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중국 농업 기금 지분 투자
기초산업으로서 농업과 일부 경마장의 가장 큰 차이점은 그것이 더 지속적이고 안정적이며' 기회는 영원히 존재한다' 는 것이다.
많은 투자자들이 농업에 관심을 기울이거나 달려오고 있다. 어떤 투자자들은 각종 관련 커뮤니티와 오프라인 포럼에서 한가로이 돌아다니며 정보를 얻고, 어떤 투자자들은 밭에 깊이 들어가 농민과 함께 먹고, 업계의 문제점을 이해하고 있다.
반년 동안 바쁘게 일했던 농업 창업 투자 결과는 어떻습니까? 통계에 따르면 2022 년 6 월 말 현재 총 74 건이 넘는 투자 융자 사건 (벤처 투자, 전략 투자, 인수 등) 이 있었다. ) 농업 부문과 자금 유입이 1000 억원을 넘어섰다.
첫째, VC 는 초기 프로젝트를 선호하고, 고순창조투자, IDG 자본이 빈번히 모집된다.
상반기에 뜨거운 농업 벤처 투자는 대부분 머리 VC 의 진입으로 화제를 모으고 있다. 투자 기관이 몰려들었는데, 어떤' 강탈' 이 좋은 프로젝트에 이르렀습니까?
투자 빈도로 볼 때, 고령창투가 가장 활발하고, 투자나 참여에 참여하는 종목은 사모스의 에코농, 장금생물, 블루크리스탈 미생물 등이다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 투자명언)
6 월 고림창조투자, IDG 자본이 사모스의 엑농 A+ 라운드 융자, 선형자본, 식심자본과 투하를 이끌었다. 앞서 202 1 1, 고린은 사모스의 엑스농 수천만 위안의 Pre-A 라운드 융자에도 참여했다.
고령 창업 투자 2 라운드 연속 장금 생물 투자. 2022 년 2 월 청도시 투자, 식심자본과 함께 PreA 라운드 5500 만 위안에 참여했다. 6 월 A 라운드와 계속 투자, 이번 융자 * * * 는 6543.8 위안+0 억 4 천만 원으로 식품 핵심 자본이 영입하고 투자자는 스토자본, 샤르바 투자, 원익 투자, 벽계원 창업투자, 성휘 지분도 포함했다.
5438 년 6 월+10 월, 고령창조투자도 합성생물소재 제조업체인 블루크리스탈 미생물의 B3 라운드 융자에 참여했다. 이번 융자는 8 억 7 천만 원으로 성원자본과 중국 공기업의 혼합소유제 개혁기금, 종평자본, 장쑤 황해환창전략투자기금 관리, 중주 블루해, 봉서자본, 벽계원 창업투자, 고령 창업투자, 삼일혁신투자 등이 뒤를 이었다.
고순창조투자에 투자한 이 같은 종목에서 식품 심자본도 여러 차례 나타났다. 식품 핵심 자본 (Food Core Capital) 은 중국 시장의 농업과 식품 기술 혁신에 투자하는 초기 프로젝트에 주력해 장금 생물에 대한 투자를 주도하고 사모스에 투자한 Conon 을 따라왔다.
IDG 자본은 또 다른 적극적인 투자기관으로, 고성창투와 함께 사모스의 Conon 을 영입하고, 조기 육종 프로그램을 적극 배치해 채소 과일 신품종 육성, 전 산업 체인 개발업자 중농수미, 옥수수 육종 기술 개발업체인 옥수수 유풍에 독점적으로 투자하고 있다.
억달자본은 두 가지 프로젝트에 독립적으로 투자했는데, 작물 육종 서비스인 코텐생물과 단국당 생산자와 판매상영가와 성황을 포함해 합성생물기술로 천연 활성 성분을 만드는 데 포지셔닝하고 있다.
별은 계란 브랜드 황백조가 상반기에 2 라운드 융자를 받을 계획이다. 그 중 C 1 융자액은 6 억 위안에 달하며 상봉자본영투, 화영자본, 영항자본, 건발 신흥투자, 억원자본과 투하를 계획하고 있다.
이 밖에 경위 창투, 삼나무 중국 종자기금, 진짜 펀드, 금사강 창투가 모두 배치돼 있다. 경위 벤처 캐피탈은 합성 생명 공학의 연구 개발을 이끌었다. 삼나무 중국 종자기금은 수천만 위안으로 미세조류를 기반으로 한 제품 제조업체인 Demmert 의 엔젤 바퀴에 단독으로 투자했다. 진짜 펀드는 단백질 디자인 서비스업체인 리문연구소에 65,438+00 만원을 투자했다. 금사강 창업은 지능형 농업 기계 설비 개발업체에 투자했다.
투자 라운드의 관점에서 VC 투자는 초기 프로젝트에 편향되어 있으며, B 라운드 이전에는 3 라운드 시드 휠, 9 라운드 엔젤 휠, 3 라운드 Pre A 라운드, 7 라운드 A 및 A+ 라운드가 위 라운드의 70% 이상을 차지합니다.
둘째, 대북농 3 억 0600 만 명이 운남 대전을 인수하고, 융평고과 참주 서풍생물을 인수하는 것이다.
창업 프로젝트는 순재무투자에 비해 산업부능투자를 원하고 기술 브랜드 채널 최종 사용자 등에 대한 고용주의 도움을 받기를 원한다. 대기업들이 산업 생태를 구축하기 위해 회사 업무를 중심으로 전략적 투자 배치를 하는 경우가 많은데, 이는 종업 선두 기업들 사이에서 특히 두드러진다.
