위치 비율은 무엇을 의미하나요?

포지션비율은 현재 보유하고 있는 주식이 보유하고 있는 총자산의 비율입니다. 포지션비율 = 매입금액/총액*100%.

예를 들어 투자자가 10만 위안을 갖고 A주를 2만 위안에 사고, B주를 5만 위안에 샀다. 그러면 A주식의 보유비율은 1%, B주식의 보유비율은 5%가 됩니다.

또한 투자자들이 펀드를 구매한 후 해당 펀드의 보유분포를 확인하면 해당 펀드의 투자분배비율과 상위 10개 종목의 보유비율을 확인할 수 있다.

포지션 비율은 펀드 전체 자산에서 주식, 채권, 현금 등에 투자하는 펀드의 비율을 반영합니다. 펀드의 상위 10대 보유 주식 비율은 펀드의 투자 주식 중 개별 주식의 비율을 반영합니다.

예: 특정 펀드의 총 자산이 1억이고, 해당 펀드의 주식 투자 비중이 80%, 즉 8천만 개가 주식에 매수되어 있습니다. 특정 상위 10대 비중주가 6%, 즉 8천만주 중 이 주식이 6%, 즉 480만명이 이 주식을 매입했다.

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포지션과 위험

여기서 언급하는 '포지션'은 투자에 있어 가장 중요한 요소이지만, 개인투자자들은 이를 간과하는 경우가 많습니다. 투자 전문가들은 언제든지 실수할 수 있다는 것을 알기 때문에 포지션을 통해 리스크를 통제하는 데 능숙합니다. 여기에는 다음 세 가지 사항이 포함됩니다.

첫째, 아무리 자신감 있고 확실하더라도 단일 품종에 모든 돈을 투자하지 않을 것입니다. 시장의 비체계적 위험을 방지한다는 관점에서 단일 종목의 한도포지션은 일반적으로 20%를 초과하지 않습니다. 약간 큰 자금(예: 천만 위안 이상)을 보유한 투자자의 경우 단일 주식에 대한 포지션 한도는 10%로 제한되어야 합니다. 많은 소규모 투자자들은 전체 포지션으로 주식을 사고 파는 것을 좋아합니다. 이는 막대한 이익을 가져올 수도 있지만 큰 손실을 초래할 수도 있습니다. 소규모 개인투자자가 주식시장에 진입하고 퇴장할 때 단기 초과이익을 추구하기 위해서는 단일 상품에 대해 풀 포지션을 보유할 수 있으나, 전제조건은 숙제를 잘 하고 위험 예방 계획을 마련해야 한다는 것입니다. .

둘째, 시장이 불분명할 때 낮은 포지션이 개입됩니다. 시장 추세가 분명해지면 포지션이 청산되거나 채워집니다. 투자 전문가들은 시장에 대한 예리한 감각을 가지고 있으며, 시장의 상승 추세가 자신의 판단과 일치할 때 과감하게 풀 포지션으로 시장에 진입하고 퇴장합니다. 시장의 하락 추세가 자신의 판단과 일치할 때, 그들은 제때에 포지션을 청산하고 기다릴 것입니다. 시장 추세가 자신의 판단과 일치하지 않을 때 그들은 진입 및 퇴출에 더 적은 포지션을 사용하여 시장 느낌을 찾습니다. 이를 통해 이익을 급증시키고 손실을 잠그어 강세장에서 많은 돈을 벌고 약세장에서는 손실을 줄이는 목표를 달성할 수 있습니다.

셋째, 포지션을 커버하는 것이 아니라 제때 포지션을 청산하는 것이 쉽다. 시장 추세가 예상한 방향으로 전개되면 과감히 점진적으로 포지션을 늘려보세요. 2010년 한 투자 전문가는 특정 주식의 13위안일 때 10% 포지션을 매수하고, 15위안일 때 20%, 20위안일 때 40%로 포지션을 늘렸다. 결국 주가는 30위안 이상에 도달한 뒤 점진적으로 빠져나오며 이익을 극대화했다.

물론 투자 전문가들은 헤비 포지션을 취한 뒤 시장 변화에 맞춰 포지션을 조정하는 경우가 많다. 예를 들어, 단일 주식이 포지션의 40%에 도달한 후 포지션의 10%는 단기 진입 및 퇴출에 사용되며, 하나는 이익을 고정하는 것이고, 다른 하나는 위험 확장을 방지하기 위해 포지션을 줄이는 것입니다. 이는 일부 개인 투자자가 수행하는 것과 정반대입니다. 많은 개인 투자자는 특정 주식을 구매한 후 주가가 하락할 때 자신의 포지션을 커버하는 것을 선호하는 경우가 많습니다. 일부 사람들은 특히 100개 주식을 구매하는 T+0 운영을 선호합니다. 15위안에 주식 100개를 사고, 동시에 20개를 더 사고, 같은 날 원래 20개를 팔아 가격 차이를 만듭니다. 이 전략에는 아무런 문제가 없는 것 같습니다. 그러나 대다수의 개인 투자자는 포지션을 충당하기 위해 구입한 주식을 팔지 못하고 결국 다시 함정에 빠지게 됩니다. 현 시점에서는 단순히 싸게 사서 비싸게 파는 생각을 하기보다는, 운영을 완성하기 위한 보다 강력한 기술 지원이 필요합니다.