심층｜화웨이가 미국의 '차단 해제'를 받는 것은 정말 좋은 일일까? 아니요, 실제 혜택은 집에 있습니다.

얼마 전 내부 소식에 따르면 퀄컴은 일부 4G 제품을 포함해 화웨이에 특정 제품을 공급할 수 있는 라이선스를 획득했다고 합니다. 이전에는 AMD, Intel, Skyworks, TSMC 등이 다양한 수준의 공급 라이선스를 순차적으로 획득했습니다(모두 5G 관련 제품 제외).

이 소식이 전해지자 여론은 상대적으로 낙관적인 태도를 보여 미국에 대한 조롱이 쏟아졌고, 낙관적인 뜨거운 검색까지 나왔다. 좋은 소식.

“최근 미국의 변화 이유는 무엇인지, 화웨이의 규제 완화를 위한 최종 결론은 무엇인지, 우리에게 더 큰 과제는 무엇인지” 분석해 보면 좀 더 냉철해질 수도 있다. 미국은 "처음에는 오만하고 마지막에는 정중하다"는 태도다.

대부분의 답변이 정치적인 이유와 경제적 이유라는 두 가지 이유를 지적하고 있다고 봅니다. 이 두 가지 이유를 부정하지는 않지만 가장 중요한 것은 이 두 가지가 아니라고 생각합니다.

먼저 정치적인 이유부터 이야기해보자.

화웨이와 중국 기술에 대한 트럼프의 극심한 적대감이 개인적인 정치적 견해에 따른 것이라고 생각하는 것은 모두가 항상 트럼프에 대해 오해를 가지고 있었지만 실제로는 그렇지 않습니다. 실제로 화웨이와 중국 기술에 대한 미국의 적대감은 2015년쯤부터 가시화됐고, 미국의 태도 변화는 사실 당시 중국이 주창했던 '중국제조 2025'와 관련이 있다.

공식 문서에 따르면 '메이드 인 차이나 2025'는 정보기술과 제조기술의 심층적 통합을 반영하는 디지털 네트워크 지능형 제조에 중점을 두고 있다. 이 발전 경로가 잘 진행된다면 미국의 제조 및 정보 기술 산업 모두 큰 영향을 받을 것입니다.

당시 중국의 제조업은 아직 상대적으로 저가형이었고 정보기술(IT) 산업에서 두각을 나타낼 수 있는 기업이 없었다. 그래도 커지다). 그러나 2018년 상반기에 중국 제조업의 산업 업그레이드가 확대되고 있으며, 화웨이는 2017년 글로벌 통신 장비 분야의 선두주자가 되면서 5G 기술 분야에서 매우 뛰어난 리더십을 보여주었습니다. 즉, '중국제조 2025'는 실제로 큰 진전을 이루었다.

여기에 반영된 것은 백악관의 전반적인 의지이며, 트럼프는 적절한 시기에 집행자일 뿐이다. 이제 백악관이 주인을 바꿔도 그냥 다른 집행자일 뿐이고, 방법은 다를 수 있지만 그의 임무는 동일합니다.

따라서 정치적인 이유는 덜 중요한 영향 요인일 뿐입니다.

두 번째로는 경제적 이유에 대해 말씀드리겠습니다.

언론 보도에 따르면 미국 반도체 산업은 최대 1700억 달러에 달하는 손실을 입었다. 대부분의 언론은 이 손실을 미국의 중국에 대한 '칩 금지 조치'에 직접적으로 돌리고 있지만 실제로는 반도체 산업의 실질적인 영향이 크다. 미국에 대한 금지 조치는 손실이 그렇게 과장되지 않을 수도 있습니다.

이 1,700억 달러는 중국 시장에서 미국 반도체 산업의 전체 손실을 의미합니다. 실제로 이러한 손실에는 세 가지 이유가 있습니다. 첫 번째는 전염병이 시장 수요에 미치는 영향입니다. 시장 수요의 정상적인 감소 세 번째는 금지로 인한 산업 체인의 "나비 효과"입니다. 내 생각에는 위 두 가지 이유로 인해 미국 반도체 칩 업계가 입는 손실은 작지 않아야 한다. 즉, 화웨이에 대한 금지 조치가 없더라도 미국 반도체 업계는 올해 상당한 손실을 입게 될 것이다.

따라서 이번 손실만으로는 미국 엘리트들의 경계심을 흔들기에 충분하지 않습니다. 따라서 현재 나타나고 있는 이러한 소위 "낙관적 신호"는 그다지 중요하지 않다는 의미일 뿐입니다.

