하이브리드균형펀드, 실제 운용되는 펀드 자산은?

균형펀드는 채권, 우선주, 보통주, 기타 여러 부문과 기업의 증권에 자금을 투자하여 증권 포트폴리오의 상대적 수입과 가치 상승을 달성하는 투자 펀드입니다.

1. 하이브리드 펀드: 투자 포트폴리오에 성장주, 소득주, 채권 등 채권 투자를 모두 포함하는 뮤추얼 펀드입니다.

2. 구조적 펀드: 거래소에서 거래되는 등급별 펀드, 즉 혁신적인 폐쇄형 펀드입니다. 물론, 특정 종목에 따라 다릅니다. 유형, 기관 기금도 있습니다.

3. 균형형 펀드 : 경상수익 확보뿐만 아니라 펀드자산의 장기적 가치상승도 추구하는 투자목적을 말하며, 펀드의 안전성과 수익성을 확보하기 위해 자금을 주식, 채권 등으로 분산투자하는 것을 말합니다. . 가장 큰 차이점은 지분율이다. 세 펀드가 보유한 주식 비중은 낮은 수준에서 높은 수준으로 증가합니다.

:

일부 균형 잡힌 펀드는 균형 조정에서 증권의 비율을 미리 결정하며 일반적으로 보통주 50%, 채권 50% 및 우선주를 유지합니다. 채권, 우선주 등 고정수익증권으로부터 채무이자 및 배당금을 얻는 동시에 보통주로부터 시세차익을 얻는 것이 주요 투자목적이므로 자산가치 상승과 안정적인 수익을 추구하는 투자자들에게 환영받고 있습니다. 균형형 펀드는 장기적인 시세차익과 경상이익을 모두 추구하는 펀드로, 주로 채권, 우선주, 일부 보통주에 투자하며, 투자 포트폴리오에서 차지하는 비중은 일반적으로 25%~50%입니다. 총자산 중 우선주 및 채권에 투자하고 나머지는 보통주에 투자하고 있습니다. 위험 및 수익 프로필은 성장 자금과 소득 자금 사이에 있습니다.

상대적으로 변동이 많았던 2003년, 2004년, 2005년 3년 동안 Tianxiang Information의 데이터에 따르면 A주 시장에서 균형 잡힌 펀드의 평균 수익률은 주식 펀드보다 낮지 않거나 주식형 펀드의 수익률도 더 높습니다. 또한, A주 시장의 여러 시장 조정을 보면 균형형 펀드의 변동폭이 주식형 펀드의 변동폭보다 작은 것으로 나타났습니다. 모닝스타의 해외 장기 시장 성과를 보면, 아시아의 다양한 뮤추얼 펀드 중 지난 10년간 균형형 펀드의 총 수익률이 주식형 펀드를 포함한 다른 유형의 펀드를 훨씬 능가하는 것으로 나타났습니다. 이는 균형형 펀드가 이를 입증합니다. 변동성이 큰 시장 환경 속에서도 안정적인 투자 역량을 보유하고 있습니다. 따라서 위험 감수성이 낮은 투자자에게는 균형 잡힌 펀드가 변동성이 큰 시장에서 집중해야 할 핵심 펀드 유형이 될 수 있습니다.