칩 이후에는 패널도 미국에 의해 차단되나요? 생산능력은 세계 절반을 넘지만 기술은 일본과 한국에 의존

텍스트 | AI 금융 협회 Ma Ce Wang Can

편집자 | Zhao Yanqiu

"우리는 전반적인 위험을 통제할 수 있다고 믿습니다. Zhao." TCL CSOT 전 대표는 지난 9월 초 미디어 커뮤니케이션 회의에서 AI파이낸스에게 중국 패널 산업이 정체될 위험이 있는지에 대해 이야기했다.

칩 산업은 핵심 기술에서 미국에 의해 방해를 받고 있으며 이는 국내 패널 산업에 대한 국내 우려를 불러 일으켰습니다. 많은 전자 제품.

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Zhao Jun이 위와 같은 판단을 내리게 된 것은 중국 본토가 글로벌 LCD 산업의 핵심이 되었다는 것입니다. 중국 본토에서는 32인치 이상의 대형 LCD를 생산할 수 있는 고성능 생산라인이 2021년까지 완공돼 전 세계 생산라인 배치의 약 3분의 2를 차지할 예정이다. 생산 능력 점유율 측면에서 중국 본토는 2019년 전 세계 생산량의 42%를 차지했으며 올해 51%에 도달하고 내년에는 63%까지 계속 증가할 예정이다.

"중국의 반도체 디스플레이 산업과 패널 산업은 이 분야에서 외국 기업의 주요 사업 원천이 되었습니다. 그들은 자신들의 목에 매달리지 않을 것입니다."라고 Zhao Jun은 말했습니다. 소통회의 설명입니다.

반면 업계 관계자는 AI파이낸스와 이코노믹스에 “미국 자체가 디스플레이 산업 발전을 위한 노력을 하지 않았고 이 분야에 상대적으로 영향력이 적다”고 말했다.

그런데 불과 며칠 전 삼성과 LG 디스플레이가 화웨이에 고급 휴대폰 패널 공급을 중단했다는 소식이 전해졌다. -최종 디스플레이 패널 드라이버 칩은 미국 기술을 사용했습니다. 따라서 미국 기업이 아니더라도 화웨이에 공급하는 것은 허용되지 않습니다. 이것은 나쁜 징조입니다. 국내 디스플레이 산업은 여전히 ​​핵심 장비와 첨단 소재를 일본과 한국 공급업체에 의존하고 있다.

중국 패널 산업이 정체될 위험은 없는가? 업계 관계자는 AI파이낸스에 "미국이 장기 관할권을 통해 일본과 한국 기업을 제한하는지 여부에 달려 있다"고 말했다.

일본과 한국에 의존

국내 디스플레이 산업의 일부 핵심 장비와 첨단 소재는 여전히 해외 공급업체에 의존하고 있음 . 일본과 한국에 집중되어 있습니다.

대부분의 휴대폰에 사용되는 OLED 디스플레이 분야에서는 진공증착기가 '스크린 산업의 리소그래피 기계'로 알려져 있다. 증착은 OLED 생산 공정의 핵심 연결고리입니다. 포토리소그래피 기계가 칩에 연결되는 것처럼 증착 기계는 글로벌 OLED 산업의 생명선을 담고 있습니다. BOE의 전직 엔지니어인 Xiao Song은 AI Financial News에 "증착 ​​기계는 이론적으로 포토리소그래피 기계보다 더 어렵다"고 말했습니다.

그리고 이 심장 기술이 손에 들어왔습니다. 일본의 캐논. 고급 증발 기계는 모두 Canon Tokki라는 일본의 작은 공장에서 생산됩니다. Tokki는 2007년 Canon에 인수되었습니다. 삼성디스플레이 사업부든, 국내 CSOT와 BOE든, 안정적이고 신뢰성 있는 OLED 디스플레이를 양산하려면 이 회사 없이는 할 수 없다. 그러나 Tokki 증발기의 연간 생산능력은 10대 미만이고, 대당 판매액이 1억 달러 이상에 달해 매우 비싸고 인기가 높다.

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"기본적으로 삼성이 인수했으며 중국에서는 거의 판매되지 않습니다."

Tokki의 초기 고객이었던 삼성은 2006년 생존 위기에서 살아남을 수 있도록 Tokki와 지속적으로 협력했습니다. 이후 양측은 협약을 맺었고, 매년 생산되는 장비는 모두 삼성전자에 공급됐다. 이는 또한 삼성이 OLED 분야에서 선두를 달리게 만드는 계기가 되었습니다. 2017년 Tokki의 생산 능력이 증가하고 나서야 BOE와 CSOT가 조달 할당량을 획득했습니다.

