합성 고무 산업 체인 기초

1..1합성고무의 개념

합성고무는 합성탄성체라고도 하며, 인공합성된 고탄성 중합체로, 3 대 합성재료 중 하나이다. 그 생산량은 합성수지 (또는 플라스틱) 와 합성섬유보다 낮다.

합성고무의 상류 원료는 주로 부타디엔, 부텐, MBS, 스티렌, 아크릴로니트릴, 이부틸렌, 이소프렌, 고무유, 고무보조제 등이다. 중류 제품에는 주로 범용 합성 고무, 특수 합성 고무 및 탄성 재료가 포함됩니다. 하류 수요는 주로 타이어, 신발, 고무관, 플라스틱 개조성, 방수막, 개조성 아스팔트, 장갑, 발포, 의료용 재료, 자동차 부품 등에 집중되어 있다. 아래 1 에 나열된 합성 고무의 세 가지 주요 범주 중 합성 고무 품종은 모두 나열되지 않고 일부 품종만 선택하여 표시한다는 점에 유의해야 합니다.

합성 고무에 대한 이해는 다음과 같습니다. 첫째, 합성 고무는 천연 고무와는 다른 광범위한 품종으로 다양한 종류의 합성 고무를 포함하고 있습니다. 원료는 주로 원유사슬에서 나온 것이고, 천연 고무의 주요 원료는 고무나무에서 분비되는 접착제에서 나온다. 둘째, 합성 고무와 천연 고무의 관계는 주로 하류 타이어와 일부 수요 대체의 제품 분야, 특히 타이어 수요 대체율이 합성 고무의 하위 범주 (부타디엔 고무와 부타디엔 고무) 의 주기적 가격 변동에 큰 영향을 미친다.

이 글은 중류 제품 분류에서 합성고무의 분기를 중점적으로 연구할 것이다: 부타디엔 고무, 이는 상하이 선물거래소가 곧 출시할 선물제품 (합성고무) 의 표지이기도 하다. 시스-1, 4- 폴리 부타디엔 고무 (BR) 는 시스-1, 4- 폴리 부타디엔 고무의 약어입니다. 그것의 원료는 주로 부타디엔이고, 부타디엔은 서로 다른 촉매 체계 (니켈, 희토, 리튬, 코발트) 와 중합 방법 (용액법, 로션법, 본체법) 으로 합성된 규칙적인 구조의 합성고무이다. 가황 부타디엔 고무는 천연 고무 및 스티렌 부타디엔 고무에 비해 내한성, 내마모성 및 탄성이 뛰어나며, 동적 하중 하에서 열이 적고 노화 내성이 뛰어나며 천연 고무, 네오프렌 또는 니트릴 고무와 함께 사용하기 쉽습니다.

1.2 폴리 부타디엔 고무 분류 및 관련 지표

시스-1, 4 함량에 따라 시스 폴리 부타디엔 고무는 저시스 폴리 부타디엔 고무 (시스-1, 4 함량 35%-40%), 중 시스 폴리 부타디엔 고무 (시스-)

촉매제에 따라 니켈계, 코발트계, 리튬계, 네오디뮴계, 티타늄계로 나눌 수 있습니다.

1.3 생산 프로세스

부타디엔 고무의 상류 원료는 주로 부타디엔이고 부타디엔의 생산 공정은 주로 오일 시스템과 석탄 시스템으로 나뉜다. 석탄공예는 주로 MTO 장치와 MTBE 장치를 이용하여 C4 를 추출한 다음 산화탈수수소로 부타디엔을 생산한다.

공정 과정은 주로 촉매제 준비-중합-단체 회수-응축-탈수 건조입니다. 부타디엔 고무 생산 과정에는 부타디엔 단량체 (순도 ≥99%), 용제, 발생제, 종료제 (순도 95% 에탄올), 항산화제 등 5 가지 원료가 필요하다.

2. 생산능력과 생산량

2. 1 생산 능력 및 분포

융중정보통계에 따르면 현재 전국 부타디엔 고무 생산능력은164 만 2000 톤이다. 국내 생산능력은 주로 중석화, 중석유 등 35.93%, 24.97%, 39. 10% 로 나뉜다. 그 중 부타디엔 고무 생산능력이 지배적이다. 20 16 ~ 2020 년 우리나라 부타디엔 고무 생산능력이 먼저 증가한 후 감소하는 변화를 보였다. 20 17 년 요녕성우공장이 생산한 지 4 만톤/년 만에 장기 휴업 상태에 있어 생산능력을 효과적으로 이용할 수 없다. 연속 3 년산 안정이 이뤄진 뒤 2020 년 문을 닫은 부타디엔 고무 공장 2 세트가 각각 6 만톤/년 Baling 석화회사와 5 만톤/년 복고무화공사로 퇴출됐다.

2.2 출력 및 분배

우리나라 순정 고무의 생산은 주로 화북 화동 동북 서남 화남 서북 지역에 분포한다. 202 1 년 우리나라 부타디엔 생산량은 1.05 만톤으로, 그 중 고순식 폴리부타디엔 생산량이 주요 부분을 차지한다. 역사적 생산량 수치로 볼 때 생산능력의 변화에 따라 20 18 이후 국내 부타디엔 고무 생산량은 기본적으로 1 만톤 정도에 안정되었다. 업스트림 가동률은 기본적으로 60 ~ 75% 사이에서 변동한다. 2020 년 국내 일부 생산능력이 청산되어 생산량이 여전히 비교적 높았는데, 주로 하반기 국내 수출이 반등했다. 202 1 상류 생산이익이 높은 대동하에 생산량이 계속 높은 기업을 이어가고 있다.

