시장을 예측할 수 없을 때 포지션을 잘 관리하는 방법

예측 불가능한 시장에서 포지션을 잘 관리하는 방법

기존 자금을 활용하여 수익을 극대화하는 방법이 문제의 핵심은 포지션 관리입니다. 그렇다면 포지션 관리란 정확히 무엇일까요? 좋은 포지션 관리를 위한 조언이 있나요? 편집자는 여러분의 참고를 위해 포지션 관리를 잘하는 방법을 여기에 정리했습니다. 이 글을 읽으면서 뭔가를 얻으시길 바랍니다!

포지션 관리란 무엇입니까?

그렇습니다. 실제로 콜드 포지션이란 투자자의 실제 투자액과 투자 자금의 비율을 의미합니다.

예를 들어 투자할 돈이 10만 위안인데 실제로 펀드나 주식을 사는데 2만 위안만 썼다면 현재 포지션은 20%로 비교적 가벼운 상태라고 할 수 있다. .

그러나 10만 위안을 모두 투자하면 이때 포지션은 풀이 된다. 반대로, 매수 후 자금을 모두 상환한 후 향후 시장 성과에 대해 그다지 낙관적이지 않은 경우, 이때의 계좌 상태를 숏 포지션이라고 합니다.

따라서 포지션 비율에 따라 라이트 포지션, 헤비 포지션, 풀 포지션, 숏 포지션 등의 용어가 있습니다. 동시에, 다양한 시장 성과에 대응하여 포지션 상태를 조정하면 포지션 개설, 추가, 축소 및 조정과 같은 투자 행동도 갖게 됩니다.

요컨대 포지션 관리란 투자 자금의 사용 방법과 비중을 합리적으로 조정해 리스크를 통제하면서 투자 수익을 극대화하는 것이다.

그렇다면 포지션 관리는 어떻게 이루어져야 할까요? 여기서는 다양한 시장 환경에서 흔히 사용되는 몇 가지 포지션 관리 방법을 소개하겠습니다.

세 가지 위치 관리 방법

01 첫째, 직사각형 위치 관리 방법

이 방법은 모든 위치를 동일한 부분으로 나누는 것을 말합니다. 같은 양이고 공통 위치 비율은 3등분, 5등분, 심지어 10등분입니다.

이 방법은 변동성이 큰 시장에 더 적합합니다. 시장이 미래에 상승할지 하락할지 판단할 수 없다면 고정된 포지션을 일괄 추가하는 방식을 통해 점차적으로 위험을 할당하는 것이 좋습니다. 할당량.

샤프비율 사용 시 주의사항

02 둘째, 깔때기 위치관리 방법은 역피라미드 관리방법이라고도 합니다.

이 방법은 그림과 같이 포지션을 아래에서 위로 10%, 15%, 20%, 25%, 30% 등 5개 부분으로 나눈다.

이 방법은 언제 사용하는 것이 더 적합합니까? 앞으로도 시장이 장기간 계속 하락할 것이라고 판단되면 이 방법을 시도해 보는 것이 좋습니다.

시장 하락 초기에는 이 방법을 사용하여 시장에 진입합니다. 초기 자금 규모가 작기 때문에 향후 추가 포지션을 위해 충분한 칩을 확보할 것입니다.

예를 들어 펀드 A의 현재 순 가치가 1.2위안인 경우 순 가치가 20% 감소하면 0.96위안으로 하락할 때 포지션 증가를 1,000위안으로 설정하고, 포지션에 1,000위안을 추가한 다음 귀하의 포지션에 2,000위안을 추가합니다. 시장 전망이 계속 하락하는 경우 순 가치가 상승할 때까지 포지션을 3,000위안씩 계속 늘립니다.

결론적으로 이 방법은 좌파 매매에 적합합니다. 간단히 말해서 바닥을 매수하는 과정이고, 얻게 되는 것은 앞으로 나타날 수 있는 주요 상승파동입니다.

여기서 기억해야 할 점은 실제 바닥이 언제 올지 모르기 때문에 각 보충 간격이 너무 가까워서는 안 된다는 점을 기억해야 합니다. 그렇지 않으면 탄약이 그 전에 소진될 수 있습니다. 시장 바닥이 닦여졌습니다.

03마지막은 피라미드 포지션 관리 방식이다.

이 방법은 위와 정반대이며, 처음 포지션을 설정할 때 많은 자본 투자가 필요하며, 시장이 상승함에 따라 포지션 비중을 지속적으로 줄여나가는 방식입니다.

이 방법은 오른 쪽 거래라고도 하며, 상승 추세가 형성되었을 때 개입하여 추세를 따라가며 이익을 얻는 방법입니다.

예를 들어 강세장이 시작되면 충분한 칩을 사용하여 탄탄한 기반을 마련해야 하며 이후 추가 포지션의 30% 또는 20%는 조심스러운 태도.

월스트리트의 옛 격언처럼:

강세장에서 가장 중요한 것은 상당한 반전 신호가 나타날 때까지 칩을 보유하는 것입니다.

요약

이 세 가지 포지션 관리 방법을 이야기한 후 어떤 방법이 더 좋을까?

사실 시장이 급변하고 있는데 이 세 가지 방법 자체가 좋은지 나쁜지 중요한 것은 우리 자신의 시장 판단에 따라 적절한 포지션 추가 방법을 선택해야 한다는 것입니다.

속담처럼:

투자의 본질은 실제로 자신의 인지 능력을 실현하는 것입니다.