마지막으로, 제가 생각하는 이러한 변화의 주된 이유, 즉 중국의 기술 억압 전략의 변화에 ​​대해 말씀드리겠습니다.

왜 그런 말을 하는 걸까요?

트럼프의 첫 4년 전략은 미국 엘리트들의 눈에는 상당히 실패했다. 트럼프의 중국 기술과 화웨이의 작전이 7명의 부상을 입은 펀치와 같다는 비유는 누구나 봤을 것이다. , 그러나 실제로 미국은 전략적 실패(시간 낭비)를 작은 전술적 승리(일시적으로 화웨이를 제압)로 교환했습니다. 중국의 과학기술은 훼손되지 않았으며, 트럼프의 행동에도 불구하고 우리는 '기술혁신'을 14차 5개년 계획의 최우선 과제로 꼽았습니다.

그래서 안 되니까 미국은 '무술'을 바꿔야 한다고 생각한다. 내 생각엔 지금의 일련의 행동은 전략을 바꾸기 위한 '포장'이라고 볼 수 있다. 이 새로운 무술은 아직 공개되지 않았지만 현재의 징후로 볼 때 "뼈 변형 손바닥"(이 손바닥 기술의 특징은 표면에 큰 손상을 입히지 않는 것이 특징이지만, 내부 부상은 매우 심각합니다.)

이에 대해서는 추후 대응 전략에서 자세히 다루겠습니다.

정리하자면 위의 세 가지 이유가 현 현상의 본질이라고 생각합니다.

어떤 사람들은 미국이 화웨이에 대한 지배력을 완전히 풀어 TSMC가 화웨이를 위한 최신 기술로 칩을 생산하도록 허용하고 퀄컴이 화웨이에 최고의 제품을 판매하도록 허용할 것인가라고 묻습니다.

물론 화웨이는 한 가지 조건만 충족하면 된다. 미국에 상장돼 있고, 미국도 삼성처럼 일정 비율의 지분과 기술 통제권을 갖고 있다는 것이다.

가능하다고 생각하시나요?

그렇다면 차선책에 만족해 보겠습니다. 예를 들어 미국이 화웨이의 손을 '풀어' 퀄컴이 최신 프로세스를 사용하여 화웨이에 칩을 제공하도록 허용할까요?

물론 가능하지만 여기에는 여전히 전제조건이 있다. 글로벌 통신 기술 수준이 현재 화웨이의 5G 기술 수준을 크게 웃돌거나, 화웨이가 다른 기업의 기술을 활용할 것으로 판단할 수 있다는 점이다. 자체 5G 칩을 개발할 수 없게 된 이후에는 전체 5G 분야에서 강점을 강화할 수 없습니다.

전자는 3~5년 안에 실현될 수 있는 것이 아니고, 후자는 2~3년 안에 결론이 날 수 있는 것이 아니다.

그렇다면 여기서 미국의 실마리를 볼 수 있을 것이다. 미국이 통제할 수 있는 5G 기술이 중국, 특히 화웨이로 대표되는 5G 기술에 대해 절대적인 우위를 점하지 못하기 전에, 미국은 중국의 5G 기술 연구개발 기초연구 성과를 봉쇄하기 위해 가능한 모든 조치를 취할 것이다.

따라서 미국은 화웨이가 미국의 5G 기술 유전자가 담긴 칩을 최소 2년, 심지어 3년 동안은 허용하지 않을 것이며, 반복적으로 발전해 중요성이 덜해진 4G와 기술 제품은 권한 목록에 포함될 예정입니다. 직설적으로 말하면 인벤토리를 정리하는 것입니다.

이러한 결론에 따르면 화웨이가 2년 안에 퀄컴의 최신 기술 칩을 확보할 수 있다면 사실상 작은 전술적 승리라고 볼 수 있지만 전략적 보너스는 미미할 것이다.

여기서 우리는 화웨이의 수익을 언급할 필요가 있습니다. 많은 사람들은 화웨이의 수익이 생존하는 한 생존이라고 생각합니다. 정말 그렇게 단순했다면 화웨이는 그렇게 크게 성장하지 못했을 것입니다.

화웨이의 최종 목표는 메인 채널을 계속해서 유지하는 것입니다.

화웨이의 주요 채널은 무엇인가요? 통신 기술. 구체적으로는 4G/5G/6G 통신 기술이다.

현재 미국이 화웨이 칩과 휴대전화 사업을 봉쇄하는 것은 사실상 화웨이가 새로 개설한 채널을 봉쇄한 것으로 볼 수 있다. 미국이 이 채널에서 주도적 위치를 차지하고 있기 때문에 막을 수 있는 것이다. . 이번 차단은 현재 미국이 따라잡고 있는 화웨이의 주요 채널에도 일정한 연쇄 효과를 가져올 것으로 기대됩니다.