포토레지스트 시장 조사를 실시한 업계 관계자인 Du Feng은 '스크린 산업 노광기' 외에도 BOE가 노광기를 사용하고 있다고 주장한다고 AI Finance News에 말했습니다. 현재 접착제의 상당 부분이 국내에서 생산되고 자체 개발되고 있습니다.

하지만 실제로 특허 승인과 기술을 제공한 곳은 일본합성고무회사(JSR)다”라고 설명했다. 그런 다음 일본 기업에서 제공하는 매우 낮은 비율의 재료와 혼합하여 먼지 없는 작업장에서 포토레지스트를 만듭니다. 패널 제조에 필요한 핵심 원자재로, 관련 기술은 미국과 일본이 독점하고 있으며, 완제품과 원자재 부문은 일본이 독점하고 있다. "다른 사람의 핵심 원자재 없이는 절대 만들 수 없습니다." Du Feng은 "우리는 표면적인 국산화를 완료했지만 실제로는 여전히 고급 조립 공장입니다.

유리를 전도성으로 만들어 빛을 내고, 결국 화면으로 만드는 데 핵심이 되는 포토레지스트 외에 ITO 타겟 기술도 일본이 독점하고 있다. "ITO는 유리에 전기 도금하는 데 사용되며 투명한 전도성 재료입니다." Xiao Song은 AI 파이낸셜 뉴스에 ITO 목표의 국내 소비가 연간 1,000톤을 초과하며 대부분, 특히 고급 제품은 수입된다고 말했습니다.

"이제 ITO 타겟은 국내에서 만들 수 있지만 규모면에서 돌파하기 어렵고, 출력 효율성도 지난해 이해한 바에 따르면 크게 뒤떨어진다." , 국내에서 만들 수 있는 것 목표 길이는 800mm를 넘지 않는 반면, 일본과 한국 기업은 3000mm를 달성할 수 있는 격차가 확연하다. 데이터에 따르면 중국은 ITO 타겟의 최대 수요국으로 전 세계 수요의 25%를 차지합니다. 통계에 따르면 2019년 이전에는 국내 ITO 대상의 거의 90%가 수입에 의존했다.

ITO 타겟용 '소결로' 생산장비는 기본적으로 일본산이 1위다. 이러한 장치의 가격은 쉽게 수천만 위안에 달할 수 있다고 합니다. 소결 공정은 모든 회사가 숨겨두고 판매하지 않는 비밀 레시피입니다.

또한, 패널의 핵심 소재인 편광판의 국내 자급률도 낮은 수준으로 아직은 대량 수입이 필요한 상황이다. 현재 글로벌 편광판 산업은 주로 일본의 Nitto Denko, 한국의 삼성 및 LG, 대만의 Chimei Materials 및 BenQ Materials가 주도하고 있습니다.

일본과 한국 외에도 미국 기업은 고급 유리 기판에서 더 큰 발언권을 갖고 있습니다. 유리기판은 패널산업의 가장 업스트림으로 미국 코닝, 일본 아사히글라스 등 주요 제조사들이 대부분의 시장점유율을 점유하고 있다.

"BOE 공장이 있는 곳마다 코닝 공장이 있다"고 샤오송은 AI파이낸스와 이코노믹스에 기본적으로는 지원 시설이라고 말했다.

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AI Finance News는 BOE와 CSOT 모두 비교적 안정적인 유리 기판 공급 패키지를 구성했다는 사실을 알게 되었습니다. BOE는 주로 미국 코닝과 협력하고, CSOT는 주로 일본 아사히글라스로부터 지원물자를 공급한다.

"코닝은 세계 1위이지만 일본과 한국을 포함한 다른 회사들은 훨씬 뒤쳐져 있습니다." 코닝은 35년 넘게 중국 시장에 진출해 있으며 중국 내 17개 도시에 지사를 두고 있으며 국내 휴대폰 제조업체의 주요 외장 스크린 공급업체이기도 합니다. 중국에 대한 투자는 엄청납니다. 2019년 말 현재 코닝의 중국 투자액은 70억 달러를 넘어섰습니다.

미국은 코닝을 통해 패널 산업에서 확실한 발언권을 갖고 있다. 그러나 샤오송은 미국이 코닝을 통해 중국을 제압할 가능성은 거의 제로에 가깝다고 분석했다. 중국 시장은 북미를 제외한 코닝의 가장 큰 시장입니다. 중국 시장을 잃으면 양측 모두에게 돌이킬 수 없는 손실을 입게 됩니다.

"미국이 고의로 공격한다면 일본과 한국이 따라오느냐에 달렸다. 미국으로서는 그 영향이 크지 않을 것이다. 미국은 주로 무역과 관련이 있다"고 샤오송은 말했다.

