왜 중증 500 지수 펀드를 선택하는가?

우리 모두 알고 있듯이, 상하이와 심천 300 지수는 상하이와 심천 마더 보드에서 시가가 가장 큰 (물론 유동성이 매우 좋다는 것을 의미) 300 개의 주식으로 구성됩니다. 중증 500 지수는 두 시 보드에서 심심 300 지수 구성 주식 (총 시가순위 상위 300 위 주식) 을 제거한 후 총 시가순위 상위 500 위 주식으로 구성됐다. 따라서 중증 500 지수를 추적하는 펀드는 상하이와 심천 주식 보드의 주식 스타일을 가로지르는 표준 지수형 와이드 베이스입니다.

이유 2: 역사상 여러 해 동안 우리는 상해 300 지수를 이겼다.

20 17 년 중증 500 지수의 상승폭 (3.79%) 은 상하이와 심천 300 지수의 상승폭 (19.88%) 에 비해 언급할 가치가 없지만, 역사적으로 여러 해 동안 상승폭이 상하이와 심천 300 보다 훨씬 앞서고 있다 예를 들어 20 13 은 상하이와 심천 300 보다 거의 25%, 20 15 는 38% 를 앞섰다. 5 년화 수익으로도 상하이와 심천 300 지수보다 약간 앞서고 있다.

이유 3: 중증 500 의 변동성이 더 크다.

1 연화, 3 년화, 5 년화 변동률 등 중증 500 은 상하이보다 300 대 더 크다. 이는 밴드 시세를 정확하게 포착할 수 있는 작은 파트너가 연간 수익이 더 높다는 것을 의미한다.

이유 4: 구성 주식의 평균 시가는 상하이와 심천 300 보다 훨씬 적다.

중증 500 지수 최대 구성 주식 시가는 659 억, 상해 300 지수 최대 구성 주식 시가는 Kloc-0/0/.6 조. 최소 구성 주식의 시가는 56 억, 상하이와 심천 300 최소 구성 주식의 시가는 6543.8+036 억이다. 중증 500 의 평균 시가는 654.38+068 억이며, 상하이와 심천 300 의 평균 시가보다 훨씬 적다. "코끼리" 가 춤을 출 때, 작은 주식에 대해서는 정말 방법이 없다. 그러나 풍향이 변하자, 모두들 "배는 작고 유턴하기 좋다" 는 것을 알고 있다. "

이유 5: 두 도시의 가중치주 분포가 더욱 균형을 이룬다.

중증 500 권중주는 상하이시에서 45.5%, 심시가 54.6% 를 차지하고 있다. 상하이와 심천 300 의 상하이시 가중치주 비중은 67.8%, 심시 가중치주 비중은 32.2% 에 불과하다. 이에 따라 중증 500 지수 중 가중치주의 분포가 더욱 균형을 이루고 있다.

이유 6: 업계의 가중치가 더욱 분산되어 단일 업계의 위험을 피한다.

언뜻 보면 두 지수의 업종 분포는 비슷해 보이지만 비중 가중치에는 큰 차이가 있다. 예를 들어, 상하이와 심천 300, 산업 상위 3 위는 각각 39.2%, 14.2% 및11.8% 의 금융 부동산, 산업 및 선택적 소비입니다. 중증 500 위 3 위 업종은 각각 22.4%, 18.6%, 14.5% 를 차지하는 업종이다. 금융부동산의 대주가는 상하이와 심천 300 중 비중이 높고 중증 500 중 업종 비중이 더욱 균형을 이루고 있음을 알 수 있다.