화학산업 현황 및 전망

석유화학 업종 주요 상장사 : 현재 국내 석유화학 업종 주요 상장사로는 시노펙(600028), 페트로차이나(601857), 동화에너지(002221), 화진그룹(000059), Hengyi Petrochemical(000703), Rongsheng Petrochemical(002493), Shanghai Petrochemical(600688), Hualu Hengsheng(600426), Compton(603798) 및 Satellite Petrochemical(002648).

이 기사의 핵심 데이터: 산업 발전, 산업 현황, 산업 전망

산업 개요

1. 정의: 원자재 - 석유 제품 - 석유화학 제품

석유화학산업은 석유와 천연가스를 원료로 석유제품과 석유화학제품을 생산하는 가공산업을 말한다.

석유제품이라고도 불리는 석유제품에는 주로 각종 연료유(휘발유, 등유, 경유 등)와 윤활유를 비롯하여 액화석유가스, 석유코크스, 파라핀, 아스팔트 등이 포함됩니다. . 이러한 제품을 생산하는 과정을 흔히 석유 정제 또는 간단히 정제라고 합니다.

석유화학 제품은 정유 공정에서 제공되는 원유를 추가로 화학적으로 처리하여 얻습니다. 석유화학 제품 생산의 첫 번째 단계는 원유 및 가스(프로판, 휘발유, 경유 등)를 분해하여 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔, 벤젠, 톨루엔, 자일렌으로 대표되는 기초 화학 원료를 생성하는 것입니다. 2단계에서는 기초화학원료를 활용해 다양한 유기화학원료(약 200종)와 합성원료(플라스틱, 합성섬유, 합성고무)를 생산한다. 이러한 2단계 제품의 생산은 석유화학 산업의 범위에 속합니다.

유기화학 원료를 지속적으로 가공하면 전통적으로 석유화학산업 범위에 속하지 않았던 더 다양한 화학제품을 생산할 수 있다. 일부 재료에서는 천연가스, 경질 휘발유, 중유를 원료로 암모니아와 요소를 합성하고 심지어 질산을 생산하는 것도 석유화학 산업에 포함된다.

2. 산업 체인 분석: 복잡한 산업 프로세스 및 다양한 제품

석유화학 산업의 업스트림은 주로 석유 및 가스 탐사 및 운송, 석유를 포함한 석유 탐사 및 정제 산업입니다. 정유 및 석유화학 제품 가공 및 제조 과정에서 미드스트림은 기초 유기 및 고분자 산업이고, 다운스트림 산업은 농업, 에너지, 운송, 기계, 전자, 섬유, 경공업, 건설, 건축자재 및 산업에 대한 지원 및 서비스를 제공합니다. 다른 산업과 농업은 물론 사람들의 일상생활까지. 석유화학 생산 공정에서는 정제 및 분해 공정을 촉진하기 위해 화학 촉매를 첨가하여 처리 효율을 향상시킨다는 점에 유의해야 합니다.

산업발전사: 고난의 역사

우리나라 석유화학산업의 발전사는 장엄하고 감동적인 투쟁의 역사이기도 하다. 1949년 중화인민공화국 건국 초기에 우리 나라의 석유화학산업은 매우 낙후되어 있었습니다. 수많은 석유화학 간부와 근로자들이 '빈곤층'이라는 취약한 기초 위에서 열심히 일하고 사심없이 공헌했습니다. "옛 중국. 부흥개발단계, 역사적 변혁단계, 신흥부흥단계, 신개발단계 등 4단계의 지속적인 탐색과 개발을 거쳐 우리나라는 세계 2위의 석유 및 화학제품 생산국이자 소비국이 되었습니다.

산업 정책 배경: 활발한 발전에서 산업 배치 최적화까지

석유화학 산업은 최근 몇 년간 국민 경제의 중요한 기둥 산업입니다. 석유화학공업의 발전과 건설을 통해 중국에 석유화학공업의 급속한 발전을 보장합니다.

탄소 중립은 석유화학 산업에 파괴적인 변화와 기회를 가져올 수 있습니다. 탄소 피크 및 탄소 중립 목표를 달성하기 위해 철강, 전기, 석유화학, 석탄 등 산업은 변화를 가속화하고 있습니다. 많은 상장 기업들이 탄소 정점과 탄소 중립을 위한 로드맵을 공식화했습니다. 탄소 피크 및 탄소 중립 목표는 석유화학 기업의 친환경 및 저탄소 전환에 더 큰 압력을 가하고 있지만 전환 과정은 또한 새로운 에너지, 신소재, 새로운 비즈니스 형식을 개발할 수 있는 기회를 포함한 새로운 개발 기회를 창출합니다. 화석 에너지를 촉진합니다. 지배적인 에너지 구조, 산업 구조 및 경제 구조가 재생 가능 에너지 중심으로 전환되었습니다. 이 과정에서 산업은 산업 사슬과 가치 사슬을 근본적으로 변화시키기 위해 더 많은 의존을 해야 합니다. 탄소 배출 감소 목표를 달성하는 과정에 있는 석유화학 산업의 구조.