국내 기업이 핵심 기술을 외국에 의존하게 만드는 실질적인 이유는 다음과 같습니다. 한편으로는 과거에는 모두가 기업이 클수록 더 많은 것을 믿었습니다. 글로벌화는 필요합니다. 비록 업스트림의 자재와 장비를 국산화해야 하지만, 그 비율은 점차 증가하고 있지만, 최후의 수단으로 수입 비용은 여전히 ​​낮습니다. 반면, 국내 체인 전체는 핵심 기술에 대한 관심과 투자가 충분하지 않습니다. 지난 몇 년간 핵심 기술이 뒤처져 있다는 요구가 많았지만 달라진 점은 거의 없습니다.

국내 2인조 구조

업스트림 소재 및 장비는 해외에 의존하고 있지만 최근 몇 년간 중국 LCD가 우리의 생산은 효율성, 경쟁력 및 시장 반응 속도 측면에서 큰 이점을 가지고 세계 선두에 있었습니다. 그 중 중국은 이미 대형 LCD 패널 부문에서 세계 1위를 차지하고 있다. 2023년에는 중국이 전 세계 대형 LCD 패널 생산량의 70% 이상을 차지하게 된다.

이와 동시에 일본과 한국 기업들이 LCD 패널 사업 철수에 속도를 내고 있다. 삼성과 LG도 올해 모두 철수해 LCD 패널 사업에 집중하고 있다. OLED로 대표되는 신산업. OLED 디스플레이는 더 얇고, 가벼우며, 더 나은 색상을 구현합니다.

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분석가들은 AI Finance and Economics에 중국 본토 패널 산업의 부상과 생산 능력의 증가로 인해 경쟁이 심화되어 LCD 패널 가격은 계속 상승할 것입니다. 경기 침체와 전염병으로 인한 부담 증가는 한국 기업들이 철수하는 중요한 이유입니다.

그러나 Xiao Song은 AI Finance News에 "다른 모든 LCD 공장은 삼성의 기술과 장비를 사용해야 하기 때문에" 삼성이 LCD 패널 생산을 철수했다고 말했습니다. “삼성은 LCD 기술을 이용해 돈을 벌고 OLED를 개발하고 있다”며 “삼성의 기술과 장비는 패널 생산에만 국한되지 않고 패널 생산 업스트림도 이에 의존하고 있다”고 말했다. "LCD는 여전히 삼성에게 수익성이 있다."

삼성과 LG 디스플레이의 철수로 인해 LCD 패널 생산 능력이 중국 본토에 더욱 집중되고 있다는 분석가들이 BOE에 대해 우려를 표명했습니다. , China Star Optoelectronics는 낙관적인 태도를 가지고 있습니다. "패널 분야 선두 기업인 두 회사의 시장 점유율이 증가함에 따라 업계 순환성이 크게 단축되고 패널 가격 변동도 크게 둔화될 것이며 장기적으로 패턴이 유망할 것으로 Cinda Electronics Research는 믿고 있습니다." 패널 붐 사이클은 1~2년 정도 지속됩니다.

8월 28일, TCL은 쑤저우삼성전자액정디스플레이기술유한공사(Suzhou Samsung Electronics Liquid Crystal Display Technology Co., Ltd.)의 지분 60%와 삼성의 지분 100%를 인수한다고 발표했다. 디스플레이(주) 약 10억 8천만 달러에 8.5세대 LCD 생산라인 확보.

"BOE는 여전히 LCD TV 패널 출하량이 가장 많지만, 해당 생산 라인을 합병하고 인수한 후에도 규모는 기본적으로 동일합니다." 자오빈 총지배인은 AI파이낸셜뉴스에 말했다. 두 회사는 전 세계 LCD TV 패널 출하량과 출하량 부문에서 각각 1위와 2위를 기록하고 있다. 두 영웅 패턴의 확립은 중국 본토 패널 디스플레이 산업의 절대적인 목소리를 더욱 강화하는 데 도움이 됩니다.

"차이나스타는 자급자족감이 있는 TCL의 지원회사에 가깝다"고 샤오송은 BOE가 규모면에서 더 많은 이점을 갖고 있다고 말했다.

"현재 LCD 패널의 기술 환경으로 볼 때 양측은 경쟁해야 합니다." Zhao Bin은 두 회사가 서로 다른 기술 학교 출신이며 Huaxing Optoelectronics라고 말했습니다. VA를 사용하는 것은 IPS이고 둘 다 LCD 디스플레이의 일반적인 패널 유형이지만 CSOT는 삼성과 더 유사하고 BOE는 LG와 더 유사합니다.

앞으로의 경쟁에서도 양측은 서로를 관통할 예정이다. China Star Optoelectronics는 앞서 BOE와 유사한 기술을 보유하고 있는 China Electronics Information Industry Group의 공장을 인수했습니다. BOE는 앞서 쑤저우 삼성공장 입찰에 참여하기를 바랐다. "두 당사자는 기술 통합 과정을 가질 수 있습니다."라고 Zhao Bin은 말했습니다.

