펀드 성과 차트를 분석하는 방법

1. 펀드 성과 추세는 각 거래일의 펀드의 상승과 하락을 연결한 곡선으로, 투자자는 펀드 성과 추세 차트를 바탕으로 펀드를 분석하고 매수 및 매도 기회를 모색할 수 있습니다.

2. 성과추세 과정에서 투자자는 성과추세를 바탕으로 개별종목의 압박포지션과 지지포지션, 즉 펀드의 성과가 낮은 지지선으로 되돌아갔다가 반등하는 시점을 확인할 수 있습니다. 반대로 펀드 성과가 상승 압력 포지션으로 반등했다가 회복되면 투자자들은 포지션을 축소하거나 청산 작업을 수행하는 것을 고려할 수 있습니다.

3. 동시에 해당 펀드의 성과 추세가 해당 카테고리의 평균 추세를 훨씬 상회하는 경우에는 CSI 300의 추세도 나타납니다. 동일한 카테고리와 CSI 300의 추세는 해당 펀드가 현재 수익이 양호하고 점진적으로 성장하고 있음을 의미하며, 동일한 카테고리의 평균 및 추세보다 낮으면 투자자는 계속 보유하는 것을 고려할 수 있습니다. 상하이와 심천 300은 수입상 이점이 뚜렷하지 않아 투자자들이 매각을 고려할 수 있다는 뜻이다.

1. 펀드 성과 차트 분석 시 주의 사항:

1. 펀드가 배당금을 분배하면 펀드의 순 가치가 하락하는 것은 정상적인 현상입니다. 펀드가 감소한 것처럼 보이지만 실제로는 손실이 없습니다. 시장이 안정되고 펀드가 상승 추세를 보일 때, 펀드가 배당금을 분배하기 때문에 베이시스가 갑자기 하락할 가능성이 높습니다.

2. 펀드 변동 : 펀드 순자산의 등락은 트렌드 차트에서 직접 볼 수 없으며, 펀드 직거래 플랫폼이나 대리점 판매 플랫폼에서 보는 것을 권장합니다. 펀드의 추세 차트 간격은 고정되어 있지 않기 때문에 펀드의 순 가치 추세의 부정확성에 영향을 미쳐 변동이 발생합니다.

2. 펀드 성과의 변동성, 샤프 비율 및 최대 감소율

1. 변동성은 주로 펀드의 안정성을 반영합니다. 펀드의 순 가치는 펀드의 분기별 및 연간 보고서에서도 확인할 수 있습니다. 동일한 소득 수준에서 변동성이 낮은 펀드는 펀드의 순 가치가 더욱 꾸준히 증가한다는 것을 의미합니다.

2. 최대인하폭은 펀드 성과의 안정성을 반영하는 지표이기도 하며, 상품 역사상 최악의 상황을 설명하는 데 사용됩니다. 일반적으로 말해서, 역사적 최대 하락폭이 작을수록 펀드 순가치의 하방 위험을 통제하는 펀드매니저의 능력이 더 강해집니다. 물론 기초펀드를 비교할 때는 동일한 역사적 범위와 시장 환경 내에 있어야 합니다.

3. 간단히 말해서 샤프비율은 위험과 수익의 비용 효율성을 나타냅니다. 양의 값이면 해당 펀드의 수익률이 변동성 위험보다 높다는 의미이고, 음의 값이면 해당 펀드의 운영 위험이 수익률보다 높다는 의미입니다. 샤프지수에는 기준점이 없으므로 그 크기 자체는 의미가 없으며 다른 조합과 비교할 때만 가치가 있다는 점에 유의해야 합니다.