사실 역할도 하기 때문에 화웨이가 수익을 유지하려면 꼬리를 잘라야 살아남을 수 있다.

화웨이가 향후 아너(Honor) 하위 브랜드 매각을 고려할 것이라는 것은 이러한 이해에 근거한 것이라고 생각한다. 판매되지 않을 가능성은 화웨이가 2년 안에 5G 칩 공급을 확보할 수 있느냐에 달렸다.

그렇다면 미국이 화웨이에 대한 통제를 완화하는 동안 화웨이 자체가 자산을 매각한다는 것은 무엇을 의미합니까? 이는 미국의 소위 '휴식'이 단지 쇼일 뿐이며 화웨이의 행동이 실제로 환상을 포기했음을 보여줍니다.

그렇다면 미국의 '최저선'은 여전히 ​​​​너무 높고 화웨이는 분명히 혼란스럽지 않은데, 그런 쇼를하는 목적은 무엇입니까?

대답은 매우 간단합니다. 화웨이를 고립시키는 동시에 '반도체 산업 체인의 위치'에 대한 중국 기술계의 강조를 약화시키고 경계심을 낮추어 원래의 모습으로 돌아갈 수 있게 해주세요. 불교의 기술 연구 및 개발 현황.

이 전염병이 없었다면 세계는 매우 분명한 발전 추세를 보였을 것입니다. 통신 시대는 4G에서 5G로의 전환을 가속화할 것입니다. 이전의 모든 커뮤니케이션 반복은 거의 거대한 기회의 창을 나타냅니다.

미국이 화웨이와 중국 기술까지 공격하는 것은 사실 이 기회의 창에서 중국의 성공 가능성을 약화시키고 우리가 미국을 뛰어넘어 5G 통신 담론 통제의 핵심이 되는 것을 가로막는 것이다. 연대.

그러나 전염병의 전개는 미국의 전략적 의도에 막대한 피해를 입혔습니다. 미국이 화웨이에 대한 억제를 강화했지만 2020년 내내 5G 개발은 실제로 상태에 빠졌습니다. 미국은 이득을 취하지 않았고 기회의 창은 확대되었습니다. 이는 객관적으로 우리에게 좋은 일입니다.

이 기간 가장 큰 변화는 백악관의 '재임대'다. 지도자는 이제부터 부동산 재벌 반열로 복귀할 것으로 예상된다. 좀 더 실용적이고 신중한 스타일이 백악관의 세입자가 될 것입니다."

이 변수는 자연스럽게 미국의 화웨이, 심지어 중국의 기술에 대한 탄압 전략에도 변화를 가져왔다. 바뀐 것은 전략이지만 변하지 않은 것은 탄압 전략이다.

그렇다면 칠부권부터 뼈를 가르는 손바닥까지 미국의 무술 스타일 변화를 어떻게 해결해야 할까요?

첫 번째 정책은 당연히 이번 향후 5개년 발전계획에서 '기술혁신'이 처음으로 언급된 의미이기도 하다. 향후 5년 동안 중국의 최우선 과제가 될 것이다. 이 최우선 사항 중 집적 회로 지원이 최우선 사항으로 나열됩니다.

두 번째 정책은 인터넷 산업의 분위기를 청산하고 독점에 의한 기술 혁신을 억제 및 방해하기 위해 기업 경쟁에 일부 변화를 포함하는 인터넷 독점 금지법의 대대적인 개정입니다. 더 많은 감독. 이 정책은 또한 "기술 혁신"을 위한 환경을 최적화하고 있습니다.

세 번째는 "심천증권거래소는 기술혁신에 대한 지원을 더욱 두드러진 위치에 두어야 한다"는 것인데, 이는 금융지원으로 향후 5년 안에 거액의 자금이 유입될 것이라는 뜻이다. 기술산업의 기술 연구개발과 산업의 국제적 발전을 지원하는 기술산업입니다.

요약하자면 우리의 핵심 전략은 사실 '기술 혁신'이라는 네 단어입니다.

지난 20년 동안 중국의 WTO 가입, 중국의 인구배당, 중국의 거대한 내수시장, 중국의 도시화, 대규모 인프라 덕분에 중국 경제는 항상 눈부신 성과를 거두었습니다. 중국 경제를 발전시키기 위해서는 이러한 "양에 집중하고 질을 무시하는" 접근 방식에 의존해야 합니다. 우리는 미래 경제 발전을 지원하기 위한 새로운 엔진이 필요하며, 이 새로운 엔진을 산업 업그레이드라고 하며, 산업 업그레이드를 달성하는 유일한 방법은 기술 혁신입니다.