산업 발전 현황

1. 정제유 생산량: 새로운 최고치 도달

2020년 전염병의 영향으로 휘발유 시장 수요가 급락했습니다. . 2020년 전국 휘발유 생산량은 1억 3179만7000톤으로 전년 대비 7.03% 감소했다.

1년 내내 중국의 정제 석유 생산량은 2020년 춘절 연휴 연장과 전염병 확산으로 인해 두 주요 운영 단위 모두 급격하게 감소했습니다. 산동 독립 정유업체들은 1분기에 전년 동기 대비 최저치를 기록했습니다. 전염병으로 인한 전국적인 폐쇄로 인해 2월부터 3월까지 휘발유 생산량은 3월에 가장 낮았습니다. 이후 생산과 작업이 재개되면서 휘발유 생산량은 점차 증가하여 기본적으로 전년도 같은 기간으로 돌아왔습니다. 2021년 전체 휘발유 생산량은 17.3% 누적 증가한 1억 5457만3000톤에 달했다.

우리나라의 디젤 생산량은 2018년부터 3년 연속 감소세를 보이고 있다. 2020년 기준 중국의 디젤 생산량은 1억 5704만9000톤으로 2017년 대비 2413만1000톤 감소했다. 다양한 요인의 영향으로 정유소 비용은 지속적으로 상승했지만 가격은 안정적으로 유지되어 정유소의 경유 생산 의향이 줄어들고 경유 생산량이 감소했습니다. 2021년 전체 디젤 생산량은 1억 6,337만 톤으로 누적 증가율은 2.7%이다.

2010년부터 2019년까지 우리나라 등유 생산량은 해마다 증가해 2019년에는 5272만6000톤에 이르렀고, 2020년에는 국내 공중보건 비상 사태의 영향으로 전년 대비 10.6% 증가했다. 춘절 연휴가 연장되고 각종 산업이 조업 재개를 지연해 중국 등유 생산량은 4049만4000톤에 불과해 전년 동기 대비 23.2% 감소했다.

2021년 중국 등유 생산량은 3943만9000톤이다. 톤으로 전년 동기 대비 2.6% 감소했다.

2010년부터 2019년까지 우리나라의 연료유 생산량은 큰 변동을 겪었습니다. 2019년 우리나라 연료유 생산량은 2,469만7천톤으로 전년 대비 19% 증가했습니다. 2020년 연료유 생산량은 3,406만3천톤으로 전년 대비 37.9% 증가했다. 2021년 연료유 생산량은 전년 대비 누적 22.1% 증가한 4,350만2천톤에 달할 것으로 예상된다.

나프타는 화학경질유라고도 불리며, 석유제품 중 하나로 원유나 기타 원료로부터 생산되는 경질유로 주로 개질, 화학 원료로 사용됩니다. 산업. 원자재. 다양한 용도로 인해 다양한 증류 범위가 있습니다. 중국에서는 증류 범위를 초기 끓는점에서 약 220°C까지로 규정하고 있습니다. 방향족 생산을 위한 개질 원료로 사용되는 경우 70°C~145°C 유분을 사용하며, 용제로 사용하는 경우에는 솔벤트 나프타라고 하며, -옥탄가솔린, 70°C-145°C 분획이 사용됩니다. 180°C 분획, 계량 나프타; 콜타르의 방향족 용매도 계량 나프타 또는 솔벤트 나프타입니다.

최근 몇 년간 우리나라의 나프타 생산량이 점차 늘어나고 있다. 2020년 나프타 생산량은 4,232만 톤으로 전년 대비 8.6% 증가했으며, 5년 연속 생산량이 증가했다.

2021년 우리나라 나프타 생산량은 4,951만 7천 톤에 달할 것이다. , 전년 대비 12.6% 증가했다.

2. 화학 제품 생산량: 에틸렌 생산량이 크게 증가했습니다

지난 2년 동안 시장 가격 반등의 영향으로 많은 세트의 합성 고무 장비가 생산되었습니다. 2020년 우리나라 합성고무 생산량은 751.32만톤에 달했고 성장률은 0.99%에 달했다. 그러나 여전히 불확실성이 크다. 여러 단위를 제 시간에 생산에 투입할 수 있는지 여부. 2021년 우리나라의 주요 합성고무 생산량은 811.7만톤으로 전년 대비 2.6% 증가할 예정이다.

