펀드 실적 비교 기준

펀드 실적 비교 기준은 펀드의 장기 실적에 대한' 합격선' 으로 볼 수 있으며, 펀드가 관리 운영에서 추구해야 할 가장 낮은 목표이다. < P > 펀드 투자 과정에서 투자자들은 펀드의 절대 수익률과 상대 순위에 더 많은 관심을 기울이고, 펀드의 합격선, 성과 비교 벤치마크를 간과하는 경우가 많다. 이 지표는 펀드의 상대적 수익을 반영하는 동시에 펀드 매니저의 관리 능력을 반영하고 있다.

확장 자료:

성과 비교 기준의 역할

1, 관리 수준을 판단하는 주요 지표

펀드 투자 과정에서 절대 이익과 순위를 버리고 일정 기간 동안 펀드의 수익률이 성과 비교 기준 성과보다 우수합니다. 펀드의 수익률이 실적 비교 기준 성과보다 낮으면 불합격이다.

2,' 기초점수선' 설정은 < P > 에 따라 합격 점수선 설정이 다르다. 예를 들어 만점 1 점, 보통 6 점 합격선, 15 점, 9 점 합격이다 마찬가지로, 서로 다른 유형의 펀드 실적 비교 기준 차이도 상대적으로 크다. < P > 채권기금 및 통화기금 실적 기준은 보통 채권지수나 당좌예금 금리와 연계돼 현재 채권펀드를 예로 들면, 실적 기준에는 중채종합채무지수, 중증신용채무지수, 중증전채무지수 등이 포함되며, 중채종합부지수 수익률 ×9% 1 년 정기예금금리 (

3, 펀드의 투자 스타일 공개 < P > 투자 중 소액 주식 펀드는 보통 중소판 지수를 성과 비교 기준의 구성 요소 중 하나로 사용합니다. 예를 들어, 상하이 중판 ETF 연결 펀드와 같은 해당 실적 비교 기준은' 상하이 중판 지수 수익률 ×95% 당좌 예금 이자율 (세후) × 5' 입니다. 대반주에 투자한 펀드는 대부분 깊이 3 을 실적 비교 기준의 구성 요소 중 하나이다.

4, 팀의 관리능력 반영 < P > 은 일반적으로 펀드가 큰 접시를 따는지 여부에 따라 팀의 관리능력을 판단하는 것이 쉽지 않다. 성과 비교 기준은 상대적으로 정확한 반응펀드와 해당 시스템 위험 간의 관계를 객관적으로 평가하고 펀드 관리팀의 능력의 높낮이를 객관적으로 평가할 수 있다.

5, 조회 채널 < P > 전문 조회 도구 외에 성과 비교 기준은 공모기금의 공개 정보 중 하나이며, 투자자는 모집설명서, 펀드 계약 등에서 펀드의 성과 비교 기준이 무엇인지 확인할 수 있다. 펀드 분기보, 반기보, 연보에서는 실적 비교 기준과 펀드 순성장률의 수익 상황을 볼 수 있으며, 이 펀드가 같은 기간 실적 비교 기준을 달리는지 여부를 시각적으로 비교한다.