마지막으로 다시 한번 상기시켜드리고 싶습니다. 어떤 포지션 관리 방법을 채택하든 선택권을 잃지 않도록 계좌에 일정 비율의 유동성을 유지해야 합니다.

동시에 포지션을 추가하는 좋은 방법은 고정된 것이 아니라 시장 변화에 따라 가장 적합한 방법이라는 점도 기억해야 합니다.

지난 2년 동안 많은 투자자들이 구매한 펀드의 수익률은 전반적으로 만족스럽지 못했습니다. 대부분의 펀드가 상당한 손실을 입은 이유는 무엇입니까? 투자자들의 이러한 질문에 대해 상하이 애널리스트 리잉은 말합니다. 증권펀드평가센터는 “우선 펀드 상품은 본질적으로 증권 투자 포트폴리오의 바스켓이며, 펀드의 수익률 성과는 기초 기초시장 성과와 불가분의 관계에 있다”고 지적했다.

주식시장이 계속 하락하는 시장 환경에서 주식에 ​​주로 투자하는 주식형 펀드, 하이브리드 펀드 등이 플러스 수익률을 달성하기는 어렵습니다. 주식시장이 상승할 때 대부분의 주식형 펀드는 플러스 수익률을 달성하는 경향이 있습니다. 따라서 최근 몇 년 동안 계속되는 시장 하락세 속에서 펀드가 신화를 만들고 높은 플러스 수익을 창출하는 것은 불가능합니다.

장기적인 성과 관점에서 볼 때 대부분의 경우 펀드의 전반적인 성과는 개인 투자자보다 우수합니다. 특히 강세장과 변동성 시장에서는 비교 우위가 더욱 두드러집니다. 예를 들어, 2006년과 2007년에는 주식형 펀드의 80% 이상이 100% 이상의 수익률을 달성한 반면, 개인투자자의 비중은 2012년 주식형 펀드의 50% 가까이인 5%~5%에 비해 적었다. 30% 수익률, 설문조사에 따르면 개인투자자의 50% 이상이 5~50% 범위의 손실을 입는 것으로 나타났습니다. 따라서 개인투자자가 자본시장에 참여하기 위해서는 여전히 펀드가 더 나은 투자수단입니다.

중국의 주식시장 건설이든, 경제 발전이든, 자산운용업계의 각종 문제든 단기적으로는 해소될 수 없고, 이를 촉진하려면 전체 시장의 합리성이 필요하다. 그러나 투자자로서 자신의 위험 감수성을 명확히 측정해야 하며, 영업사원의 선전을 무작정 들을 수는 없습니다. 자신의 위험 감수 능력이 약하거나 단기적으로만 사용할 자금이 필요한 경우에는 주식 시장 변동 위험에 큰 영향을 받지 않도록 단일 주식 펀드에 너무 많이 투자하지 마십시오. 따라서 개인투자자들은 장기 투자 마인드를 갖고 자신의 위험 감수와 갱신에 따라 적절한 펀드 상품을 선택하며, 단기 수익률이 뛰어난 핫 펀드에 대한 과도한 추구를 지양하는 것이 보다 실용적입니다. 상대적으로 안정적인 장기 성과를 바탕으로 고정투자와 포트폴리오 배분을 통해 리스크를 분산하고, 장기적으로 안정적인 수익을 얻을 수 있습니다.

팁:

먼저 자신의 위험 감수도와 투자 목적에 따라 펀드 유형 비율을 조정하는 데 주의하세요. 자신에게 가장 적합한 펀드를 선택하고, 주식형 펀드 구매 시 투자한도를 설정하세요.

둘째, 잘못된 '펀드'를 구매하지 않도록 주의하세요. 펀드의 인기로 인해 일부 가짜 및 조잡한 제품이 "어려운 바다에서 낚시"를 하게 되므로 주의하여 식별하십시오.

셋째, 계정 관리 후 관리에 주의하세요. 펀드는 걱정이 없지만 방치해서는 안됩니다. 귀하가 보유하고 있는 펀드에 대해 보다 포괄적이고 시의적절한 이해를 얻으려면 펀드 웹사이트의 새로운 공지사항에 자주 주의를 기울이십시오.

넷째, 펀드를 구매할 때 펀드의 순가치에 너무 신경 쓰지 마세요. 실제로 펀드의 수입은 순자산 증가율과 관련이 있을 뿐입니다. 펀드의 순가치 증가율이 계속 유지되는 한, 그 수익률은 당연히 높을 것입니다.

다섯째, '새 것을 좋아하고 낡은 것을 싫어'하지 않도록 주의하고, 맹목적으로 새 펀드를 추구하지 말라. 새 펀드는 가격 양보 등 고유한 장점이 있지만, 오래된 펀드는 장기적인 운용 경험 등을 갖고 있다. 더 많은 관심과 투자를 받을 가치가 있는 합리적인 위치입니다.

여섯째, 배당금을 일방적으로 사지 않도록 주의하세요. 펀드 배당은 투자자의 초기 이익을 돌려주는 것인데, 배당 방식을 '배당 재투자'로 바꾸려는 것이 더 합리적이다.

일곱째, 단기적인 상승과 하락으로 영웅을 판단하지 않도록 주의해야 합니다. 단기적인 상승과 하락을 토대로 펀드의 질을 판단하는 것은 명백히 비과학적입니다. 펀드는 여전히 여러 측면에서 종합적으로 평가되고 장기적으로 검토되어야 합니다.

여덟째, 안정적이고 걱정없는 고정투자, 저렴하고 간편한 배당이체 등 투자전략의 유연한 선택에 주목하라.

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