국제 펀드를 통한 글로벌 투자

글로벌 투자 자금은 150조 달러를 초과하며, 그 중 은행 자산이 약 45%를 차지하고, 주식 시장과 채권 시장이 각각 약 27%와 26%를 차지하며, 다양한 펀드의 관리 자금이 약 45%를 차지합니다. 2%.

글로벌 주식 시장이 부진하고 채권 시장 수익률이 낮은 반면, 상품 선물 시장은 본격화되고 투자 수익이 커서 상품 시장에 투자하기 위해 많은 자금이 유치되고 있으며, 특히 인덱스 펀드. 원자재 선물에 투자하는 인덱스 펀드 총액은 1999년 약 50억 달러에서 2005년 약 800~900억 달러로 급증했습니다. 인덱스 펀드 중 80%는 퇴직금에서 나온다.

펀드는 원자재 시장에서 활발히 활동할 뿐만 아니라 고속도로, 철도, 공항, 수력 발전소, 천연가스 파이프라인, 통신 시설 등 아시아의 일부 인프라 투자와 같은 신흥 시장에도 점점 더 많이 참여하고 있습니다. .

2005년 세계 은행 보고서에 따르면 향후 5년 동안 동아시아(주로 중국)의 도시화 과정과 강력한 인구 증가를 충족하기 위해 인프라 건설에 1조 달러가 필요할 것으로 추산됩니다. 무역수요.

지금까지 인프라 투자는 주로 주요 은행 대출에 의존해왔고 펀드 투자는 거의 없었지만 펀드 개입이 가속화되는 것은 분명하다. 뮤추얼펀드부터 퇴직연금까지 적극적으로 참여하고 있습니다.

2006년 3월 9일 일본은 금리 인상 여부를 명확히 밝히지 않았지만 은행간 대출 금리가 0.001~0.001에서 인상될 것이라고 발표했다. 0.002%~0.1%. 이는 단기 자본대출에 분명 큰 영향을 미칠 것으로 보인다. 실제로 구리 시장을 비롯한 원자재 시장의 일부 자금이 빠져나가기 시작했지만, 투자 위험을 분산시키는 투자 자금에는 거의 영향을 미치지 않을 것으로 보인다.

2006년 2월 23일, Barclays Bank가 주최한 연례 유럽 상품 투자 컨퍼런스가 바르셀로나에서 200명이 넘는 기관 투자자가 참석한 가운데 개최되었습니다. 투자자를 대상으로 한 조사에 따르면,

투자자의 약 50%가 원자재에 관여하지 않으며, 2005년 말 현재 원자재 시장에 관여하지 않는 펀드의 비율은 67%였습니다.

약 93%의 사람들이 투자 포트폴리오를 다각화하기 위해 향후 3년 동안 원자재 시장에 개입하겠다고 답했습니다.

48.6%의 사람들이 구조화 상품, 즉 다양한 선물 상품을 선호합니다.

15.89%의 사람들이 패시브 장기 전용 상품 지수를 사용합니다.

1994년부터 2004년까지 평균 투자 수익률 비교

S&P: 13%

무위험(저축): 4%

헤지펀드: 11%

매크로펀드: 15%

CTA: 7%

CRB: 3%

국제펀드 비교 2005년 평균 투자 수익률

Goldman Sachs 지수: 39%

S&P 주식 시장 지수: 3%

미국 채권: 2.8%