상반기에 롱핑고코 전략투자덕레트종업 2 억 6000 만 원, 농작물연구개발육종기관인 서풍생물 투자에 참여했다. 대북농은 옥수수 육종상인 운남 대전을 3 억 6 천만 원으로 인수하고 654 억 38+0 억 3200 만 원으로 사료 육종 종합 솔루션 공급업체인 호남 구정을 투자했다. 풍락종업은 장풍악종업과 옥수수 종자 개발업체인 금릉청을 인수하여 각각 6543 억 8000 만 원과 6543 억 8000 만 원을 매입했다.
축산업기업도 약점을 보이려 하지 않는다. 현대 목업은 목축양식 및 목축제품 판매 서비스업체인 이렐목을 인수하여 전체 목축산업 사슬에서 소를 기르는 것을 좋아한다. 후자는 합병 금액 2 억 8800 만 원을 공개했다. 특히 목업은 젖소 양식과 원유 생산업체인 중지유업에 65,438+0 억 2 천만 홍콩 달러를 투자한다.
6543.8+0 억 6000 만 원 전략으로 농산물 도매시장 사업자 베이징 신발지에 투자하기를 희망하고 있습니다. 장작동력은 기계설비 제조업체인 Lovo 중공업에 6543.8+0 억 584 억원의 전략투자를 진행했다.
농관련 기업 외에도 다국적 투자 인수합병 사례가 많다. 온라인 티켓 서비스 회사는 농산물 판매자 성농에 대한 정보를 인수하기 위해 차를 이끌고 있습니다. 김사마귀, 블루하이하우스, 상탕기술 등 전략은 농촌 산업 인터넷 플랫폼 환통망에 투자했다.
또 상반기 총 4 개 농업식품회사 IPO 가 상장됐다. 각각 농목식품 공급업체 억과식품, 수산사료 생산업체 광동해 사료, 농촌공업인터넷 플랫폼 환통달 네트워크, 유제품 생산업체 햇빛유업이다.
셋째, 합성바이오트랙 자금이 6543.8+0.5 억이 넘고 육종 프로젝트 융자가 6543.8+0 억이 넘는다.
모든 투자 융자 및 M&A 프로젝트에서 육종, 합성생물, 디지털 농업의 세 가지 트랙은 비교적 불타고 있다.
프로젝트 수로 볼 때 양식업체가 가장 인기 있는 13 종목은 보레디 생물, 서풍생물, 제나라, 생과, 백오운, 중농수미 등을 포함해 재정 지원을 받았다. 다음은 합성생물학 1 1 프로젝트입니다. 여기에는 블루크리스탈 미생물, 장금생물, 마이크로구조 작업장, 미량 원소 합성, CellX 등이 포함됩니다. 사모스의 에코농 맥맥 기술 중련 농기계 중과동력 등 7 개 디지털 농업 프로젝트가 융자를 받았다.
융자총액으로 볼 때 합성바이오트랙은 비교적 두드러지고, 높은 융자가 빈번하게 발생하고, 총 융자액은 6543.8+05 억 위안 (수천만 위안은 집계되지 않음) 을 넘는다. 그 중 블루 크리스탈 미생물 파이낸싱 8 억 7 천만 위안, 가장 큰 파이낸싱 규모, 미세 구조 워크샵, 2 억 5 천만 위안 파이낸싱; 또한 장금생물, 미량 원소 합성, CellX 융자는 모두 1 억원을 넘어섰다. 육종 궤적 융자액은 6543.8+0 억 위안을 넘었으며, 그 중 전략투자와 인수합병 사례는 7 건이다 (일부 금액은 공개되지 않음).
디지털 농업 수준에서는 주로 농작물 지능형 재배 의사 결정 서비스 공급업체인 사모스의 에코농, 농업 생산 기계화 솔루션 공급업체인 맥맥 기술, 중련 농기계, 지능형 경작 솔루션 공급업체인 코창신다 등 다양한 솔루션 공급업체에 초점을 맞추고 있습니다.
이 세 트랙의 열기도 정책의 대대적인 지지와 관련이 있다. 10 여 년간의 농업 정책 출범 과정에서 중앙과 각 주관부처는 점차 명확해지고 종업, 세포농업, 디지털 농업, 고급 농기계 장비를 포함한 특정 부문과 발전 경로를 제시했다.
넷째, 마지막에 쓴다
거시환경이 좋지 않아 사모펀드 융자가 어려운 상황에서 VC/PE 는 현재 탄환을 아끼고 있어 투자가 더욱 신중하다. 일부 풍투는 심지어 인원 조정, 감원 또는 전근을 시작했다.
하지만 농업 분야에서는 예년보다 더 많은 긍정적인 신호를 보았다. 이 신호들은 상반기의 투자 융자 수치에 완전히 반영되지 않았다. 그 이유 중 하나는 일부 펀드가 올해에야 농업을 보기 시작했고, 이해하고 익숙한 과정이 필요했기 때문에, 프로젝트를 보고 나면 바로 행동할 가능성이 거의 없다는 것이다.
농업은 장거리 달리기가 필요한 산업이며, 투자도 마찬가지다. 업계 내에서 발굴할 만한 좋은 프로젝트가 많다고 믿으며, 일부 융자 사건이 양조되고 있다. 나는 하반기를 기대한다.
첨부 파일: 투자 요약 테이블