산 매각, 자산 구매를 위한 주식 발행과 자금 조달 매칭 펀드는 네 부분으로 구성됩니다.

FAW Xiali의 전반적인 거래 계획

주식의 무료 양도 측면에서 위 보고서 요약 서명일 현재 FAW Co., Ltd.는 761,427,612주를 보유하고 있습니다. FAW Xiali의 지분율은 ?47.73%입니다. FAW Co., Ltd.는 FAW Xiali의 주식 697,620,651주(이 거래 전 FAW Xiali 전체 자본금의 43.73%를 차지함)를 Tiewu Co., Ltd.에 무료로 양도할 계획입니다. 이번 무료 양도가 완료된 후 Tiewu Co., Ltd.는 FAW Xiali 주식 697,620,651주(이 거래 전 FAW Xiali 전체 자본금의 43.73%를 차지함)를 보유하게 되었습니다.

주요 자산 매각 측면에서 FAW Xiali는 평가 기준일 현재 Xin'an Insurance 지분 17.5% 및 보유 매입세를 제외하고 보유하고 있는 모든 자산과 부채를 천진으로 이전했습니다. FAW Xiali Operation Management Co., Ltd.(이하 "Xiali Operation"), FAW Xiali는 Xiali Operation의 지분 100%와 Xin'an Insurance의 지분 17.5%를 FAW Co., Ltd.에 매각할 계획입니다.

자산 매입을 위한 주식 발행 측면에서 FAW Xiali는 China Iron and Steel Co., Ltd., Wuhu Changmao, Structural adjustment Fund, ICBC Investment, ABC Investment, Runnong Ruixing 및 Eden Fund는 China Railway Wusheng Technology의 지분 100%, Tiewu Co., Ltd.가 보유한 Tianjin Company의 지분 100% 및 Wuzong Trading의 지분 100%를 매입하기 위해 주식을 발행합니다. 주식발행가액은 주당 3.05위안으로 가격기준일 전 20거래일 동안 회사 주식 평균거래가의 90% 이상이다.

지원 자금 조달 측면에서 FAW Xiali는 Tiewu Shares를 포함하여 35명 이하의 적격 특정 투자자로부터 비공개 주식 발행을 통해 지원 자금을 조달할 계획이며, 조달된 지원 자금 총액은 16억 위안을 초과할 수 없습니다. 이 중 티에우(Tiewu Co., Ltd.)는 이번 거래 완료 후 상장회사의 지배주주로서 총 4억 위안을 초과하지 않는 지원 자금을 청약 및 조달할 계획이다.

이번 자산 매각 및 개편이 완료되면 FAW Xiali가 공식적으로 차량 제조 및 판매 사업과 작별하고 주요 사업 방향이 철도 운송 중심으로 전환된다는 점도 주목할 만하다. 산업, 자재 공급망 관리, 궤도 운영 및 유지보수 기술 서비스, 철도 건설 및 기타 엔지니어링 자재 생산 및 통합 서비스.

FAW Xiali를 분사해 FAW Group은 전체 상장을 ​​가속화하고 있습니다.

FAW Xiali는 발표에서 최근 몇 년간 자동차 시장 판매의 전반적인 감소로 인해 국가 자동차 제품이 배출가스 규제는 지속적으로 강화되고 있으며, 브랜드 약화, 포지셔닝 및 구성의 일탈, 판매채널 약화 등 여러 요인의 영향으로 회사의 제품 판매 부진이 지속되고, 영업여건이 열악하며, 이익이 악화되고 있습니다. 2018년 비공제 후 순이익은 -12억 6,300만 위안이었고, 2019년 비공제 후 연간 순이익은 -15억 6,100만 위안이었고, 2020년 1월부터 6월까지 비공제 후 순이익은 계속 감소했습니다. -2억 4300만 위안이었습니다.

생산 면에서 보면 FAW Xiali 차량 생산량은 2019년 6월 이후 정체 상태다. 2019년 차량 생산량은 1,186대로 전년 대비 81.40% 감소한 판매량을 기록했으며, 전년 대비 93.69% 감소했습니다.

2019년 11월 FAW Xiali와 Nanjing Borjun New Energy Vehicle Co., Ltd.는 차량 생산 자격을 양도한 후 2020년 1월 합작회사(Tianjin Borjun Automobile Co., Ltd.)를 설립했습니다. 합작 투자로 인해 회사는 더 이상 생산 자격이 없으며 Junpai D60, D80, A50, A70, CX65 및 기타 모델은 더 이상 생산되지 않습니다.

FAW Xiali는 Bojun과 협력하는 것 외에도 Nanjing Zhixing(Byton Motors)과 협력하여 Huali Automobile의 지분 100%를 1위안에 매각했습니다. 그러나 난징지싱은 화리자동차의 연체금 8억 위안, 직원 임금 5462만 위안에 대한 책임도 있다. 그러나 FAW Xiali는 발표에서 평가 기준일 현재 이전 판매 조건이 완전히 충족되지 않았기 때문에(즉, Nanjing Zhixing은 아직 지불금의 80%에 도달하지 않았음) 따라서 화리자동차는 상대방에게 매각되었으며, 아직 전체적인 거래가 완료되지 않은 상태입니다. Huali Automobile의 일일 손익은 여전히 ​​FAW Xiali가 부담합니다.

보준과 바이튼의 자체 운영이 중단되면서 자산과 지분을 매각해 운영을 활성화하기 위한 자금을 확보하려는 FAW Xiali의 원래 계획은 큰 영향을 받았습니다. 따라서 FAW Xiali도 발표에서 자산 매각 전환 기간 동안 여전히 큰 손실을 유지할 것이라고 지적했습니다.

6대 국유 자동차 그룹 중 아직 그룹 전체 상장을 ​​달성하지 못한 유일한 자동차 회사로, 철우그룹이 FAW Xiali를 인수하면서 FAW그룹은 일반적으로 전체상장을 위해 부실자산을 매각하였고, 상장문제도 이미 중대한 단계에 들어섰습니다.

본 글은 오토홈 체자하오 작성자의 글이며, 오토홈의 견해나 입장을 대변하지 않습니다.