국가통계국 최신 자료에 따르면 2020년 우리나라 에틸렌 생산량은 2159만9600톤으로 2021년 에틸렌 생산량은 2825만7000톤으로 전년 대비 5.25% 증가했다. , 전년 대비 30.82% 증가해 향후 신규 생산능력 증설 속도는 더욱 가속화될 것으로 예상된다.

국가통계국 최신 자료에 따르면 2020년 우리나라 화학섬유 생산량은 5883만3700톤으로 전년 대비 8.59% 증가한 612468만톤이다. 이는 전년 대비 4.10% 증가한 수치이며 앞으로 신규 생산 능력의 증가 속도가 더욱 빨라질 것으로 예상됩니다.

산업 경쟁 패턴

1. 지역 경쟁: 패턴 분포가 뚜렷하다

현재 중국 석유화학 산업은 산업 구조조정을 겪고 있으며 기업들은 이러한 이점을 활용하고 있습니다. 시장이라는 두 가지 자원을 활용하면서 경제구조를 포함한 산업구조와 산업구조의 조정과 최적화를 추진하겠습니다. 최근 몇 년간 우리나라 석유화학산업의 지역구조가 부단히 개선되고 낙후된 생산능력이 부단히 제거되었으며 혁신능력이 부단히 제고되고 국제경영수준도 부단히 향상되었다.

치차마오를 통해 '석유화학산업'을 정확하게 검색한 결과, 2021년 말 기준 석유화학 관련 기업은 355,291개로 기업수 기준으로 상위 3위는 산둥성, 산시성이다. 성 및 광동성. 각각 41,531, 31,605, 26,789입니다.

참고: 치차마오 데이터는 2021년 12월 31일 기준입니다

대표 기업 분포 관점에서 보면 우리나라 대표 석유화학 기업은 요녕성, 산동성, 장쑤성, 중국 등지에 분포되어 있습니다. 저장성(浙江省), 광둥성(廣东省) 및 기타 해안 성, 신장위구르자치구(新疆疆族自治區), 후난성(湖南省), 흑룡강성(黑龍江省) 등 내륙성.

2. 기업 경쟁: PetroChina와 Sinopec은 업계 선두입니다.

현재 석유화학 채굴, 제련, 정밀 가공 사업을 전개한 상장 기업 중에는 PetroChina와 Sinopec이 있습니다. 석유화학 산화 산업은 화학, 석유화학 폴리머 및 기타 제품의 생산량이 다른 회사보다 훨씬 앞서 있습니다. 석유화학 산업 체인의 기타 대표 기업의 사업 레이아웃 및 경쟁력은 다음과 같습니다.

주요 사업 매출 기준으로 2020년 중국석유화공회사는 2조 1천억 달러 이상의 매출을 창출할 것으로 예상됩니다. 중국국영석유공사(China National Petroleum Corporation)는 영업이익 1.9위안으로 전체 업계 시장점유율 19%를 차지하며 1위를 차지하고 있다. 중국국영석유공사(China National Petroleum Corporation)는 매출액이 2조 위안을 넘지 않고 1조9000억 위안으로 2위를 차지하고 있다. 위안화는 Sinopec 시장 점유율의 17%를 차지합니다. 중국해양석유공사, 중국중화화학그룹유한공사, 중국국가화공공사, 산시옌창석유(그룹)유한공사, 영성석유화공 등 5개 대규모 기업을 합하면 총 판매 수익은 약 50%에 달합니다. 전체 산업의 %.

산업 발전 전망 및 동향 예측

1. 석유화학 발전 동향: '부족함을 채우다'와 '틈을 메우다'

중국 석유화학산업에 따르면 연맹이 발행한 '석유화학 14차 5개년 계획 지침'에는 '14차 5개년 계획'의 주요 임무가 중국 석유화학 산업의 현대화를 촉진하는 것이라고 명시되어 있다. 새로운 화학 소재 제품의 풍부함과 고급 수준을 높이고, 제품 응용에 대한 맞춤형 서비스의 강도를 높이고 "단점 채우기" 및 "간극 채우기"의 길을 열어줍니다.

2. 석유화학산업 전망 예측: 인터넷+시대, 석유화학산업은 새로운 발전 기회를 열 것이다

석유화학산업과 인터넷의 긴밀한 융합은 발전 기회를 제공한다 미래에는 인터넷 + 화학 산업 모델이 점차 심화됨에 따라 기업은 점차 생산 중심에서 서비스 중심으로 변화하고 궁극적으로 금융 시장과의 긴밀한 통합을 달성하게 될 것입니다.

더 많은 산업 관련 자료는 첸잔산업연구소에서 발간한 '중국 석유화학 산업 발전 전망 및 투자 전략 기획 분석 보고서'를 참고하시기 바랍니다.