투자 계획 카탈로그

첫째, 위험 및 위험 태도 결정

둘째, 효과적인 포트폴리오 세트

셋째, 위험 자산 및 위험이없는 자산의 할당

넷째, 자본 자산 가격 모델 (CAPM)

동사 (verb 의 약어) 위험 차익 거래 가격 이론

섹션 ii 시장 효율성 및 행동 금융

첫째, 랜덤 워크 및 효과적인 시장 가설

둘째, 효과적인 포트폴리오 세트

셋째, 시장 검사의 효과

넷째, 효과적인 시장의 계몽

동사 (verb 의 약자) 중국 주식시장의 유효성에 대한 실증검사 1 부: 채권의 가격과 수익

첫째, 채권의 특성과 유형

둘째, 채권 가격

셋째, 채권 수익률

넷째, 채권의 시간가격

동사 (verb 의 약자) 위약 위험 및 채권 가격

섹션 ii 이자율 기간 구조

첫째, 명확한 용어 구조

둘째, 금리와 장기 금리의 불확실성

셋째, 기한 구조 이론

넷째, 중국의 금리 환경과 금리 기간 구조의 특징

섹션 iii 채권 포트폴리오 관리

첫째, 이자율 위험과 기한

둘째, 부정적인 채권 관리 전략

셋째, 적극적인 채권 관리 전략

넷째, 중국 채권 포트폴리오 관리 사례: 채권 펀드 투자 전략 제 1 절 주식시장과 주식투자 개요

첫째, 주식 회사: 주주와 주식.

둘째, 기업 지배 구조

셋째, 주식 시장 가격 지수

넷째, 중국 주식 시장의 발전 과정, 현황 및 특성.

섹션 ii 주식 가격 결정 메커니즘

첫째, 절대 평가 모델

둘째, 상대 평가 모델: 비율 분석

섹션 iii 주식 분석 및 선택

I. 기본 분석

둘. 기술 분석 및 주식 선택 섹션 I 옵션 개요

첫째, 옵션의 기본 특성

둘째, 만기일 권리의 가격 관계

셋째, 통화 옵션과 풋 옵션 간의 패리티 관계

넷째, 매입 옵션 가격의 상한 및 하한

다섯째, 옵션 가격에 영향을 미치는+요인

섹션 ii 옵션 투자 전략

첫째, 주식 및 옵션 조합 전략

둘째, 옵션 조합 전략

섹션 iii 옵션 가격 책정

1. 이진 트리 옵션 가격 결정 모델

둘째, 블랙 스콜스 옵션 가격 결정 모델

셋째, 묵시적 변동성.

넷. 헤지와 델타

다섯째, 포트폴리오 보험

자동사 사례: 영장의 이론적 가치 추정

섹션 iv 옵션 투자 도구

I. 영장

2. 전환 사채

3. 상환가능 채권

넷. 사례: 채권의 환매 및 재판매 제 1 절 선물과 선물의 기본 특징

I. 장기 계약

둘. 선물 계약 및 선물 시장

셋. 선물 계약 거래

넷째, 선물 결제

동사 (verb 의 약자) 정기 대출 거래의 위험

섹션 ii 선물 거래 전략

첫째, 헤지 전략

둘째, 차익 거래 전략

셋째, 선물 투기

넷째, 기차 투기

섹션 iii 선물 가격 결정

첫째, 선물 가격의 형성 과정

둘째, 선물 가격과 현물 가격의 관계

셋. 장기/선물 가격 결정

섹션 iv 주가 지수 선물의 응용 및 개발

첫째, 금융 선물

둘. 주가 지수 선물의 적용 및 전략 제 1 절 외환

첫째, 국제 교환 및 외환의 의미

둘째, 환율과 환율

셋째, 환율제도

넷. 외환시장 시세

다섯째, 환율 변동을 결정하는 주요 요인

자동동사 외환거래의 형식.

섹션 ii 환율 결정 이론

첫째, 구매력 평가 이론

둘째, 비용 평가 이론

셋째, 환율평가

넷. 국제수지이론 제 1 절 교환과 금융공사

I. 교환 또는 교환

둘. 금융공학 도론

섹션 ii * * * 동일한 기금

I. * * * 기금 개요

둘. 머니 마켓 펀드

셋째, 채권 펀드

넷. 거래 개방형 지수 기금

동사 (verb 의 약어) 사모 펀드

자동사 위험자본기금

섹션 iii 자산 유동화 제품

첫째, 자산 유동화 제품 및 유형

둘째, 자산 유동화 과정

셋째, 자산 유동화 제품의 투자 위험

넷째, 사례: 특정 지역의 고속도로 유료 수익권 특별 자산 관리 계획.

섹션 iv 신탁 제품

첫째, 신탁 제품이란 무엇입니까?

둘. 개인 신탁 및 개인 신탁 사업

셋째, 신탁 제품 분류

넷째, 신탁 상품과 다른 재테크 방식의 차이

동사 (verb 의 약자) 신뢰의 장점

자동사는 신탁상품을 구매한다

일곱. 사례: XX 신탁 XX 전력 개발 유한 회사 지분 투자 기금 신탁 프로그램

섹션 v 부동산 투자

첫째, 부동산의 개념

둘째, 부동산의 특성

셋째, 부동산 투자 방식

넷째, 부동산 투자 신탁 (REIT)

동사 (verb 의 약어) 부동산 투자 평가 방법

섹션 VI 금 투자

첫째, 금 시장

둘째, 왜 금과 귀금속 투자를 선택하는가?

셋째, 금 투자 방식

넷. 금 가격에 영향을 미치는 주요 요인 1 절 포트폴리오 계획 및 관리

I. 투자 과정

둘째, 포트폴리오 관리의 4 단계

셋째, 고객 수명주기 분석

넷째, 고객 위험 부담 능력의 정의

동사 (verb 의 약어) 투자 정책 선언

자동사 포트폴리오 목표 및 제약

일곱째, 포트폴리오 관리 라이프 사이클

섹션 ii 자산 배분

첫째, 현대 포트폴리오 이론 및 자산 배분

둘째, 자산 배분 과정

셋째, 자산 배분 전략

넷째, 투자 전략

동사 (verb 의 약어) 성능 할당

자동사 포트폴리오의 위험 관리

섹션 iii 투자 계획 사례 분석

I. 투자 계획 절차

둘째, 사례 제작 요구 사항

3. 사례분석 1: 최적의 투자조합인 왕소오가족 재테크 계획

4. 사례 연구 2: 수잔의 자산 배분 및 평가 재무 계획

투자 계획에 일반적으로 사용되는 공식

CFP 인증 교육 및 시험 개요 참조 (2009)