AI Financial News에 따르면 Huaxing의 기술 경로는 TV 패널에 더 나은 대비와 더 빠른 응답 속도를 제공할 수 있습니다. BOE는 더 폭넓게 적용되는 또 다른 방법입니다. 투자 측면에서 BOE는 더욱 다양해지고 CSOT는 더욱 집중됩니다.

차세대 기술 경쟁의 시작

대형 LCD 패널은 중국 제조사의 전유물이 되었지만, BOE LCD 제조사의 한 일선 직원은 AI파이낸셜뉴스에 "폐기될 것"이라며 비관적인 입장을 내놨다. 그는 BOE에 5년 넘게 몸담고 있는데 최근에는 "LCD에는 미래가 없다"는 느낌이 점점 커졌다.

LCD를 대체하는 OLED가 대세인 것 같습니다. 삼성전자는 선점자 우위를 앞세워 OLED 시장의 80% 이상을 점유했다. 중국 기업들은 아직 따라잡을 시간이 필요하다.

일선 직원들이 느끼는 직관적인 느낌입니다. 하지만 기업 경영자들의 생각은 전혀 다르다. TCL Zhao Bin은 차세대 디스플레이 기술이 4~5년 안에 상대적으로 성숙해질 것이라고 믿고 있지만, 제품 상용화는 10년 후까지 기다려야 할 수도 있습니다. "LCD는 이번 10년에도 여전히 주류가 되어야 합니다."

하지만 차세대 디스플레이 기술인 프린트 OLED와 마이크로 LED를 향한 경쟁은 이미 미리 시작됐다. 현재 신기술의 R&D 및 생산에 참여하는 국내 기업으로는 BOE와 China Star Optoelectronics로 대표되는 패널 기업과 전통적인 LED 칩 제조업체가 있습니다. LCD가 CRT를 대체했고, LCD TV 시장은 수십 년 동안 활발한 발전을 이루었습니다. 현재 LCD 기술은 개발 병목 현상에 도달했습니다. 업계에서는 프린팅 OLED, 마이크로/미니 LED 등 혁신적인 디스플레이 기술이 디스플레이 산업의 미래라고 믿고 있습니다.

OLED 패널의 제조 공정은 크게 두 가지가 있는데, 하나는 위에서 언급한 증착 공정이고, 다른 하나는 OLED를 인쇄하는 잉크젯 프린팅 공정입니다. 후자는 유기 재료의 활용률을 크게 향상시키고 비용을 절감하며 대량 생산에 더 적합하다고 믿어집니다.

CSOT는 2015년 프린트 OLED 레이아웃을 시작했다. 2016년에는 국내 최초로 G4.5세대 테스트 라인을 구축했다. 올해는 일본 TJP와 협력해 이뤄졌다. 일본 생산라인에서 OLED 양산 스크린 개발을 수행합니다.

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Zhao Jun에 따르면 2022년부터 2023년까지 China Star는 최초의 8.5세대 인쇄 라인 OLED 공장 건설에 투자할 예정입니다. . Zhao Jun은 "이것이 실현될 수 있다면 세계 최초의 차세대 플렉서블 프린팅 OLED 생산 라인이 될 것이라고 믿습니다."라고 말했습니다.

마이크로 LED는 픽셀에서 직접 색상을 생성하여 색상 성능을 향상시키는 디스플레이 기술의 '궁극적 형태'로 간주됩니다. 언론 보도에 따르면 화싱은 미니 백라이트 제품 샘플 출하를 완료했으며 내년에 생산할 예정이다. 미니 LED는 마이크로 LED의 과도기 제품으로 간주됩니다.

BOE는 프린팅 OLED에도 지속적인 투자를 이어가며 허페이 실험라인에서 기술, 공정, 양산효율, 비용 등을 비교 평가했다. 그러나 BOE의 EVP이자 디스플레이 및 센서 비즈니스 그룹의 CEO인 Gao Wenbao에 따르면 그는 투자자 질문에 대한 답변에서 BOE가 최종 기술 경로를 결정하지 않았으며 당분간 관련 생산 능력 구축 계획도 없다고 언급했습니다. 미니 LED 기술 분야에서도 BOE가 개발 중이며 올해 4분기 양산, 출하할 것으로 예상된다.

분석가들은 중국 패널 업체들의 규모 효과가 향후 급격한 이익 성장을 가져올 것으로 예측하고 있다. 금융 지원을 통해 중국은 더욱 발전된 마이크로LED 패널 기술을 따라잡을 수 있을 것이다. 한국 패널업체.

(인터뷰 대상자의 요청에 따라 기사에서는 Xiao Song과 Du Feng을 가명으로 사용함)