과거 우리는 오랫동안 기술 혁신을 무시하거나 경멸해 왔습니다. 그 이유는 당시에는 경제성장을 이룰 수 있는 더 쉬운 방법이 있었고 기술 연구 개발에 대한 탐구가 불확실성으로 가득 차 있었기 때문입니다. 직설적으로 말하자면, 당시 우리의 사회 발전 수준은 기술 연구 개발의 진정한 가치를 볼 수 없으며, 진정으로 가치 있는 기술 연구 개발을 위한 좋은 상업적 환경을 제공할 수도 없습니다.

하지만 이제 우리는 그것을 봅니다.

미국은 원래 우리가 보지 않기를 바랐는데 트럼프의 계략 때문에 우리 모두가 보게 되었고, 바이든 역시 우리를 다시 눈가리개하거나 다른 계략을 사용하고 싶어 할 수도 있는데 그 목적은 아주 명확하다 - 핵심 기술 분야에서 중국 과학기술의 발전을 억제한다.

화웨이는 어떻게 할 것인가?

화웨이는 칩 제조를 위해 상하이에 공장을 열 예정인데, 공교롭게도 상하이 장장에서 가장 발전된 지역은 반도체 산업이다.

미국은 기본적으로 전략적 차원에서 중국의 기술과 화웨이 자체에 아무런 영향을 미치지 않을 것입니다. 그러나 전술적 차원에서는 해외 세력이 중국 여론에 영향을 미치고 심지어 여론을 조작하는 것까지 주목할 필요가 있다.

예를 들어, 상업적으로 큰 성공을 거둔 뒤 R&D에 관심을 두지 않는 기업은 가격 우위를 이용해 '국내 R&D는 쓸모없다'는 이론을 내세우는데, 겉으로는 '비즈니스 세계는 말만 한다'는 점을 객관적으로 강조하는 것 같다. 이익과 서비스에 관한 것입니다." 그러나 이 주장 뒤에 숨어 있는 관련 국가 전략에 대한 피해를 무시합니다.

간단한 예를 들자면, 미국산 쌀이 전 세계를 먹여 살릴 수 있고 아주 싸게 팔 수 있다면 기업은 미국산 쌀을 팔아 큰 성공을 거둘 텐데, 결과적으로는 우리 쌀이 맛있지 않다고 생각하는 것입니다. 비싸기 때문에 다른 곳에 심고 앞으로는 그냥 미국 쌀을 즐기자고 제안합니다. 물론 우리는 가장 좋은 품질의 가장 싼 쌀을 먹고 싶지만, 우리가 그것을 재배하지 않는다면, 냉혹한 현실을 보게 될 것입니다.

하지만 동시에 개발 과정에서 자본의 야망에도 주목해야 합니다. 화웨이도 용 학살자에서 사악한 용으로 변할 수 있으며 반도체 기술 개선에 도움이 되어야 합니다. 그리고 칩 기술의 발전은 그 회사가 단순한 심판이 아닌 한 단일 회사가 아닌 전체 산업입니다.

화웨이가 쉽지 않다고 말하는 사람들이 많다. 하지만 지금은 화웨이에게 쉽지 않을 수도 있지만 내년, 심지어는 향후 몇 년 안에 통신 업계에서 화웨이의 입지를 달성하는 업계 기업이 점점 더 많아지고 이러한 업계에서 또한 전략적 가치가 매우 크다면 비슷한 상황에 직면하게 될 것입니다.

실제로 14차 5개년 계획에서 가장 먼저 한 일은 항공우주 기술 산업 등 이러한 산업을 전략적 가치로 표시하는 것이었습니다. Space의 속도를 높이면 이 회사는 확실히 미국 정부의 대대적인 움직임을 촉발할 것입니다.

하지만 미국의 이러한 행동 때문에 우리는 그보다 먼저 산을 넘을 이유가 없습니다.

통신기술업계만 해도 기회의 창이 매우 짧고, 미국을 겨냥한 고의적인 타깃으로 인해 중국이 이번에도 가장 큰 기회를 얻지 못할 가능성이 높다. 그러나 우리는 전략적 위기를 해결할 수 있는 올바른 방법을 확인했습니다. 이러한 성과는 5G 시대에 중국이 잃어버린 기회를 만회하기에 충분합니다.

자, 우리는 일어날 것이라고 믿습니다!