2.3 수입 및 수출

1) 가져오기

국내 생산능력이 점차 증가하면서 최근 몇 년간 부타디엔 고무의 국내 수입량이 해마다 하락하면서 국내 생산의 자급률이 점차 높아지는 것을 의미한다. 202 1 년 국내 부타디고무 수입량은 187900 톤으로 수입국은 주로 한국, 일본, 싱가포르, 중국, 대만성을 포함한다. 이 가운데 한국에서 수입한 상품의 총량이 가장 크며 국내 수입총액의 26.7438+0% 를 차지한다. 이어 일본은 국내 수입총액의 18. 1 1%, 싱가포르는 3 위를 차지하며 국내 수입총액의 6.7 1% 를 차지했다. 2022 년 6-7 월 중국은 부타디엔 고무 9 만 8500 톤을 수입했다.

2) 수출

부타디엔 고무 국내 수출량이 수입량보다 낮다. 202 1 년 부타디엔 국내 수출량은 9 만 9000 톤, 그 중 태국은 중국 부타디엔 최대 수출국으로 수출량은 3 만 5700 톤으로 국내 수출량의 39 만 27% 를 차지했다. 베트남은 부타디엔 고무의 두 번째로 큰 수출국으로 수출량은 286.5438+0 만톤으로 국내 수출총량의 30.88% 를 차지한다.

2022 년 6 월 ~ 7 월, 우리나라 수출은 부타디엔 고무 6543 만 8800 톤으로 수출이 눈에 띄게 반등했다. 올해의 수출원국 중에서 인도는 6 월에 변화가 비교적 뚜렷하다. 국내 세관통계에 따르면 중국은 2022 년 6 월 인도로 부타디엔 고무 2900 톤을 수출해 링비 대비 953.4% 증가했다. 절대량은 작지만 수출량은 거의 10 배 증가했다. 이런 현상은 주로 두 가지 이유가 있다. 첫째, 인도 내 부타디엔 고무 생산능력은 1.2 만톤에 불과하며, 일부 필요한 상품은 여전히 수입에 의존하고 있다. 그 수입무역 파트너는 주로 한국 사우디아라비아 러시아이다. 2022 년 6 월, 한국이 인도에 수출하는 부타디엔 고무의 양은 링비가 약 30% 감소했다. 러시아와 우크라이나의 긴장이 고조되면서 인도의 주요 수입무역파트너들의 공급이 바뀌면서 중국이 부타디엔 고무를 수출할 수 있는 기회가 주어졌다. 둘째, 인민폐의 평가절하와 수출 이윤 증가로 무역상 차익 거래의 적극성이 높아져 수출량이 늘어났다.

2.4 하류 수요: 타이어 수요가 지배적이다.

부타디엔 고무의 하류는 주로 타이어와 기타 고무 제품에 집중되어 있다. 제품 범위가 광범위하기 때문에 부타디엔 고무의 하류 수요는 국내 경제와 밀접한 관련이 있으며 아래 그림 9 와 같이 네 가지 주요 영역으로 나눌 수 있습니다. 이 중 타이어 수요 비중이 가장 크며 국내 자동차 정책, 부동산, 기반시설과 밀접한 관련이 있다. 202 1 년 7 월 우리나라 중카드' 국육' 배출 기준이 시행됨에 따라 2020 년 4 분기와 202 1 년 1 분기에 우리나라 중카드 판매량이 최고조에 달했다. 동시에, 후기 수요는 앞당겨 적자를 당해 국내 경제 하락에 연루되었다. 2022 년 중카드 판매량이 최근 몇 년 동안 최저치를 기록했다. 상반기 해외 수요가 왕성해 국내 신발 수출 경기도가 높았지만 후기 해외 수요가 둔화되면서 국내 신발 수출도 하향 우려를 나타냈다.

2.5 무역 흐름

우리나라 순정 고무의 생산은 주로 화북 화동 동북 서남 화남 서북 지역에 분포한다. 판매 지역은 주로 화북 화동 화남에 집중되어 있다. 따라서 내무는 주로 동북 서남 서북에서 화북 화남 화동으로 흐른다. 부타디엔 고무의 국제무역은 주로 러시아, 미국, 일본, 한국 등 주요 생산국에서 중국, 동남아, 유럽, 남미로 흐른다. 지정학적 우세로 한일 순정 고무는 대부분 중국과 동남아시아의 수입 수요를 포괄하고, 러시아와 미국 순정 고무는 주로 남미와 유럽 국가로 흐른다.

2.6 상류 원료: 부타디엔

부타디엔과 순식 1, 4- 폴리부타디엔 고무의 역사적 가격을 돌이켜보면, 20 15-20 19 기간 동안 부타디엔과 순식 1 하지만 2020 년 이후 국내 부타디엔 생산능력 반등과 글로벌 코로나 전염병의 간섭으로 원자재와 생산품 수출입 구도에 따라 단기 공급에 다른 영향을 미쳐 부타디엔과 부타디엔의 가격 맞춤도가 65% 로 떨어졌다. 하지만 여전히 볼 수 있습니다.